El final de Samsung siente los efectos de la decisión de los Estados Unidos de limitar el acceso de China a la tecnología avanzada de IA. La compañía depende de sus exportaciones a China para una parte significativa de sus ingresos por chip, y ahora se está preparando para una recesión en la demanda del primer trimestre de 2025.
La administración dedent Donald Trump siempre ha tenido una relación abrasiva con China. El President ha abogado constantemente por imponer aranceles y restricciones de exportación a China a través de su primer y ahora segundo mandato. También recuerda los desequilibrios comerciales y sus intenciones de proteger las industrias estadounidenses.
Los esfuerzos de Trump para limitar las exportaciones a China han estado principalmente en los sectores de tecnología y fabricación.
Más recientemente, Estados Unidos lanzó su tercera gran represión dirigida a la industria de semiconductores de China, frenando sus exportaciones a 140 empresas. Una de las restricciones impuestas por los Estados Unidos fue la memoria de alto ancho de banda utilizada en chips de IA que corresponden con la tecnología hecha por Samsung, SK Hynix y la tecnología de micrones con sede en EE. UU. Conocida como HBM 2.
Samsung enfrenta pérdidas sustanciales en el mercado de IA
Reuters informó en diciembre que Samsung sería el más afectado por las restricciones de exportación impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, y ahora, la compañía se está preparando para una pérdida del 20% con expectativas de una disminución en la demanda de sus chips HBM.
La restricción tiene como objetivo frenar el acceso de China a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y aplicaciones militares. Samsung se ve desproporcionadamente afectado porque es muy activo en ambas industrias y tiene extensos tratos con los clientes chinos.
Sin embargo, Samsung ya está mirando hacia el futuro. El fabricante de tecnología de Corea del Sur ya está considerando lanzar la versión mejorada de sus chips HBM3E en marzo. Espera que el nuevo producto aumente la demanda después de resistir la tormenta de la disminución de las ventas del primer trimestre de 2025.
Samsung también reestructuró el liderazgo dentro de su división de chips. La compañía nombró a Jun Young-Hyun como jefe de su negocio de chips de memoria y copresidenta y promovió a Han Jin-Man para dirigir la unidad de fundición.
Se espera que estos cambios ayuden al mercado de chips de IA a ser más competitivos y abordar las preocupaciones de los inversores sobre su ventaja tecnológica.
Los competidores de Samsung obtienen una ventaja
Si bien los inconvenientes de los proyectos de Samsung, competidores como SK Hynix han reportado actuaciones detronG, especialmente en el suministro de chips HBM a los principales clientes como Nvidia.
Por primera vez, SK Hynix superó a Samsung en términos de ganancias trimestrales en el cuarto trimestre de 2024. Samsung informó una ganancia operativa de 2.9 trillones de surcoreano ganado ($ 1.995 mil millones) en el trimestre de octubre a diciembre, que es un 26% menos que el cuarto anterior.
"Samsung ha perdido su liderazgo en HBMS, y parece que incluso en la memoria de productos básicos, están más expuestos a la competencia china", dijo Sanjeev Rana, jefe de investigación de capital de Corea en CLSA.
"Hynix ha sido más resistente porque tienen esta gran parte de los ingresos de la demanda de HBM, lo cual es realmente bueno", agregó. Sanjeev también mencionó que la producción de memoria de productos básicos de China ha estado creciendo y podría aumentar en los próximos meses.
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