US-Futures flach, asiatische Aktien steigen; Öl rutscht ab, während Gold und Dollar stabil bleiben

US-Aktien blieben am Montagmorgen stabil, wobei die Märkte nach zwei aufeinanderfolgenden Gewinnwochen an der Wall Street keine Eile zeigten.

Laut Daten von CNBC kletterten die Dow-Jones-Futures um 57 Punkte bzw. 0,13 %, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 um 0,14 % bzw. 0,21 % stiegen. Die Händler blieben vorsichtig, während alle auf das nächste Signal der Fed warteten, aber die Optimismus über Zinssenkungen hing immer noch wie verbliebener Rauch über dem Markt.

Letzte Woche schloss stark für die drei großen Indizes. Der Dow stieg um 1,7 %, während der S&P 500 um 0,9 % und der Nasdaq Composite um 0,8 % stieg. Dies ist die zweite Woche in Folge mit Gewinnen für alle drei.

Der S&P und der Nasdaq haben nun vier von fünf Wochen mit grünen Zahlen verzeichnet. Die eigentliche Aktion kam jedoch von Small-Cap-Aktien, die um über 3 % stiegen, da die Wetten intensivierten, dass die Federal Reserve die Zinsen bald lockern wird, trotz Inflationsdaten, die das Gegenteil behaupten.

Asiatische Märkte steigen nach Gipfeltreffen ohne Waffenstillstand

In der Nacht stiegen die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum größtenteils, reagierend auf das Ende des US-russischen Gipfeltreffens ohne jeden Waffenstillstand. Japans Nikkei 225 erreichte einen neuen Allzeithoch von 43.683,56, und der Topix-Index stieg um 0,53 %, unterstützt durch ein stärkeres Tech-Sentiment.

In Südkorea war es dagegen eine andere Geschichte. Der KOSPI fiel um 1,25 % und der KOSDAQ verlor 1,152 %, belastet durch die Ängste der Anleger vor regionalen Gewinnen und der nachlassenden Nachfrage aus China. Dies stimmt mit einem früheren Bericht von Cryptopolitan überein, der erwähnte, dass Südkoreaner große Tech-Aktien abstoßen, um in Ethereum zu wechseln.

Hongkongs Hang Seng Index kletterte um 0,19 %, und Chinas CSI 300 verbesserte sich um 0,34 %. Der Anstieg folgte neuen lokalen Daten, die auf eine moderate Dynamik in der Industrieproduktion hindeuteten.

In Australien berührte der S&P/ASX 200 kurzzeitig ein intraday-Hoch von 8.960, kühlte dann jedoch ab, schloss aber immer noch um 0,14 % höher. In Singapur wurde ein Rückgang der nicht-öligen Inlandsexporte um 4,6 % im Juli gemeldet, was den Erwartungen eines Rückgangs um 1,8 % verfehlte.

Die von Enterprise Singapore veröffentlichten Zahlen folgten einer revidierten Steigerung von 12,9 % im Juni und bestätigten, dass die Handelsaussichten des Landes weiterhin instabil bleiben.

Die europäischen Märkte blieben größtenteils flach, mit fast jedem großen Index unverändert, außer Londons FTSE, der um 0,42 % auf 9.138,9 fiel, und Italiens FTSE MIB, der um 1,11 % sprang und bei 42.653,97 eröffnete.

Der IBEX 35, DAX, CAC 40 und STOXX 600 hielten alle ihre Positionen ohne jegliche Bewegung. Der Devisenhandel in der Region zeigte, wie der Euro um 1,171 gegenüber dem Dollar kletterte und um 0,4 % gegenüber dem Yen stieg, der nun bei 172,56 lag.

Die Anleihemärkte waren ruhig, aber die Rendite der US-10-Jahres-Schatzanweisungen sank leicht auf 4,306 %, ein Rückgang von 0,022 Punkten, während japanische Staatsanleihen gemischte Bewegungen zeigten, wobei die 10-Jahres-Rendite um 0,01 Punkte auf 1,575 % stieg und die 30-Jahres-Rendite nach einem Anstieg von 0,019 Punkten 3,119 % erreichte.

Gold testet Widerstand, während Händler Fed-Minuten im Auge behalten

Auf der Metalseite versuchte Gold am frühen Montag, über 3.350 US-Dollar zu klettern, nachdem es letzte Woche einen 11-Tage-Tiefststand von 3.325 US-Dollar erreicht hatte. Der Anstieg kam, als einige Händler gegen die steigenden globalen Spannungen absicherten, aber andere warnten, dass das Metall wieder fallen könnte, wenn der US-Dollar diese Woche wieder an Stärke gewinnt.

Mit den Protokollen der Juli-Sitzung der Fed und dem Jackson Hole Economic Symposium, das in wenigen Tagen stattfindet, vom 21. bis 23. August, erwarten viele eine Phase hoher Volatilität sowohl auf den Gold- als auch auf den Fiat-Währungsmärkten.

Der Dollar handelte in der frühen Asien-Session flach, erholte sich jedoch leicht nach dem Rückgang der letzten Woche. Präsident Donald Trump wird voraussichtlich den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, eine Entwicklung, die die Devisenmärkte bewegen könnte, da sie virale Schlagzeilen auslösen wird.

Händler reduzieren auch ihre Wetten auf eine massive Zinssenkung der Fed. Letzte Woche bewerteten die Märkte eine 98-prozentige Chance auf eine Senkung um 50 Basispunkte. Das ist nun auf 84 % gesunken, wobei die meisten stattdessen eine bescheidene Viertelpunktsenkung erwarten, dank stärkerer als erwarteter Großhandels- und Einzelhandelsverkaufsdaten.

Gegenüber dem Euro war der Greenback kaum verändert bei 1,1705 US-Dollar. Das britische Pfund kletterte um 0,07 % auf 1,3557 US-Dollar, während der Dollar-Index um 97,85 leicht stieg und einen Teil des Verlusts von 0,4 % der letzten Woche wieder gutmachte. Der Yen schwächte sich leicht ab, wobei der Dollar um 0,11 % auf 147,34 stieg.

Das folgte auf Kommentare des US-Finanzministers Scott Bessent, der die Bank of Japan als „hinter dem Kurven“ bezeichnend kritisierte. Die japanische Regierung wischte Bessents Bemerkungen beiseite.

Der australische Dollar stieg um 0,1 % auf 0,65145 US-Dollar, während der neuseeländische Dollar um 0,15 % auf 0,5934 US-Dollar kletterte, beide erholten sich vom Ausverkauf der letzten Woche, bei dem sie jeweils rund 0,5 % verloren.

Öl blieb weich. Brent-Rohöl-Futures fielen um 6 Cent auf 65,79 US-Dollar pro Barrel. West Texas Intermediate, der US-Maßstab, legte nur 2 Cent zu und handelte bei 62,82 US-Dollar.