Microsoft a consolidé sa position de leader sur le marché des matériels d'IA, surpassant tous les autres géants de la tech en termes de dépenses et en acquérant cette année 485 000 puces Nvidia Hopper. Cette situation laisse ses concurrents comme Meta, Amazon et Google à la traîne dans cette course à l'armement en IA.
Meta s'en est approché le plus, mais est resté loin derrière avec 224 000 puces. Amazon et Google ? Loin derrière, avec des commandes respectives de 196 000 et 169 000 puces Hopper.
Les GPU de Nvidia sont devenus la référence dans la Silicon Valley, déclenchant une frénésie d'investissements dans les centres de données pour prendre en charge des modèles d'IA de pointe comme ChatGPT. Microsoft, avec son infrastructure cloud Azure, mise tout sur l'IA, qu'il considère comme l'avenir de la technologie.
Le bond de géant de Microsoft
Les puces Hopper de Nvidia, considérées comme le fleuron du traitement de l'IA, ont été le produit technologique le plus prisé pendant deux ans. Elles sont devenues des outils essentiels pour l'entraînement et l'exécution des modèles d'IA de nouvelle génération.
Les analystes d'Omdia estiment que les achats de l'entreprise ont plus que triplé par rapport à l'année dernière, une réponse directe à la demande fulgurante suite au succès retentissant de ChatGPT.
« Une infrastructure de centre de données performante… nécessite plusieurs années de planification », a déclaré Alistair Speirs, directeur principal d'Azure Global Infrastructure chez Microsoft. L'entreprise se positionne également pour dominer le marché du cloud en louant son matériel à ses clients via Azure.
L'analyse d'Omdia montre que la quantité de puces Hopper achetées par Microsoft dépasse largement les 230 000 puces acquises par ByteDance et Tencent réunies. Cependant, les puces expédiées en Chine étaient des modèles H2O modifiés, dont les performances ont été revues à la baisse afin de se conformer aux restrictions américaines à l'exportation.
Nvidia a modifié ces puces pour limiter leurs capacités, mais même avec une consommation d'énergie réduite, les entreprises chinoises se les arrachent.
La frénésie des dépenses en IA
Cette année seulement, les entreprises technologiques ont dépensé la somme astronomique de 229 milliards de dollars en serveurs, Microsoft étant en tête. Avec 31 milliards de dollars d'investissements, la société est le plus gros investisseur dans le boom mondial des infrastructures d'IA, surpassant largement Amazon et ses 26 milliards de dollars.
Selon Omdia, Nvidia ont représenté 43 % des dépenses liées aux serveurs en 2024, confirmant ainsi la position dominante de l'entreprise sur le marché du matériel d'IA. Si les puces Hopper de Nvidia sont les vedettes, Microsoft ne mise pas tout sur une seule technologie. L'entreprise a commencé le déploiement de ses propres puces Maia, avec 200 000 unités installées cette année.
Parallèlement, Amazon a accéléré la production de ses puces Trainium et Inferentia, déployant 1,3 million d'unités pour alimenter ses ambitions en intelligence artificielle. L'entreprise construit même un nouveau cluster d'IA doté de centaines de milliers de puces Trainium pour Anthropic , un concurrent d'OpenAI qu'elle soutient à hauteur de 8 milliards de dollars.
Meta et Google misent également davantage sur leurs puces internes, déployant chacune environ 1,5 million d'unités de leurs conceptions personnalisées.
