La financiación de criptomonedas vuelve a crecer en diciembre tras una serie de rondas de última etapa

La financiación de criptomonedas cambió de rumbo en el cuarto trimestre, con rondas mucho más grandes que se sumaron al saldo final del año. Anteriormente, se observó una desaceleración en las inversiones en etapas iniciales.

La financiación de capital riesgo en diciembre alcanzó los niveles más altos del cuarto trimestre, extendiendo la tendencia de octubre a noviembre. Esta expansión coincidió con el auge de las inversiones en octubre y la recuperación del mercado más drásticamatic año. La financiación de diciembre superó los 3.000 millones de dólares, impulsada por rondas de financiación en fases avanzadas y rondas extrabursátiles o no reveladas. El mes mostró un crecimiento extraordinario en comparación con diciembre de 2023, cuando las rondas estaban limitadas a 1.000 millones de dólares.

Más del 37,9 % de las transacciones de diciembre correspondieron a categorías no reveladas o no anunciadas. Aun así, alrededor del 30 % de los inversores apoyaron las rondas de capital semilla, lo que demuestra su confianza en el potencial del mercado de criptomonedas para impulsar una nueva generación de startups. El último mes del año cierra un período volátil, donde la financiación osciló entre un mínimo de 640,75 millones de dólares en febrero y el récord de diciembre, con un promedio de 1000 millones de dólares en financiación mensual durante la mayor parte del año.

En diciembre, los fondos de capital riesgo establecieron un récord para todo el año, ya que la financiación mensual volvió a niveles no vistos desde el verano de 2022. Las rondas actuales se centraron en proyectos en etapa avanzada, superando la proporción de rondas semilla.

Más del 26% de todos los acuerdos se destinaron a proyectos de IA, con actividades que van desde GPU alquiladas hasta chatbots.

Las transacciones respaldadas por capital riesgo se expandieron incluso cuando las comunidades dirigieron su liquidez hacia tokens meme. Diciembre fue relativamente activo para los servicios de ICO e IDO, con $68.22 millones recaudados el mes pasado, una ligera disminución con respecto a noviembre.

La inversión de diciembre incluyó acuerdos de alto rendimiento y rondas OTC no reveladas

El volumen de inversión aumentó más del 72% con respecto al mes anterior, lo que acerca eltrona 2024. El acuerdo más grande del mes fue una ronda de financiación privada de última etapa de 250 millones de dólares para Avalanche.

Diciembre finalizó con un total de 167 rondas, la mayoría de las cuales se encontraban en la fase inicial. Sin embargo, la gran cantidad de operaciones de entre 3 y 10 millones de dólares se vio compensada por varias operaciones atípicas y operaciones externas al sector cripto. En cuanto a rondas pequeñas, Animoca Brands se mantuvo a la cabeza con 109 operaciones en los últimos 30 días. Le siguió OKX Ventures con 84 operaciones.

En diciembre, el acuerdo de Tether con Rumble, valorado en 775 millones de dólares, se contabilizó para la financiación total, aunque no fue representativo del sentimiento general del capital riesgo. ALLO fue otro acuerdo que consiguió 100 millones de dólares mediante financiación de deuda, sin verse limitado por la disposición del capital riesgo a invertir. CleanSpark y RIOT emitieron deuda posterior a la ICO. El mes pasado también se produjeron múltiples acuerdos OTC de tamaño no revelado en un frenesí de financiación de fin de año.

La inversión estadounidense impulsó la financiación de capital riesgo en 2024

La mayoría de las operaciones de capital riesgo estaban vinculadas a startups estadounidenses y provenían de fondos con sede en ese país. Una de las razones de la aceleración de la financiación en noviembre y diciembre fue el resultado de las elecciones estadounidenses, que apuntaban a un futuro gobierno favorable a las criptomonedas.

Otros países con un clima de capital riesgo activo fueron Singapur, el Reino Unido, China y los Emiratos Árabes Unidos. Alemania fue el líder entre los países de la UE, con más de 101 millones de dólares en operaciones el año pasado. 

Durante los años anteriores de supervisión regulatoria, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos esencialmente castigó a las nuevas empresas de criptomonedas con demandastrac, lo que desalentó la inversión.

Los inversores ángeles también marcan la tendencia al apostar por proyectos de IA, seguidos por DeFi, infraestructura, DEX y otro intento de financiar proyectos NFT. Algunos inversores ángeles también apuestan por la infraestructura L1 y L2, ya que aún existe competencia entre cadenas.