Las comisiones de los protocolos de criptomonedas sirven como indicador para determinar la actividad de un protocolo y medir los efectos del mercado alcista. Los protocolos y plataformas DeFi miden el número de usuarios y los días de actividad extraordinaria mediante comisiones.
Sin duda, Bitcoin y Ethereum generan las mayores comisiones diarias en función del tamaño de su red. Basándose en la minería o en la recompensa a los productores de bloques, estas cadenas también tienen gastos incorporados. Ethereum lidera con más de 5,6 millones de dólares en comisiones diarias promedio, mientras que Bitcoin genera más valor mediante las recompensas por bloque.
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Para proyectos más pequeños, las tarifas reflejan un panorama más complejo, abarcando comportamientos como el trading, el staking, la acuñación de tokens, las funciones dedenty otros casos de uso de Web3. En este contexto, las tarifas reflejan las aplicaciones de un proyecto más allá de los simples pagos y transacciones.
Las altas tarifas distinguen a las cadenas de bloques más utilizadas durante el mercado de 2024. Entre ellas se incluyen Binance Smart Chain, Arbitrum One, Optimism y Polygon.
Los protocolos de DEX y staking de liquidez más activos tienen las comisiones más altas. Entre ellos se incluyen Uniswap, Sushi Swap, Aave, Maker, Kyberswap, Curve y Trader Joe.
Dogecoin merece una mención honorífica. Sigue activo en su red principal y se utiliza para transferencias entre billeteras, plataformas de intercambio y otros protocolos. Sus bajas comisiones hacen que Dogecoin siga siendotraccomo activo principal de la red, a pesar de su falta de escalabilidad. Dogecoin también crece sin el impulso de las aplicaciones nativas DeFi o DEX.
¿Qué protocolos son los más caros para los usuarios?
La mayoría de los protocolos tienen como objetivo ofrecer tarifas insignificantes y obtener ganancias por los volúmenes, pero algunos implican costos más altos para cada usuario.
La comparación de usuarios activos diarios con las comisiones diarias ofrece una visión diversa de las comisiones por usuario. Ethereum registra comisiones superiores a $14 por usuario promedio entre las redes más utilizadas. El comercio de derivados en cadena también es costoso, ya que el usuario promedio paga comisiones superiores a $300.
También existe una brecha importante entre las redes activas con múltiples usuarios pequeños y otras en las que un puñado de ballenas pagan tarifas mucho más altas.
Base, Telegram y Solana son los protocolos más baratos por usuario, que cumplen su promesa de escalabilidad y adopción masiva.
Las comisiones también reflejan el liderazgo de una tendencia. Lido Finance obtiene alrededor del 50% de todas las comisiones en staking líquido, alcanzando los 3,6 millones de dólares diarios. En algunos proyectos, como Maker DAO y Ethena, las comisiones son impredecibles, y algunos días de negociación registran ganancias descomunales durante las acuñaciones o eventos especiales.
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Aave es el mayor productor de comisiones entre los protocolos de préstamos, con $1,36 millones en comisiones. Uniswap genera $2,75 millones en comisiones diarias, líder entre los protocolos DEX. Convex Finance absorbe la mayor parte de las comisiones en la gestión de activos, generando hasta $177.000 al día.
de Bridges y NFT son relativamente económicos, ya que DeBridge cobra unas comisiones diarias de unos 45.000 $. OpenSea, el mercado líder de NFT, genera 54.700 $ en comisiones diarias, incluso durante la fase lenta de negociación de NFT.
¿Qué servicios crecen o fracasan en función de las tarifas?
Las comisiones también podrían indicar qué narrativas criptográficas están en declive. Friend.tech, que en su día fue una red social en auge con elementos de la Web3, superó su mejor momento, cayendo a 4.600 dólares en comisiones diarias totales.
Ethereum, con sus comisiones bastante impredecibles, lidera el crecimiento de los ingresos de L1 para los mineros. Las cadenas L1 aceleraron sus comisiones desde finales de mayo. En resumen, la red TRON superó las comisiones totales de Ethereum, manteniéndose económica para los usuarios individuales.
Las comisiones Ethereum también superaron el promedio en junio, superando los 9,4 millones de dólares en 24 horas. A pesar de su actividad y popularidad, la red Telegram genera comisiones mucho más bajas, totalizando 156.000 dólares en las últimas 24 horas.
Fuente: Token Terminal
El mercado de derivados en cadena es uno de los más activos en cuanto a comisiones. Liderado por GMX , el mercado opera con una base sólida, con comisiones diarias promedio de entre 500.000 y 1.000.000 de dólares. En días atípicos, las comisiones totales de los derivados en cadena se acercan a los 5.000.000 de dólares.
Los protocolos de criptomonedas y blockchain varían en estructura, y algunas comisiones pueden reducir significativamente las ganancias. A modo de comparación, la comisión promedio de una tarjeta Visa es de hasta $3.96 por compra, generalmente cobrada a los comerciantes. Las comisiones de las criptomonedas son bajas, pero pueden dificultar la participación de pequeños usuarios en DeFi , favoreciendo a los grandes inversores.
Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva
