DeepSeek prévoit de publier un nouveau modèle d'IA dès la semaine prochaine, et des responsables américains affirment qu'il a été entraîné sur les puces Blackwell les plus avancées de Nvidia.
Un haut responsable de l'administration Trump aurait déclaré lundi que cela pourrait enfreindre la législation américaine en vigueur sur le contrôle des exportations. Cette législation interdit la vente de processeurs Blackwell à la Chine.
Le responsable a déclaré : « Nous n’expédions pas de Blackwell en Chine. » Il n’a pas expliqué comment le gouvernement avait obtenu l’information ni comment DeepSeek s’était procuré les puces.
Des responsables américains pensent que DeepSeek pourrait effacer les traces techniques permettant de prouver que les puces proviennent des États-Unis. Selon ce même responsable, les unités Blackwell sont probablement regroupées dans un centre de données DeepSeek en Mongolie-Intérieure. Cette région, située dans le nord de la Chine, est une zone autonome connue pour ses grands projets énergétiques et ses centres de données.
Si les États-Unis confirment que DeepSeek a eu accès à ces puces, cela pourrait aggraver les tensions politiques à Washington quant à l'étendue des restrictions à l'exportation.
Des responsables s'opposent sur la vente de puces et les règles de sécurité
L'ambassade de Chine à Washington a rejeté ces accusations. Dans un communiqué, elle a déclaré que la Chine s'oppose à « la construction de lignes de démarcation idéologiques, à l'extension excessive du concept de sécurité nationale, au recours abusif aux contrôles à l'exportation et à la politisation des questions économiques, commerciales et technologiques ».
Mardi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré aux journalistes qu'elle n'était pas au courant de ce cas précis. Elle a ajouté que la Chine avait déjà clairement exprimé sa position concernant les restrictions américaines sur les puces électroniques.
Le contrôle des exportations relève du département du Commerce des États-Unis. Les livraisons de produits Blackwell à la Chine sont actuellement interdites.
En août, Donald Trump a laissé entendre qu'Nvidia pourrait vendre une version allégée de Blackwell à des acheteurs chinois. Il est ensuite revenu sur sa décision et a déclaré que les puces haut de gamme de l'entreprise devaient rester aux États-Unis.
En décembre, il a autorisé les entreprises chinoises à acheter la deuxième puce la plus avancée de Nvidia, la H200. Cette décision a suscité de vives critiques de la part des parlementaires qui adoptent une ligne dure envers la Chine. Les livraisons de puces H200 restent suspendues en raison des procédures d'homologation.
Le conseiller de la Maison-Blanche pour l'IA, David Sacks, et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, affirment qu'autoriser des ventes limitées pourrait freiner l'essor de concurrents chinois comme Huawei. Certains parlementaires s'y opposent. Ils craignent que les puces de pointe ne soient utilisées dans les systèmes militaires et n'affaiblissent la domination américaine dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Le responsable a également indiqué que le nouveau modèle DeepSeek utilisait probablement une « distillation » à partir des principaux systèmes d'IA américains développés par Anthropic , Google, OpenAI et xAI.
La distillation consiste à cetronmodèle plus ancien vérifie et évalue les réponses d'un modèle plus récent. Le système plus petit apprend ensuite de ces résultats. OpenAI et Anthropic ont déjà exprimé des inquiétudes similaires quant à l'utilisation de cette méthode par des développeurs chinois.
La société DeepSeek, basée à Hangzhou, a attiré l'attention du monde entier début 2018 en publiant des modèles rivalisant avec les principaux systèmes américains. Cette publication a suscité des inquiétudes à Washington quant à la capacité de la Chine à combler son retard en matière d'IA malgré les barrières commerciales.
Les investisseurs surveillent les résultats de Nvidia et les données sur les dépenses en IA
Tout cela se déroule quelques jours avant la publication des résultats du quatrième trimestre de Nvidia, prévue le 25 février. Au trimestre précédent, le chiffre d'affaires a dépassé les prévisions de près de 3 milliards de dollars et a affiché une croissance séquentielle de 10 milliards de dollars.
Malgré ces chiffres, l'action a chuté de 186,52 $ le jour de la publication des résultats à 180,64 $ lors de la séance suivante. Elle avait auparavant culminé à 207,04 $ le 29 octobre. Après une légère reprise, elle a ensuite baissé pour clôturer à 171,88 $ le 5 février.
L'analyste Joseph Moore de Morgan Stanley prévoit de solides résultats pour le quatrièmetron. Il anticipe un chiffre d'affaires supérieur d'au moins 2 milliards de dollars aux prévisions actuelles de 64 milliards de dollars.
Le consensus se situe autour de 72 milliards de dollars. Il a indiqué que la montée en puissance de la puce Vera Rubin devrait se dérouler comme prévu. Il a également noté que la demande en puissance de calcul pour l'IA reste tron pour les chaînes d'approvisionnement en DRAM, NAND, disques durs, optique, processeurs et alimentation électrique.
L'analyste de Bank of America, Vivek Arya, a mis à jour ses prévisions avant la publication des résultats. Il estime que les investissements dans le cloud pourraient atteindre 748 milliards de dollars en 2026 et 869 milliards de dollars en 2027.
Cela représente une croissance de 56 % et de 16 % par rapport à l'année précédente. Il prévoit que le marché des systèmes de centres de données connaîtra une expansion de 64 % en 2026, tandis que les systèmes d'IA pourraient atteindre près de 100 % grâce au déploiement de nouveaux accélérateurs.
Même sans Google, qui utilise ses propres TPU, les investissements dans le cloud pourraient augmenter d'environ 45 % en 2026, pour atteindre 180 milliards de dollars. Les fournisseurs devraient répercuter la hausse des coûts de la mémoire HBM et DDR sur leurs clients afin de maintenir leurs marges face à l'augmentation des ventes de systèmes.
