Las criptomonedas y las acciones estadounidenses arrastran a los mercados globales a la baja mientras los operadores siguen sin saber qué hacer
Las criptomonedas y las acciones estadounidenses arrastran a los mercados globales a la baja mientras los operadores siguen sin saber qué hacer
Los mercados mundiales cayeron drásticamente hoy debido a que las esperanzas desvanecidas de un recorte de tasas por parte de la Fed desencadenaron un amplio movimiento de aversión al riesgo en acciones, criptomonedas y acciones tecnológicas.
Bitcoin cayó por debajo de los $95,000, eliminando casi todas sus ganancias de 2025, mientras que más de $1,2 mil millones en posiciones criptográficas apalancadas se liquidaron en 24 horas.
Las acciones de IA y los nombres de memes fueron los más afectados: Nvidia, Palantir y Tesla cayeron, y el Meme Stock ETF (MEME) se desplomó un 12% en la semana.
Toda la atención se centra ahora en las ganancias de Nvidia del próximo miércoles, que podrían determinar si la empresa tecnológica recupera el liderazgo o se hunde más en la corrección.
21:21Todas las miradas estarán puestas en Nvidia la próxima semana mientras Wall Street se prepara para una verificación de la realidad de la IA
Pero a medida que las valoraciones tecnológicas se enfrentan a un nuevo escrutinio, el rendimiento de Nvidia podría ser el siguiente punto de inflexión. Tras alcanzar una valoración récord de 5 billones de dólares el mes pasado, las acciones de Nvidia han bajado casi un 8% en noviembre, a pesar de haber subido un 39% en lo que va de año. La compañía representa ahora alrededor del 8% del S&P 500, lo que le otorga un enorme potencial para influir en el mercado.
Hardika Singh, estratega económica de Fundstrat Global Advisors, resumió el sentimiento: "Si Nvidia es capaz de hacer que el resto del comercio tecnológico se vea mejor, ayudarlo a recuperarse del estancamiento en el que ha estado durante las últimas semanas, eso podría ser un punto de inflexión"
Las expectativas son altísimas. Nvidia ha cerrado una oleada de acuerdos importantes recientemente:
Construcción de un centro de datos OpenAI de 100 mil millones de dólares
Una participación de 5 mil millones de dólares en Intel para procesadores de IA
Una inversión de 1.000 millones de dólares en Nokia para codesarrollar infraestructura 6G
Aun así, algunos veteranos del mercado advierten que no hay que dejarse llevar. Michael Burry ha acusado a las grandes empresas tecnológicas de aplicar una contabilidad agresiva para mantener el entusiasmo por la IA, y estrategas como Peter Corey, de Pave Finance, afirman que estos riesgos aislados pueden ser pequeños por sí solos, pero podrían acumularse y generar una presión más amplia.
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21:06El Nasdaq se recupera gracias al repunte de los gigantes de la IA, pero el Dow aún termina en números rojos
El Nasdaq Composite finalmente tuvo un respiro el viernes, rebotando un 0,6% mientras los inversores compraron la caída de las acciones tecnológicas golpeadas, deteniendo una racha perdedora de tres días que había borrado miles de millones de la capitalización de mercado del sector.
La recuperación se produjo tras la paliza del jueves, la peor sesión en más de un mes, donde el Nasdaq cayó más de un 2 %. Al comienzo de la sesión del viernes, parecía que se avecinaban más pérdidas: el Nasdaq había caído un 1,9 % intradía y el S&P 500 había bajado alrededor de un 1,4 % antes de que los alcistas intervinieran.
En la recta final:
S&P 500: sube un 0,3%
Dow Jones: baja 181 puntos (–0,4%)
Nasdaq Composite: sube un 0,6%
El repunte tecnológico estuvo liderado por empresas centradas en la IA como Nvidia, Oracle, Palantir y Tesla, que revirtieron las pérdidas de las fuertes caídas del jueves. Tanto Palantir como Tesla habían caído más del 6% el día anterior, pero los cazadores de ofertas trajeron algo de alivio.
El Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) subió alrededor de un 1%, recuperando una parte de su pérdida del 2% de la sesión anterior, ya que el sentimiento en el sector tecnológico se estabilizó tentativamente.
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17:52Bitcoin entra en territorio bajista a medida que se acerca el soporte clave y los compradores desaparecen
La caída de Bitcoinse profundizó el viernes, con la criptomoneda más grande del mundo ahora un 24% por debajo de su máximo histórico por encima de los $ 126,000 en octubre, cotizando precariamente cerca de un nivel de soporte crítico de $ 93,000.
Según 10X Research, actualmente en el mercado falta un comprador marginal significativo, una dinámica que se refleja en múltiples métricas en cadena.
En una nota a sus clientes del viernes por la mañana, la empresa dijo que estos indicadores “confirman que Bitcoin está en un régimen de mercado bajista”
La firma advirtió que si Bitcoin cae por debajo de los $93,000, podría haber más caídas a corto plazo. "Creemos que ahora es muy probable que la Fed mantenga la pausa, y si eso sucede, eliminaría la posibilidad de un repunte navideño classic Bitcoin ", escribieron.
Incluso Sean Farrell de Fundstrat, quien suele ser más constructivo con las criptomonedas, se está volviendo cauteloso. En una actualización en video para clientes el jueves, afirmó que la falta de impulso de Bitcoinse está convirtiendo en un verdadero problema.
"Estamos en un escenario en el que simplemente hay una ausencia de catalizadores", dijo, señalando cómo el cierre del gobierno estadounidense más largo de lo esperado retrasó cualquier rebote de liquidez que podría haber ayudado a las criptomonedas en el corto plazo.
Aun así, Farrell no es del todo bajista. Cree que volver a probar el mínimo de 90.000 dólares podría servir como punto de reinicio ytracde nuevo a nuevos compradores al mercado. "Un evento de aversión al riesgo más amplio podría ser lo que se necesita para sacudir a los inversores débiles y reajustar las valoraciones", añadió.
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17:17Las acciones de memes se desploman a medida que la euforia por la IA se desvanece y las operaciones especulativas se desmoronan
Mientras los principales índices estadounidenses tuvieron dificultades esta semana, las acciones de memes se desplomaron. El Promedio Industrial Dow Jones podría cerrar la semana con una ligera ganancia y el Nasdaq Composite se encamina a cerrar en números rojos, pero en el terreno especulativo, las pérdidas fueron mucho másmatic.
El Roundhill Meme Stock ETF (MEME), que se relanzó el mes pasado, cayó un 12% durante la semana hasta las 9:45 am ET del viernes, lo que demuestra cuán rápido se ha deteriorado el sentimiento.
El fondo incluye algunos de los nombres más volátiles vinculados a la computación cuántica y la IA, y esas apuestas se están desmoronando en tiempo real.
Entre los peores resultados semanales:
Rigetti Computing: bajó un 43%
D-Wave Quantum: bajó un 37%
IonQ: bajó un 27%
NuScale Power, una de las empresas favoritas en infraestructura energética impulsada por IA, se desplomó un 48%
Según Peter Boockvar, director de TI de One Point BFG Wealth Partners, esto forma parte de una caída más amplia en las empresas de IA generativa y tecnología especulativa. Señaló que incluso gigantes como Oracle han bajado un 34 % desde sus máximos de septiembre, y Meta cotiza en sus niveles más bajos desde mayo.
"Los inversores finalmente están cuestionando este gasto de capital que conduce a lo que aún es un modelo de negocio muy incierto sobre cómo monetizar toda esta inversión en genAI", declaró Boockvar a la CNBC. Señaló la narrativa de "nuclear + cuántica" como una extensión del mismo ciclo de bombo publicitario, afirmando que las valoraciones se descontrolaron.
También señaló la toma de ganancias de fin de año como otro posible factor detrás de la liquidación, y agregó que este mismo comportamiento se está mostrando en el oro, la plata y otros activos de alto valor.
¡Quédate con nosotros! Hay muchísimas cosas en marcha.
16:32Europa cierra con números rojos mientras los temores a la burbuja de la IA golpean al sector tecnológico y el sentimiento se deteriora
Las acciones europeas cerraron con una fuerte baja el viernes, con los mercados de toda la región hundiéndose debido a los temores sobre la valoración de la IA y la creciente ansiedad por la economía global.
Al cierre de la sesión, el índice paneuropeo Stoxx 600 había caído un 1,26% hasta 573,36, y todos los índices principales del continente registraban pérdidas:
CAC 40: bajó un 1,05% hasta 8.145,74
FTSE MIB: baja un 1,79% hasta 43.953,61 puntos
FTSE 100: bajó un 1,34% hasta los 9.676,38 puntos
DAX: baja un 0,98% hasta 23.805,97 puntos
IBEX 35: baja un 1,61% hasta los 16.310,70 puntos
El sector tecnológico fue el epicentro de la ola de ventas. El índice Stoxx Europe Technology se desplomó un 3,2%, reflejando la caída del 2,3% del jueves del Nasdaq Composite de Wall Street. Esta caída se extendió a la preapertura del mercado estadounidense del viernes, donde gigantes tecnológicos como Nvidia siguieron cayendo, arrastrando consigo la confianza global.
En Europa, los sectores tecnológicos con peor desempeño fueron:
Infineon: baja un 5,7%
SAP: baja un 4,4%
BE Semiconductor: bajó un 3,9%
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15:30Saylor redobla su apuesta mientras los rumores Bitcoin se arremolinan y MSTR cae por debajo de los $200
Michael Saylor resta importancia al caos. Mientras Bitcoin caía a cerca de 96.200 dólares y las acciones de MicroStrategy (MSTR) caían otro 4% el viernes, el presidente ejecutivo de la compañía envió a CNBC un mensaje claro: no están vendiendo, sino comprando más, como siempre.
"Estamos comprando Bitcoin", declaró Saylor durante su aparición televisiva del viernes por la mañana, añadiendo que las nuevas compras se anunciarán el lunes por la mañana. También sugirió que quienes siguen de cerca las carteras de la empresa podrían notar indicios de una "acumulación acelerada"
Esa declaración fue una respuesta directa a la especulación en línea del día, después de que datos en cadena mostraran que BTC salía de las billeteras controladas por Strategy, lo que desató rumores de que la compañía estaba vendiendo. En cuestión de horas, Saylor recurrió a X (anteriormente Twitter) para desmentir esos rumores, publicando: «Este rumor no es cierto»
Aún así, la acción del precio no ha sido amable.
MSTR cayó por debajo de los $200 y ahora acumula una baja de casi el 35% en lo que va de año
Bitcoin todavía ha bajado un 5,8% en las últimas 24 horas, incluso después de rebotar ligeramente desde los mínimos
Saylor no parecía inquieto. Señaló que Bitcoin se mantuvo estancado entre $55,000 y $65,000 hace poco más de un año, y desde esa perspectiva, los niveles actuales aún representan ganancias importantes. "Hemos establecido una base de soporte bastantetronen esta zona", dijo, sugiriendo que ve margen para un repunte desde los niveles actuales.
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14:58El 'Black Friday'Bitcoin llega mientras el noviembre de Wall Street se convierte en un flashback de 2008
Wall Street abrió con más números rojos el viernes, sumándose a una racha brutal que ahora tiene al S&P 500 en traca su peor noviembre desde 2008. El Promedio Industrial Dow Jones cayó otros 559 puntos (-1,2%), mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,6% y el S&P 500 perdió un 0,5%, apenas dos horas después del inicio de la sesión de negociación.
Esto sigue a la caída del jueves, el peor día para los mercados estadounidenses desde el 10 de octubre, cuando el Dow cayó 800 puntos, borrando las ganancias del día anterior que lo llevaron brevemente por encima de los 48.000.
El Nasdaq cayó más de un 2%, arrastrado por las fuertes pérdidas de los gigantes tecnológicos, y ahora se dispone a romper una racha ganadora de siete semanas, habiendo bajado actualmente más de un 1% en la semana.
El S&P 500 llega al fin de semana con una caída del 0,5% en la semana, y el Dow ha bajado ligeramente, lo que se suma a lo que rápidamente se está convirtiendo en un noviembre sombrío.
El ánimo no es mucho mejor en el sector de las criptomonedas. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, llamó " Viernes Negro Bitcoin Bitcoin se desplomó por debajo de los 95.000 dólares y las liquidaciones totales de criptomonedas superaron los 1.000 millones de dólares.
El miedo está claramente presente y, con las esperanzas de un recorte de tasas desvaneciéndose y la liquidez disminuyendo, tanto las acciones como las criptomonedas están sufriendo el impacto en tiempo real.
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13:00Wall Street apuesta por el reembolso de aranceles de Trump, pero aún persisten dudas sobre el pago
Los fondos de Wall Street se están posicionando silenciosamente para una ganancia legal potencialmente masiva, pero lo hacen con cautela.
Ahora que la Corte Suprema de Estados Unidos está revisando los expansivos aranceles de Donald Trump, algunos inversores apuestan a que miles de millones de dólares en aranceles podrían eventualmente ser reembolsados. Aun así, la mayoría no se hace ilusiones.
A pesar de la creciente especulación de que el tribunal podría anular los aranceles, especialmente después de una audiencia el 5 de noviembre, los reclamos vinculados a posibles reembolsos todavía se cotizan a solo 10 a 25 centavos por dólar, según datos de Bloomberg.
Esto es sólo un pequeño aumento desde donde estaban antes de la audiencia, y una gran señal de cuán incierto sigue siendo el resultado.
Según se informa, importantes fondos como King Street Capital, Anchorage Capital Advisors y Fulcrum Capital Holdings han entrado en el negocio, comprando derechos para reclamar reembolsos a los importadores.
Se dice que Seaport Global, Jefferies y Oppenheimer están negociando los acuerdos, conectando a los inversores con empresas a las que potencialmente se les deben reembolsos si los gravámenes se consideran ilegales.
El centro del caso es si Trump excedió sus poderes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al imponer aranceles a productos de casi todos los países.
Si los jueces fallan que sí, podría abrir la puerta a reembolsos masivos, pero no sin lucha. Cada importador podría tener que presentar solicitudes de reembolso envío por envío, lo que encarece y ralentiza el proceso.
Esa complejidad explica por qué el comercio sigue siendo tan barato. Los inversores saben que las ventajas son reales: se han recaudado más de 100 000 millones de dólares en aranceles, pero los riesgos de ejecución son enormes.
Estas tampoco son transacciones a gran escala; cadatraces idiosincrásico y requiere una estructuración legal minuciosa. Los importadores siguen siendo los propietarios legales de la reclamación y se comprometen a reclamar el reembolso en nombre del comprador a cambio de cashanticipado.
Esta no es la primera vez que los fondos de cobertura toman apuestas calculadas sobre resultados impulsados por Washington.
Larry Robbins, de Glenview Capital, se hizo famoso por apostar todo a las acciones de hospitales después de que la Corte Suprema confirmara la ACA en 2012. Pershing Square, de Bill Ackman, ha apostado durante años por el regreso de Fannie Mae y Freddie Mac a manos privadas.
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12:41Los futuros se hunden aún más y las tecnológicas se desploman mientras Wall Street se hunde más en el modo de aversión al riesgo
Los futuros de acciones estadounidenses extendieron su caída el viernes temprano, profundizando las pérdidas de la semana ya que las acciones tecnológicas se vieron sometidas a una nueva presión y el sentimiento se volvió decididamente audaz.
En la última comprobación:
Los futuros del Dow Jones cayeron 276 puntos (-0,6%)
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,8%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1,3%
El sector tecnológico sufrió otro golpe: tanto Nvidia como AMD cayeron alrededor de un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, continuando su caída del jueves.
Palantir cayó casi un 4%, mientras que Tesla cayó alrededor de un 4%, y ambos extendieron sus pérdidas semanales a más del 3% y el 6%, respectivamente.
El Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), que traclos principales nombres tecnológicos, cayó más de un 1% el viernes y se prepara para cerrar la semana en números rojos, lo que destaca la rapidez con la que se ha revertido el repunte impulsado por la IA.
No fueron solo las acciones las que sintieron la presión. Bitcoin cayó otro 2% y se liquidaron 1.200 millones de dólares en posiciones en criptomonedas en las últimas 24 horas, según tracde derivados. Esto eleva las pérdidas totales del mercado de criptomonedas a -1,1 billones de dólares desde el 6 de octubre, lo que subraya el abandono generalizado de los activos de riesgo a medida que los operadores responden a las fluctuaciones en las probabilidades de un recorte de tipos y a la incertidumbre macroeconómica.
Ahora todas las señales apuntan a un mercado en vilo, con la tecnología y las criptomonedas (las favoritas de 2023-2024) liderando la retirada.
11:58Bitcoin cae por debajo de los $95,000 mientras $870 millones salen de los ETF y la liquidez desaparece
Bitcoin rompió oficialmente por debajo de los $ 95,000 el viernes, cayendo hasta $ 94,508, su nivel más bajo en seis meses, mientras los inversores se apresuraron a deshacerse del riesgo en los mercados globales.
La principal criptomoneda del mundo está a punto de perder todas sus ganancias de 2025, tras cerrar el año pasado en 93.714 dólares. Previamente, había alcanzado un máximo histórico de 126.251 dólares a principios de octubre.
Según CoinGecko, todo el mercado de criptomonedas ha estado bajo presión desde el evento de liquidación de $19 mil millones del 10 de octubre, que eliminó más de $1 billón en valor de mercado.
Mientras tanto, los ETF vinculados Bitcoinregistraron salidas netas de casi 870 millones de dólares el jueves, lo que supone la segunda mayor retirada diaria desde su lanzamiento. Esta oleada de salidas está echando más leña al fuego, indicando que tanto los inversores minoristas como los institucionales están retrocediendo bruscamente.
Max Gokhman, subdirector de TI de Franklin Templeton, explicó la fuerte caída señalando la extrema sensibilidad de las criptomonedas al riesgo macroeconómico. «La ola de ventas actual está totalmente correlacionada con otros activos de riesgo, pero la magnitud en las criptomonedas es mayor dada su mayor volatilidad», afirmó.
Hasta que una participación institucional más amplia vaya más allá de Bitcoin y Ether, la vulnerabilidad de las criptomonedas a las oscilaciones más amplias del mercado seguirá siendo alta.
Para empeorar las cosas, la liquidez se está agotando rápidamente. Los datos de Kaiko muestran que la profundidad del mercado se ha desplomado un 30 % desde sus máximos de este año, lo que significa que ahora es más probable que las grandes operaciones provoquen fluctuaciones descontroladas de precios.
Esa fragilidad mantiene nerviosos a los inversores y mantiene los precios bajo presión.
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11:17Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen estables al finalizar el confinamiento, pero el bloqueo de datos deja a los mercados a oscuras
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense apenas se movieron el viernes, mientras los operadores intentaban darle sentido a un mercado que todavía no recibe señales económicas cruciales tras el fin del cierre del gobierno.
A las 5:33 a. m. ET, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió solo 1 punto básico, hasta el 4,13 %, mientras que el rendimiento de los bonos a 2 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 3,587 %. El rendimiento de los bonos a 30 años subió ligeramente 2 puntos básicos, hasta el 4,729 %. Sin embargo, si observamos la curva a lo largo del espectro, el panorama es heterogéneo:
10Y: 4,081% (bajando 0,03)
1Y: 3,662% (baja 0,022)
2Y: 3,558% (bajando 0,031)
30 años: 4,687% (bajando 0,015)
1M: 3,956% (subió 0,054)
Los rendimientos se mueven inversamente a los precios y, en este momento, el mercado se está moviendo mayoritariamente de manera lateral.
La calma se produjo tras la firmadent del presidente Trump de un proyecto de ley de financiación el miércoles por la noche, poniendo fin oficialmente al cierre gubernamental más largo registrado en Estados Unidos. La Cámara de Representantes lo aprobó por 222 votos a favor y 209 en contra, lo que permitió la operación federal, pero no la claridad.
¿Por qué? Porque no se publicaron informes económicos clave durante el confinamiento, incluyendo el IPC, el IPP y las nóminas no agrícolas. Esto dejó a economistas, inversores y funcionarios de la Reserva Federal a ciegas, justo cuando los mercados intentaban evaluar la dirección de la inflación y el crecimiento.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró el viernes que algunos datos podrían no publicarse nunca. En sus palabras: «El cierre gubernamental provocado por el Partido Demócrata dificultó enormemente que economistas, inversores y responsables políticos de la Reserva Federal recibieran datos gubernamentales cruciales»
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08:18Bitcoin cae a un mínimo de ocho meses mientras las dudas sobre la Fed sacuden los mercados de criptomonedas
Bitcoin acaba de sufrir su peor caída en meses. La mayor criptomoneda del mundo se desplomó más de un 6% el viernes, llegando a los 95.910 dólares a las 08:18 GMT, su nivel más bajo desde marzo, mientras los operadores se retiraban con la esperanza de un recorte de tipos de la Fed en diciembre.
Todo el mercado de criptomonedas se vio afectado. La capitalización global de las criptomonedas cayó un 7,4 % en las últimas 24 horas, hasta los 3,26 billones de dólares, según CoinMarketCap.
Solo la capitalización de mercado de Bitcoincayó un 5,8%, y ahora se sitúa en 1,94 billones de dólares, mientras que el volumen comercial diario aumentó un 50% a 111.100 millones de dólares, una señal classic de ventas impulsada por el pánico.
Aun así, al alejarnos, Bitcoinha subido un 4,1% en lo que va de año, pero el movimiento del viernes definitivamente ha defiel sentimiento.
Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por valor de mercado, cayó un 9%, hasta los 3220 dólares. Y, bajo la superficie, las señales en cadena están en rojo.
Según Glassnode, los tenedores experimentados Ethereum (aquellos que mantienen su cartera entre 3 y 10 años) han intensificado sus ventas, promediando ahora más de 45 000 ETH al día (según las medias móviles de 90 días). Este es el nivel más alto desde febrero de 2021, y no suele ser una señal alcista.
Fuente: Glassnode
Los operadores que observan los flujos de opciones también están detectando problemas. El sesgo delta-25, un indicador clave de la demanda de cobertura a la baja, ha vuelto a dispararse, al igual que ocurrió durante mínimos anteriores.
Estos picos indican miedo, presión corta y posicionamiento defensivo, que los operadores de corto plazo suelen utilizar como indicadores contrarios.
08:07Europa abre inestable mientras los temores de una burbuja de IA chocan con el optimismo a largo plazo
Los mercados europeos parecían inquietos antes de la apertura del viernes, con una mezcla de preocupaciones por la burbuja de la IA, nerviosismo macroeconómico y futuros divergentes en toda la región.
Los futuros vinculados al FTSE 100 del Reino Unido cayeron un 0,5%, lo que indica una apertura más débil en Londres. Los futuros del CAC 40 francés cayeron un 0,4%, y el SMI suizo mostró aún más preocupación, con una caída del 0,8%.
Sin embargo, el DAX de Alemania se opuso ligeramente a la tendencia y subió un 0,2%, lo que sugiere un optimismo selectivo en la mayor economía de Europa.
Tras bambalinas, UBS recomienda a sus clientes que ignoren el ruido a corto plazo. En una nota publicada el martes, los estrategas del banco calificaron 2026 como el inicio de la «próxima era de Europa», pronosticando el tan esperado retorno al crecimiento de las ganancias en las principales empresas cotizadas.
Creen que el Stoxx 600, que ha subido alrededor de un 14% en lo que va de año, alcanzará los 650 euros a finales de 2026, un 12% más que el cierre de esta semana.
UBS está apostando por lo que denomina acciones “GOTCHA”, abreviatura de Global Opportunities formatic CHAmpions, empresas que se suben a la ola del estímulo fiscal, la inversión doméstica y la productividad impulsada por la IA.
¿Las mejores opciones? Pesos fuertes como ASML, Santander y Solaria.
ASML ha crecido un 30% en lo que va de año, impulsado por la demanda de equipos para la fabricación de chips utilizados en hardware de IA. UBS prevé un crecimiento de las ventas del 15% este año, con un margen bruto del 52%, aun cuando se prevé una desaceleración de la demanda en China en 2026.
Santander, impulsado por el repunte del sector bancario, ha más que duplicado su valor en 2025. UBS espera un crecimiento del BPA del 8% en el año fiscal 26 y del 11% en el año fiscal 27, con algunos bancos logrando un crecimiento anual de más del 20%.
Solaria ha crecido un 80% en lo que va de año, impulsada por el impulso de 2 billones de euros en energías limpias en Europa. Su beneficio neto se disparó un 97%, y UBS cree que su estrategia de priorizar las baterías podría ser un factor clave de crecimiento, si alcanza los hitos de ejecución.
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07:54Warren Buffett apuesta fuerte en Japón mientras el yen se debilita y los inversores buscan seguridad
Berkshire Hathaway acaba de recaudar una enorme suma de 1.400 millones de dólares en Japón, asegurando diferenciales más bajos que en su acuerdo anterior, mientras los inversores globales se agolpan en los bonos denominados en yenes.
La oferta, finalizada el viernes, totalizó ¥210.1 mil millones en cuatro tramos de bonos senior no garantizados, todos registrados en la SEC, con vencimientos entre 3 y 15 años.
Esto supera su acuerdo de abril por 90 mil millones de yenes y, lo que es más importante, Berkshire logró un precio más ajustado, 48 puntos básicos sobre los swaps de yenes para los bonos a tres años, frente a los 70 puntos básicos de la última vez. El papel a cinco años también se redujo, a unos 64 puntos básicos.
¿A qué se debe la demanda? El mercado de bonos japonés está en auge gracias a la volatilidad global, la disminución de las expectativas de un recorte de tasas en EE. UU. y la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores. El nombre de Warren Buffett tampoco viene mal.
Pero si nos alejamos, vemos que sucede mucho más.
El yen vuelve a caer, y esta vez Tokio lucha por frenarlo. El dólar ha subido cerca de un 5% frente al yen desde que Sanae Takaichi asumió el poder el 4 de octubre, alcanzando los 154,50 yenes el viernes, tras superar brevemente los 155 a principios de semana.
Su gobierno ha optado por nombramientos favorables al estímulo, lo que dificulta que los funcionarios promocionen la moneda.
Sí, el Ministerio de Finanzas de Japón sigue intentando presionar al yen, advirtiendo contra "movimientos bruscos". Pero estas advertencias chocan con los asesores de Takaichi, muchos de los cuales creen que un yen más débil es, en realidad, positivo para las exportaciones y el crecimiento.
La última vez que Tokio intervino fue en julio de 2024, cuando el yen alcanzó un mínimo de 38 años de 161,96. El Banco de Japón subió entonces los tipos de interés al 0,25%, elevando temporalmente la moneda a 150. Sin embargo, con la inflación aún baja y las autoridades divididas, Japón podría estar menos inclinado a actuar esta vez.
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07:28El oro brilla, el dólar se tambalea mientras la confusión de la Fed inquieta a los observadores de las tasas
El repunte del oro empieza a perder impulso. A las 06:38 GMT, el oro al contado subía un 0,3%, hasta los 4.183,31 dólares por onza, continuando una subida semanal del 4,6%, pero su impulso se está ralentizando claramente.
De hecho, los futuros del oro estadounidense para diciembre cayeron un 0,2% a 4.185,90 dólares, una señal de que los compradores podrían estar retrocediendo.
Según Brian Lan, director general de GoldSilver Central, las ganancias de la semana se debieron principalmente al debilitamiento del dólar y a que los operadores se apresuraron a comprar acciones con la esperanza de que la Fed comenzara a recortar las tasas pronto.
Pero con la reanudación de las operaciones del gobierno estadounidense y la renovada preocupación por la inflación persistente y la desaceleración del crecimiento, las expectativas están empezando a cambiar. Por eso, los precios del oro han retrocedido ligeramente, afirmó.
Mientras tanto, todas las miradas se centran en el mercado cambiario, que está a punto de sufrir un impacto. Con la reanudación de los datos económicos estadounidenses tras el fin del confinamiento, la volatilidad está regresando, advierte Bank of America.
Sus estrategas, Adarsh Sinha y Janice Xue, señalan que el dólar se ha vuelto extremadamente sensible a los diferenciales de tasas, especialmente al diferencial de tasas de interés a dos años con otros países.
Por lo tanto, a medida que se publiquen nuevos datos, se espera que el dólar oscile más bruscamente, dependiendo de cómo se compare con las trayectorias de las tasas globales.
Esto es importante porque los operadores de divisas buscan rentabilidad; prefieren países que ofrecen mayores retornos. Si los datos estadounidenses decepcionan o sorprenden, el dólar podría rebotar drásticamente.
Hasta el jueves, el índice Bloomberg Dollar Spot había caído por sexta vez en siete sesiones, prolongando lo que ya ha sido un año difícil.
BofA cree que el sentimiento de los inversores hacia el dólar se encuentra ahora neutral, un gran cambio respecto del tono bajista de octubre, aunque es probable que las reacciones varíen entre las economías del Grupo de los 10.
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07:06Los gigantes tecnológicos estadounidenses se desploman en Wall Street en medio de una masacre mundial de chips
Tras los daños iniciales en Tokio y Seúl, más fabricantes regionales de chips se sumaron al colapso. Tokyo Electrontron desplomó más del 4%, y Advantest siguió desplomándose, con una caída ahora superior al 3%.
La taiwanesa TSMC, la mayor fundición de chips portracdel planeta, cayó un 2,04%. SK Hynix extendió su caída a más del 5%, mientras que Samsungtroncayó otro 3,8%, convirtiéndola en una de las peores semanas para la tecnológica coreana en meses.
El sector tecnológico chino tampoco se salvó. Las acciones de Tencent se desplomaron un 5,61% y las de JD.com cayeron un 4,31%, lastrando al Hang Seng.
La masacre reflejó lo que sucedió anoche en Wall Street, donde Nvidia perdió un 3,6%, Broadcom se hundió un 4,3% y Alphabet cayó un 2,8%, profundizando el dolor del Nasdaq.
Esa caída fue suficiente para amenazar la racha ganadora de siete semanas del Nasdaq Composite, una racha que se había visto frenada por la publicidad de los chips y los sueños de inteligencia artificial.
Mientras tanto, los futuros de acciones apenas se movieron el jueves por la noche. Los futuros del Dow Jones subieron solo 65 puntos, los del S&P subieron un modesto 0,1% y los del Nasdaq 100 subieron apenas un 0,08%, un leve repunte tras el descalabro del jueves.
El propio Dow cayó casi 800 puntos durante la sesión cash , o 1,7%, su peor caída en un solo día desde el 10 de octubre, eliminando efectivamente toda la esperanza puesta en el falso repunte del miércoles cuando se atrevió a superar los 48.000.
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07:00Las acciones tecnológicas asiáticas se desploman ante los temores de la Fed y la salida de SoftBank de Nvidia que preocupan a los inversores
Los mercados de Asia-Pacífico sufrieron un duro golpe el viernes, ya que el índice Nikkei 225 de Japón se desplomó un 1,85%, mientras que el Topix cayó un 1,03%, con la liquidación liderada por grandes perdedores como Rakuten Group, que bajó un 6,57%, Advantest un 5,27% y Lasertec cayendo un 3,97%.
Pero el que realmente causó sensación fue SoftBank. El gigante tecnológico sufrió un duro golpe, desplomándose hasta un 8% al inicio de la sesión, su tercer día consecutivo de pérdidas, tras anunciar que había vendido completamente su participación en Nvidia el martes. Los inversores, claramente, no están muy entusiasmados.
Y las cosas tampoco van mejor en Corea del Sur. El Kospi cayó un 2,29%, mientras que el Kosdaq bajó un 1,42%. Samsungtroncayó más de un 3%, y SK Hynix, proveedor de chips de memoria para Nvidia, se desplomó, con una caída del 5%.
Mientras tanto, el won surcoreano subió un poco un 0,72% a 1.460,0 por dólar, después de que el ministro de Finanzas Koo Yun-cheol dijera que las autoridades cambiarias, como el fondo nacional de pensiones y los principales exportadores, deben abordar un desajuste del dólar estadounidense que ha estado sacudiendo al won.
Ni siquiera Australia se salvó. El S&P/ASX 200 cayó un 1,58%.
¿Y China? Sigue enfriándose. El índice Hang Seng cayó un 0,88% y el CSI 300 un 0,64% después de que los datos del viernes mostraran que octubre fue aún peor, con una nueva caída en la demanda de los consumidores y un mercado inmobiliario que sigue en crisis.
