Futures USA piatti, azioni asiatiche in forte rialzo; il petrolio scende mentre oro e dollaro restano stabili

Le azioni USA sono rimaste stabili lunedì mattina, con i mercati che non mostravano fretta dopo due settimane consecutive di guadagni a Wall Street.

Secondo i dati di CNBC, i futures del Dow sono aumentati di 57 punti, o 0,13%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,14% e dello 0,21%. I trader sono rimasti cauti mentre tutti aspettavano il prossimo segnale della Fed, ma l'ottimismo sui tagli ai tassi di interesse continuava a pendere sul mercato come fumo residuo.

La scorsa settimana si è chiusa in modo forte per i tre indici principali. Il Dow è salito dell'1,7%, mentre l'S&P 500 ha aggiunto lo 0,9% e il Nasdaq Composite è salito dell'0,8%. Questo rende la seconda settimana consecutiva di guadagni per tutti e tre.

L'S&P e il Nasdaq hanno ora registrato quattro delle cinque settimane positive. Ma l'azione reale è arrivata dalle azioni small-cap, che sono salite di oltre il 3%, poiché le scommesse si intensificavano che la Federal Reserve avrebbe agevolato i tassi presto, nonostante i dati sull'inflazione dicessero il contrario.

I mercati asiatici salgono dopo il vertice che si conclude senza cessate il fuoco

Durante la notte, i mercati Asia-Pacifico sono per lo più saliti, reagendo al vertice USA-Russia che si è concluso senza alcuna tregua. Il Nikkei 225 del Giappone ha raggiunto un nuovo massimo storico a 43.683,56 e l'indice Topix è guadagnato dello 0,53%, aiutato da un sentimento tech più forte.

Nel frattempo in Corea del Sud, la storia era opposta. Il Kospi è sceso dell'1,25% e il Kosdaq ha perso il 1,52%, appesantito dalle preoccupazioni degli investitori sugli utili regionali e dal rallentamento della domanda dalla Cina. Questo è in linea con un report precedente di Cryptopolitan che menzionava che i sudcoreani stanno abbandonando le azioni tech big per spostarsi su Ethereum.

L'Hang Seng di Hong Kong è aumentato dello 0,19% e il CSI 300 della Cina continentale è migliorato dello 0,34%. L'aumento è seguito da nuovi dati locali che suggeriscono un moderato slancio nella produzione industriale.

In Australia, l'S&P/ASX 200 ha brevemente toccato un massimo intraday di 8.960 prima di raffreddarsi, ma ha comunque chiuso dello 0,14% più alto. Altrove, Singapore ha riportato un calo del 4,6% nelle esportazioni domestiche non petrolifere per luglio, mancando le aspettative di un calo dell'1,8%.

Le figure, rilasciate da Enterprise Singapore, sono seguite a un rialzo rivisto del 12,9% a giugno, confermando che il panorama commerciale del paese rimane instabile.

I mercati europei sono rimasti per lo più piatti, con quasi ogni indice principale invariato tranne il FTSE di Londra, che è sceso dello 0,42% a 9.138,9, e il FTSE MIB italiano, che è balzato dell'1,11%, aprendo a 42.653,97.

L'IBEX 35, il DAX, il CAC 40 e lo STOXX 600 hanno tutti mantenuto le loro posizioni senza movimenti. Il trading di valute nella regione ha mostrato l'euro che saliva a 1,171 contro il dollaro, e salendo dello 0,4% contro lo yen, ora a 172,56.

I mercati obbligazionari erano tranquilli, ma il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso leggermente al 4,306%, in calo di 0,022 punti, mentre i titoli di stato giapponesi hanno mostrato movimenti misti, con il rendimento a 10 anni che saliva di 0,01 punti al 1,575% e quello a 30 anni che toccava il 3,119% dopo un aumento di 0,019 punti.

L'oro testa la resistenza mentre i trader osservano i verbali della Fed

Sul fronte dei metalli, l'oro ha provato a salire sopra i 3.350 dollari all'inizio di lunedì, dopo aver toccato un minimo di 11 giorni di 3.325 dollari la scorsa settimana. Il rimbalzo è arrivato mentre alcuni trader si coprivano contro le crescenti tensioni globali, ma altri hanno avvertito che il metallo potrebbe scivolare di nuovo se il dollaro USA rimbalza questa settimana.

Con le minutes della riunione di luglio della Fed e il Simposio Economico di Jackson Hole a pochi giorni di distanza, dal 21 al 23 agosto, molti si aspettano un periodo di alta volatilità sia nei mercati dell'oro che in quelli delle valute fiat.

Il dollaro ha scambiato invariato all'inizio della sessione asiatica, ma si è leggermente ripreso dopo il calo della scorsa settimana. Si prevede che il presidente Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, uno sviluppo che potrebbe muovere i mercati valutari poiché rinvigorirà le testate virali.

I trader stanno anche riducendo le scommesse su un massiccio taglio dei tassi da parte della Fed. La scorsa settimana, i mercati prezzavano una probabilità del 98% per un taglio di 50 punti base. Ora è scesa all'84%, con la maggior parte che si aspetta un modesto taglio di un quarto di punto, grazie a dati sui vendite all'ingrosso e al dettaglio più forti del previsto.

Contro l'euro, il greenback era appena invariato a $1,1705. La sterlina britannica è salita dello 0,07% a $1,3557, mentre l'indice del dollaro è salito leggermente a 97,85, recuperando una parte della perdita dello 0,4% della scorsa settimana. Lo yen si è indebolito leggermente, con il dollaro che è salito dello 0,11% a 147,34.

Questo è seguito dai commenti del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent, che ha definito la Banca del Giappone "in ritardo rispetto alla curva". Il governo giapponese ha liquidato le osservazioni di Bessent.

Il dollaro australiano è salito dello 0,1% a $0,65145, mentre il dollaro della Nuova Zelanda è salito dello 0,15% a $0,5934, entrambi in rimbalzo dal selloff della scorsa settimana in cui hanno perso entrambi circa lo 0,5%.

Il petrolio è rimasto debole. I futures del Brent sono scesi di 6 centesimi a $65,79 al barile. Il West Texas Intermediate, il benchmark statunitense, ha aggiunto solo 2 centesimi, scambiando a $62,82.