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Le Fonds de pension de l'Ontario prend position contre les cryptomonnaies – Pourquoi ?
Un fonds de pension ontarien de 190 milliards de dollars refuse les cryptomonnaies après une perte sur son investissement dans FTX
- Le régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (OTPP) se tient à l'écart des cryptomonnaies après avoir perdu son investissement de 95 millions de dollars dans la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, désormais en faillite.
- Le fonds de pension, qui gère plus de 190 milliards de dollars d'actifs, réévalue sa position sur les actifs émergents tels que les cryptomonnaies.
- OTPP explore actuellement de nouvelles opportunités d'investissement dans l'immobilier et le crédit privé, en se concentrant sur les marchés européens et les prêts non bancaires aux entreprises privées.
Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) prend ses distances avec le désormais en faillite plateforme d'échange FTX,
L’effondrement de FTX en novembre 2022 a entraîné la radiation de la totalité de sa participation par OTPP, ce qui a conduit à une approche plus prudente en matière d’investissement dans les actifs émergents tels que les cryptomonnaies.
Un avertissement concernant l'investissement en cryptomonnaies
L'OTPP, qui gère plus de 190 milliards de dollars d'actifs, avait investi dans FTX à deux reprises : une fois pendant le marché haussier de 2021 et une autre fois lors du tour de financement de série C de la bourse début 2022.
Cet investissement raté a contraint le fonds de pension, chargé de verser les pensions à plus de 330 000 enseignants et personnels scolaires, à réévaluer sa position sur les investissements en cryptomonnaies.
Le directeur général d'OTPP, Jo Taylor, a déclaré au Financial Times qu'il serait imprudent de se précipiter dans un autre investissement en cryptomonnaies, compte tenu de l'expérience récente avec FTX.
Selon Taylor, le fonds de pension a mené une analyse approfondie de FTX, mais n'a pas eu accès à toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. La faillite de la plateforme a valu à son fondateur, Sam Bankman-Fried, d'être inculpé de fraude.
Vue d'ensemble : tirer des leçons des échecs
L’OTPP n’est pas le seul fonds de pension canadien à avoir subi des pertes suite à des échecs dans le domaine des cryptomonnaies. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le deuxième plus important gestionnaire de fonds de pension du pays, a passé par pertes et profits un investissement de 150 millions de dollars dans la plateforme de prêts en cryptomonnaies Celsius après son effondrement l’an dernier. À l’instar de l’OTPP, la CDPQ a depuis annoncé qu’elle mettait fin à ses activités dans le secteur des cryptomonnaies.
Suite à l'échec de FTX, OTPP explore de nouvelles opportunités d'investissement dans l'immobilier et le crédit privé. Le fonds prévoit d'accroître ses investissements dans le crédit privé de 10 milliards de dollars canadiens au cours des trois prochaines années, en privilégiant les prêts non bancaires aux entreprises privées, compte tenu du tarissement des flux de capitaux traditionnels.
L'immobilier est également un domaine d'intérêt, notamment sur les marchés européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas.
Bien que la perte de l'investissement d'OTPP dans FTX ait constitué un coup dur, le fonds de pension est resté l'un des rares régimes de retraite mondiaux à afficher des rendements positifs en 2022, grâce à ses positions sur les marchés privés.
Cette expérience a rendu OTPP, et d'autres fonds de pension similaires, beaucoup plus prudents lorsqu'il s'agit d'investir dans le monde volatil des cryptomonnaies.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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