Unser Krypto-Marktausblick für November ist, dass wir ein anhaltendes Wachstum erwarten, da immer mehr institutionelle Investoren in den Markt eintreten und die Nachfrage ankurbeln. Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin (BTC) , zeigten im Oktober wenig Schwankungen, was ungewöhnlich ist.
Preis-Heatmap für Kryptowährungen: Coin360
Nach einem weitgehend glanzlosen Marktmonat beendete die Kryptowährung den Oktober leicht höher und bereitete einen möglicherweise arbeitsreichen November vor. Ein Markt-Short-Squeeze könnte eine Rolle bei der bullischen Handelsaktivität gespielt haben, die in der zweiten Hälfte des Monats bei Bitcoin und Ethereum (ETH) stattfand.
Ein potenzieller Treiber der Marktaktivitäten im November ist das zunehmende Interesse institutioneller Investoren. Ein Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen in der letzten Oktoberwoche trug ebenfalls zu dem jüngsten Anstieg bei, der Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in Erwartung einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank Anfang November zu einem Anstieg verhalf.
Die Krypto-Entwicklungen der letzten Woche sahen auch die weltweit größte Investmentfirma Fidelity , die es einzelnen Anlegern ermöglichte, Bitcoin und Ethereum handeln . Der Vermögensverwalter mit einem Vermögen von 4,5 Billionen US-Dollar hat eine Warteliste für den frühen Zugang für Anleger zum Handel mit beiden Vermögenswerten eingerichtet, die 34 Millionen Anlegern potenziellen Zugang zu Kryptowährungen ermöglicht.
Mastercard, ein führendes globales Zahlungsunternehmen, hat bekannt gegeben , dass es sieben Kryptowährungsunternehmen ausgewählt hat, um seinem Start Path-Programm beizutreten. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren Unternehmen auf dem gesamten Markt dabei unterstützt, die Einführung von Kryptowährungen zu beschleunigen. Laut der Pressemitteilung des Unternehmens soll dieses Programm Startups auf der ganzen Welt dabei unterstützen, die Akzeptanz des Kryptowährungsmarktes zu fördern.
Krypto-Marktanalyse Oktober
Im Oktober blieben die Bitcoin -Preise konstant bei 19.000 bis 20.000 $, mit sehr geringen Schwankungen im Laufe des Monats. Dies ist ungewöhnlich für den Kryptowährungsmarkt, der täglich oft erhebliche Preisschwankungen erlebt.
Zum ersten Mal seit 2020 fiel die rollierende 20-Tage-Volatilität von BTC unter die des Nasdaq Composite und des S&P 500. Anthony Rousseau, Senior Director of Product Strategy for Crypto bei TradeStation, glaubt, dass dies eine positive Entwicklung für Kryptowährungsinvestoren sein könnte.
„Die Geschichte zeigt, dass die geringe Volatilität von Bitcoin ein Zeichen dafür sein könnte, dass es sich früher einem Tiefpunkt nähert als die Aktienmärkte“, sagte Rousseau und fügte hinzu, dass die Volatilität von Bitcoin derzeit abzunehmen beginnt, da seine wöchentliche Spanne kleiner wird.
Im Oktober gab es auch große Bewegungen institutioneller Anleger, was auf ein steigendes Interesse und eine steigende Nachfrage nach Kryptowährungen hindeutet. Dazu gehört die Übernahme von Twitter durch Elon Musk, die zu einem Anstieg von Dogecoin und anderen Kryptowährungen führte.
Aussichten für den Krypto-Markt im November
Auf dem Weg in den November sieht es so aus, als könnten die Bedenken der Anleger hinsichtlich Inflation und steigender Zinsen allmählich nachlassen. Dies könnte zu einem positiveren Marktgeschehen im Kryptoraum führen, insbesondere bei steigendem institutionellen Interesse.
In der letzten vollen Oktoberwoche machten Bitcoin , Ethereum und andere Kryptowährungen einen Ausbruch nach oben, wobei Bitcoin auf über 20.900 $ und Ethereum auf über 1.580 $ explodierte. Diese Aufwärtsbewegung war wahrscheinlich auf einen Markt-Short-Squeeze zurückzuführen, bei dem Händler, die auf einen fallenden Markt gesetzt hatten, gezwungen waren, ihre Positionen zurückzukaufen.
Es wurde erwartet, dass sowohl Bitcoin als auch Ethereum den Monat mit Zuwächsen von 6 % bzw. 20 % beenden würden. Leider haben beide Kryptowährungen in diesem Jahr bisher mehr als 57 % ihres Wertes verloren.
In der vergangenen Woche sind Kryptowährungs-Ventures jedoch Opfer von Exit-Betrug und Rug Pulls geworden, was Investoren Millionen von Dollar gekostet hat. Nach einem heißen Wallet-Angriff, bei dem Hacker digitale Vermögenswerte im Wert von 28 Millionen US-Dollar stahlen, ließ Deribit , eine der größten Börsen für Kryptowährungsoptionen, keine Auszahlungen mehr zu. Ein Oracle -Exploit Solana gekostet Defi beantragt Solend weitere Verluste in Höhe von 1,26 Millionen US-Dollar.
Der US-Dollar steigt weiter, Bitcoin und Ethereum finden Unterstützung
Je näher der November rückt, desto mehr scheinen die Sorgen der Anleger über Inflation und steigende Zinsen zu verblassen. Die Wahrscheinlichkeit einer vierten Leitzinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte (bps) im November wird vom Rentenmarkt derzeit mit 89 % eingeschätzt.
Der Dollar steigt jedoch weiter an. Der trac -Index, der den US-Dollar gegenüber einem Korb aus sechs Hauptwährungen abbildet, erreichte im Oktober ein Zweijahreshoch und ist im November weiter gestiegen.
Kryptowährungen werden oft als Absicherung gegen Inflation und schwächelnde Fiat-Währungen angesehen, daher ist es nicht verwunderlich, dass sie trotz des tron Dollars Unterstützung finden. Obwohl die Kryptopreise etwas Fahrt aufzunehmen scheinen, könnten die Auswirkungen durch den mächtigen US-Dollar begrenzt werden.
Diejenigen, die sich Sorgen über einen möglichen weltweiten wirtschaftlichen Niedergang machen, haben das ganze Jahr 2022 über in den Dollar investiert und seinen Wert gegenüber ausländischen Währungen in die Höhe getrieben.
Aber es gibt auch zunehmende Anzeichen für ein institutionelles Interesse am Kryptowährungsmarkt, was dazu beitragen könnte, negative Auswirkungen des tron Dollars abzumildern. Ein tron US-Dollar bedeutet im Allgemeinen schlechte Nachrichten für die Kryptowährungspreise, da die beiden umgekehrt korreliert sind.
Was als nächstes für das große „B“ kommt, wird voraussichtlich eine anhaltende Stärke des Dollars sein.
Der Höchststand des Dollarwerts „fühlt sich noch mehrere Quartale entfernt an“, so Analyst Kamakshya Trivedi von Goldman Sachs, der auch voraussagte, dass die Fed nicht vor 2024 mit der Senkung der Zinsen beginnen werde.
Aber selbst bei tron Dollar könnte ein zunehmendes institutionelles Interesse am Kryptowährungsmarkt alle negativen Auswirkungen ausgleichen und die Preise in die Höhe treiben. Fidelity Digital Assets berichtete kürzlich, dass 40 % der institutionellen Anleger jetzt irgendeine Form von digitalen Vermögenswerten besitzen, gegenüber 22 % im Jahr 2019.
Institutionelle Krypto-Stimmung
Angesichts der globalen finanziellen Unsicherheit beginnen Institutionen, mehr Interesse an Krypto zu zeigen. Der Kryptowährungsmarkt blieb eher verhalten, aber institutionelle Akteure machten mehrere bemerkenswerte Bewegungen.
Ende Oktober gab der CEO von Fidelity Digital Asset Management bekannt, dass der 9,9 Billionen US-Dollar schwere Vermögensverwalter die Abteilung für digitale Vermögenswerte um weitere 100 Mitarbeiter erweitern und seine Gesamtbelegschaft auf etwa 500 erhöhen wird.
Marcus Sotiriou, Analyst bei GlobalBlock, behauptet, dass die Einstellungswelle einfach die jüngste in einer Reihe von Maßnahmen ist, die darauf hindeuten, dass Fidelity in Bezug auf Kryptowährungen optimistischer wird. Die Aktion von Fidelity trotzt dem düsteren Trend massiver Entlassungen bei mehreren defi .
Zu den jüngsten Unternehmen, die sich den mehr als 11.000 in diesem Jahr gemeldeten Krypto-Entlassungen angeschlossen haben, gehören die Kryptowährungsbörse Coinbase, der Kryptowährungs-Marktmacher GSR und das Kryptowährungs-Handelsunternehmen NYDIG.
Laut Sotiriou sind die opportunistischen Investitionen von Fidelity und anderen großen Institutionen tröstlich.
Dies impliziert, dass größere Unternehmen mit tron Bilanzen, die den Sturm überstehen können, vom Scheitern anderer profitieren werden, behauptet der Autor.
Die SEC erhöht den Druck auf Kryptowährungen
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat in den letzten Monaten eine immer strengere Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. Obwohl der Kryptowährungsmarkt den Ruf hat, dezentralisiert zu sein, behauptet der SEC-Vorsitzende Gary Gensler, dass er dennoch anfällig für die schädlichen Auswirkungen von Zwischenhändlern wie Market Makern und Börsen ist.
„Wir haben sogar eine Zentralisierung auf dem Kryptomarkt gesehen, die auf der Idee der Dezentralisierung beruhte. Dieser Bereich hat eine erhebliche Konzentration bei Intermediären in der Mitte des Marktes“, sagte Gensler am Montag vor der Jahrestagung der Securities Industry and Financial Markets Association.
Der Großteil der Kryptowährungen sind laut Gensler Wertpapiere. Er behauptete im Juni auch, dass Kryptowährungsbörsen, die nicht mit der SEC zusammenarbeiten, „außerhalb des Gesetzes arbeiten“ und mit Vollstreckungsmaßnahmen konfrontiert werden könnten.
Kim Kardashian, eine beliebte TV-Persönlichkeit, wurde von der SEC zum Exempel statuiert. Anfang Oktober erklärte sich die Social-Media-Berühmtheit bereit, eine Abfindung in Höhe von 1,26 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe aufzuklären, dass sie es versäumt habe, ein Einkommen von 250.000 US-Dollar für die Unterstützung von Ethereum Max auf Instagram anzugeben.
Laut Gensler in einer Pressemitteilung vom 3. Oktober sollte Kardashians Zahlung „Prominenten und anderen als Mahnung dienen.
Die Kryptoregulierung nimmt weltweit zu
Die Kryptoregulierung wird zweifellos strenger und weiter verbreitet, aber es wird auch argumentiert, dass sie der Branche positive Vorteile bringen könnte. Es kann betrügerische Akteure aussortieren, Verbraucherschutzmaßnahmen verstärken und letztendlich zu einer größeren Akzeptanz und einem größeren Vertrauen in Kryptowährungen führen. Die Wahl selbst könnte im November ein Katalysator für den Kryptomarkt sein, der unter dem Radar bleibt. Die Republikanische Partei gilt allgemein als Pro-Krypto und Anti-Regulierung, sodass ein großer GOP-Wahlsieg eine Krypto-Marktrallye auslösen könnte.
Ein neuer Senatsentwurf mit Unterstützung der Republikaner könnte zumindest vorübergehend einen regulatorischen Schutz für den Austausch von Kryptowährungen bieten.
Der Digital Trading Clarity Act von 2022 würde teilweise eine Übergangsfrist für die Einhaltung der Vorschriften festlegen, während der Durchsetzungsmaßnahmen gegen Börsen wegen der Notierung von Wertpapieren digitaler Vermögenswerte oder wegen Nichtregistrierung als Wertpapierbörse oder Broker-Dealer nicht zulässig wären.
Aber die Wähler sind möglicherweise nicht mit der Stimmung einverstanden, mit Kryptowährungen vorsichtig zu sein.
Laut einer aktuellen Umfrage des Crypto Council for Innovation wünschen sich 52 % der 1.200 befragten wahrscheinlichen Wähler eine stärkere Regulierung von Kryptowährungen, während nur 7 % weniger wollen.
Insgesamt gibt es beide Faktoren, die die Kryptowährungspreise in die Höhe treiben und sie belasten. Aber mit zunehmendem institutionellen Interesse und regulatorischem Druck sieht die langfristige Zukunft für Kryptowährungen vielversprechend aus.
Zum Wochenschluss Bitcoin bei 20.633 $ und Ethereum bei 1.581 $. Altcoins wie Chainlink und Dogecoin haben diese Woche ebenfalls Aufwärtstrends im Preis gesehen. Die Marktkatalysatoren werden sich weiterhin auswirken, aber Investoren sollten wachsam und informiert bleiben, während sich die Kryptoindustrie weiter entwickelt.
