Der Zusammenbruch des Kryptomarktes dieser Woche löste unvorhergesehene Liquidationen aus. Three Arrows Capital (3AC), ein Hedgefonds für digitale Währungen, steht möglicherweise vor der Insolvenz, nachdem er nach dem Absturz des Terra-Ökosystems einen beträchtlichen Geldbetrag verloren hat. Der Wert der Krypto-Fondsbestände in Terra ist von 1 Milliarde Dollar auf weniger als 1.000 Dollar gefallen.
Mit Liquidationen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar steht der in Singapur ansässige Hedgefonds 3AC Berichten zufolge vor der Insolvenz. Berichten zufolge hat der Krypto-Kreditgeber BlockFi einige der Positionen von Three Arrows Capital Capital liquidiert. Das Unternehmen hat Bitcoin (BTC) vom Kreditgeber BlockFi geliehen, konnte aber eine Nachschussforderung nicht erfüllen, nachdem der Markt Anfang dieser Woche sauer geworden war.
Der Krypto-Kreditgeber ist nicht das einzige Unternehmen, das zumindest einige der Positionen von 3AC liquidiert hat. Nach der Aufdeckung haben sich andere Plattformen mit Verbindungen zu Three Arrows Capital gemeldet, um das Problem anzugehen. Finblox, eine Plattform, die Benutzern bis zu 90 % Rendite auf ihre Einzahlungen in Kryptowährung bietet, hat kürzlich ihre Auszahlungslimits um zwei Drittel gesenkt und ihre Beziehung zu 3AC als Grund genannt.
3AC soll Vermögenswerte liquidiert haben, um seine Gläubiger auszuzahlen. Laut einem Bericht von Dune Analytics hatte das Unternehmen „wenig Kontakt mit seinen Kontrahenten seit seiner Liquidation.
Der Hedgefonds verfügt über eine Portfolioallokation von 372 Millionen US-Dollar und hielt Token wie AAVE , BAT, CEL, FTT, GUSD, LIDO und LINK sowie 166 Millionen USDC-Token. Serum (SRM), das zweitgrößte Engagement mit 46,3 Millionen US-Dollar, ist ebenfalls unter den Beteiligungen von Three Arrows aufgeführt.
Der ausgesprochene Mitbegründer der Firma, Su Zhu, kommentierte die Situation kryptisch – lehnte es aber ab, sich weiter zu äußern. Der Hedgefonds muss noch eine offizielle Erklärung über die Aussicht auf einen Bankrott abgeben.
Die Abwärtsspirale des Kryptowährungsmarktes
Three Arrows Capital könnte das jüngste Opfer des Bärenmarktes für Kryptowährungen werden. Derzeit kursieren Gerüchte, dass es darum kämpft, sich über Wasser zu halten, nachdem es Verluste im Zusammenhang mit den jüngsten Preisrückgängen bei bitcoin und anderen Altcoins erlitten hat.
Der Hedgefonds wurde von den jüngsten Turbulenzen im Kryptosektor getroffen, bei denen die Preise von Bitcoin (BTC) auf 20.205 $ fielen, bevor sie sich leicht erholten. Darüber hinaus scheinen die Massenliquidationen dieser Woche durch den Zusammenbruch von Ether (ETH) ausgelöst worden zu sein, der auf seinem Weg auf ein Sechsmonatstief auf 1.000 $ abstürzte. Gerüchten zufolge spielte auch das Engagement von 3AC in synthetischen Vermögenswerten wie dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) und Lido’s Staked ETH (stETH) bei diesen Ereignissen eine Rolle.
3AC-Probleme gehen weiter
Einer der Geschäftspartner des Unternehmens, 8BlocksCapital, hat Three Arrows Capital beschuldigt, fast 1 Million US-Dollar seiner Mittel veruntreut zu haben.
Vor einigen Monaten hat der Market Maker 8BlocksCapital eine Vereinbarung mit 3AC getroffen, die es letzterem erlaubt, seine Handelskonten zu nutzen. Die Vereinbarung sah vor, dass 8BlocksCapital seine Gelder jederzeit zurückziehen kann. Außerdem wurde vereinbart, dass der Gesellschaft 100 % des Gewinns zustehen. 3AC durfte die Gelder auch nicht ohne die Erlaubnis von 8BlocksCapital bewegen. Als Gegenleistung für diese Vereinbarung erhält 3AC Handelsgebühren von 8BlocksCapital.
Danny Yuan, CEO des Market Makers 8BlocksCapital, sagte auf Twitter, dass seine Vereinbarung mit Three Arrows Capital darin bestand, dass es sich jederzeit aus dem Unternehmen zurückziehen könne. Er behauptet jedoch, dass 3AC 1 Million US-Dollar seiner Mittel verwendet habe, um Nachschussforderungen zu erfüllen, und behauptet, dass 3AC noch Vermögenswerte auf anderen Plattformen habe. Er fordert diese Plattformen auf, die Vermögenswerte einzufrieren.
Die aktuellen Liquidationsnachrichten überraschen viele Brancheninsider, die von einem anhaltenden Erfolg von 3AC in der Zukunft ausgegangen waren. Die Verluste des Unternehmens sind jedoch nicht einzigartig unter den Krypto-Kreditgebern.
