Sam Altman acaba de ser golpeado desde dos lados a la vez. El CEO de OpenAI, que también preside la startup nuclear Oklo Inc., vio a su compañía menos conocida tomar un Noseive el 27 y 28 de enero, perdiendo el 26% de su valor.
La razón es Deepseek, la compañía china de IA que irrumpió en la escena que afirmaba construir modelos de IA tan poderosos como Chatgpt pero con solo una fracción de la energía y como un bono, surgió de código abierto.
Los inversores que habían estado apostando por un boom de electricidad con IA en pánico. Las empresas vinculadas a la generación de energía, especialmente nuclear, recibieron un golpe. Oklo fue una de las peores víctimas. El mercado había pasado meses promocionando nuclear como el futuro de la energía de IA. Deepseek puso en duda toda esa narrativa.
Deepseek destruye la ecuación de poder de IA
La industria de la IA había estado operando bajo una suposición, que es que estos modelos de IA necesitan cantidades locas de energía informática, lo que significa una mayor demanda de electricidad. Nvidia, el líder indiscutible en chips de IA, ha estado montando esa ola. Así que tienen compañías de energía.
Constellation Energy Corp., el mayor productor de energía nuclear en los Estados Unidos, vio el doble de las acciones en un año, gracias a la idea de que el hambre de poder de AI nunca dejaría de crecer.
Ahora, esa suposición parece vergonzosamente absurda. Deepseek afirma que su modelo R1 ofrece rendimiento de IA a la par con OpenAI, pero requiere significativamente menos potencia informática. Eso significa menos servidores, menos centros de datos y, lo más importante, menos electricidad.
Si es cierto, eso es una mala noticia para cada compañía que banca en una explosión energética impulsada por la IA, incluido Oklo. Altman mismo reconoció el avance de Deepseek. "Impresionante", lo llamó. Pero para Oklo, esto lo cambia todo. Nuclear no es como el software. Es lento. Es caro. Y necesita una demanda garantizada para justificar el costo. Si los modelos de IA de repente requieren menos energía, el mercado de electricidad generada por nuclear podría reducirse antes de que Oklo incluso despegue.
Oklo ha estado apostando por pequeños reactores modulares (SMR), un nuevo tipo de energía nuclear que se supone que es más barata y más rápida de construir que los reactores tradicionales. Pero incluso "más rápido" en el mundo nuclear todavía significa años de espera.
El primer proyecto de Oklo, un SMR de 15 megavatios en Idaho, no estará operativo hasta al menos 2027. Eso es si incluso obtiene la aprobación regulatoria.
Y ese es solo un reactor. Se suponía que el juego real era mucho más grande. Oklo anunció un acuerdo el mes pasado con Switch, una compañía de infraestructura del centro de datos, para implementar hasta 12 gigavatios de energía nuclear.
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