La financiación criptográfica cambió de dirección en el cuarto trimestre, con rondas mucho más grandes que se sumaron al saldo final del año. Anteriormente se observó una desaceleración entre las inversiones en las primeras etapas.
La financiación de capital riesgo de diciembre alcanzó los niveles más altos para el cuarto trimestre , extendiendo la tendencia de octubre a noviembre. La expansión de la financiación de capital de riesgo coincidió con 'Uptober' y la recuperación del mercado más espectacular matic año. La financiación de diciembre superó la marca de los 3.000 millones de dólares, impulsada por rondas de última fase y OTC o no reveladas. El mes mostró un crecimiento extremo en comparación con diciembre de 2023, donde las rondas tenían un límite de mil millones de dólares.
Más del 37,9% de todos los acuerdos en diciembre provinieron de categorías no reveladas o no anunciadas. Aún así, alrededor del 30% de los inversores apoyaron las rondas de semillas, lo que muestra confianza en el potencial del mercado criptográfico para respaldar un nuevo lote de nuevas empresas. El último mes del año cierra un período volátil, donde la financiación osciló desde un mínimo de 640,75 millones de dólares en febrero, hasta el récord de diciembre, con un promedio de 1.000 millones de dólares de financiación mensual durante la mayor parte del año.
En diciembre, los fondos de capital riesgo establecieron el récord para todo el año, ya que la financiación mensual volvió a niveles no vistos desde el verano de 2022. Las rondas actuales se centraron en proyectos en etapa avanzada, superando la proporción de rondas iniciales.
Más del 26% de todos los acuerdos se destinaron a proyectos de IA, con actividades que van desde el alquiler de GPU hasta chatbots.
Los acuerdos respaldados por capital de riesgo se expandieron incluso cuando las comunidades convirtieron su liquidez en tokens meme. Diciembre fue relativamente activo para los servicios ICO e IDO, con 68,22 millones de dólares recaudados durante el mes pasado, una ligera disminución con respecto a noviembre.
La inversión de diciembre incluyó acuerdos de altas tasas y rondas OTC no reveladas.
El volumen de inversión ha aumentado más del 72% con respecto al mes anterior, lo que lotrona 2024. El mayor acuerdo del mes fue una ronda privada de última etapa de 250 millones de dólares para Avalanche.
Diciembre terminó con 167 rondas en total, y la mayoría de los acuerdos se encontraban en la etapa inicial. Sin embargo, la gran cantidad de acuerdos de entre 3 y 10 millones de dólares se vio compensada por varios valores atípicos y acuerdos externos al espacio criptográfico. En lo que respecta a rondas pequeñas, Animoca Brands seguía siendo líder con 109 acuerdos en los últimos 30 días. OKX Ventures le siguió con 84 acuerdos.
En diciembre, el acuerdo de Tether con Rumble, valorado en 775 millones de dólares, se contabilizó en la financiación total, aunque no fue representativo del sentimiento general de capital de riesgo. ALLO fue otro acuerdo que aseguró 100 millones de dólares a través de financiación de deuda, sin estar limitado por la disposición del capital de riesgo a invertir. CleanSpark y RIOT emitieron deuda post-ICO. El mes pasado también se produjeron múltiples acuerdos OTC de tamaño no revelado en un frenesí de financiación de fin de año.
La inversión estadounidense impulsó la financiación de capital de riesgo en 2024
La mayoría de los acuerdos de capital de riesgo estaban vinculados a nuevas empresas estadounidenses y procedían de fondos con sede en Estados Unidos. Una de las razones de la financiación acelerada en noviembre y diciembre fue el resultado de las elecciones estadounidenses, que apuntaban a una próxima administración amigable con las criptomonedas en Estados Unidos.
Otros países con un clima activo de capital de riesgo fueron Singapur, el Reino Unido, China y los Emiratos Árabes Unidos. Alemania fue el líder entre los países de la UE, con más de 101 millones de dólares en acuerdos durante el año pasado.
En los años anteriores de supervisión regulatoria, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. esencialmente castigó a las nuevas empresas de criptomonedas con demandastrac, lo que desalentó la inversión.
Los inversores ángeles también marcaron la tendencia de adoptar proyectos de IA, seguidos de DeFi, infraestructura, DEX y otro intento de financiar proyectos NFT. Algunos inversores ángeles también están apostando por la infraestructura L1 y L2, ya que todavía existe competencia entre cadenas.
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