أدت الحرب بين ترامب وإيران إلى استنزاف أكثر من 500 مليون برميل من الإمدادات العالمية، ومحو أكثر من 50 مليار دولار من قيمة النفط الخام في غضون سبعة أسابيع تقريبًا. بدأ هذا الاضطراب في أواخر فبراير/شباط، ولم يتراجع بعد. وتشير بيانات المحللين ورويترز إلى أن تأثيره سيستمر لأشهر، بل وربما لسنوات، في ظل معاناة سلاسل التوريد للتعافي.
هذا ليس ضرراً بسيطاً. إنها أكبر صدمة في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، استناداً إلى بيانات شركة كيبلر. تشمل الكميات المفقودة النفط الخام والمكثفات التي لم تصل إلى السوق، وقد أدى هذا النقص بالفعل إلى زعزعة الأسعار والتخزين وتدفقات التجارة في جميع أنحاء النظام.
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز مفتوح بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان. وفي الوقت نفسه، صرّح ترامب بأن اتفاقاً لإنهاء الحرب قد يُبرم قريباً، لكنه لم يُحدد موعداً واضحاً، مما أثار ترقب الأسواق وقلق المتداولين.
تشهد الأسواق العالمية خسائر هائلة في الإمدادات، وتتزايد مخاطر الأسعار بسرعة
حجم الخسارة هائل. خمسمئة مليون برميل تعادل عشرة أسابيع من الطلب العالمي على الطيران، أو أحد عشر يومًا بدون حركة مرور برية في جميع أنحاء العالم، أو خمسة أيام بدون أي إمدادات نفطية للاقتصاد العالمي بأكمله. وقد صرّح إيان موات من شركة وود ماكنزي بذلك مباشرةً، رابطًا الأرقام بالاستهلاك الفعلي.
تقديرات رويترز إلى أن الكمية نفسها تغطي قرابة شهر من الطلب في الولايات المتحدة وأكثر من شهر في أوروبا. كما أنها تعادل استهلاك الجيش الأمريكي من الوقود لمدة ست سنوات تقريباً، استناداً إلى حوالي 80 مليون برميل سنوياً، ويمكنها تشغيل الشحن البحري العالمي لمدة أربعة أشهر متواصلة.
تُشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 44% أن يتجاوز سعر النفط الأمريكي 100 دولار للبرميل هذا الشهر في حال أغلقت إيران مضيق هرمز مجددًا. ويراقب المتداولون هذا المضيق الحيوي عن كثب لأنه يُسيطر على جزء كبير من التدفقات العالمية.
تطرق ترامب إلى الوضع يوم السبت، قائلاً إن إيران حاولت الضغط على الولايات المتحدة بالتهديد بإغلاق المضيق مجدداً. ورفض هذا النهج، مؤكداً استمرار المحادثات دون أي تنازلات. وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال: "إيران لجأت إلى أساليب ملتوية... أرادوا إغلاق المضيق مرة أخرى... لكنهم لن يستطيعوا ابتزازنا"
تتحرك ناقلات النفط عبر المضيق بينما تبطئ الأضرار عملية التعافي في جميع أنحاء المنطقة
تُظهر بيانات tracالسفن أن خمس سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر متجهة نحو مضيق هرمز. وهذه السفن هي: الغشامية، ولبريثة، وفويرط، ورشيدة، وديشا. وتُسيطر شركة قطر للطاقة على السفن الأربع الأولى، بينما تستأجر شركةtronمن الهند سفينة ديشا.
إذا عبرت هذه السفن، فسيمثل ذلك أول شحنات من الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق منذ بدء الحرب في 28 فبراير. أعادت إيران فتح الطريق يوم الجمعة بعد هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، وبحلول يوم السبت، كانت قافلة من ناقلات النفط تتحرك بالفعل عبر القناة.
قبل النزاع، كان المضيق يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما جعله أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وتحتل قطر المرتبة الثانية كأكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال، حيث تتجه معظم شحناتها إلى آسيا، إلا أن الضربات الإيرانية خفّضت طاقتها التصديرية بنسبة 17%.
من المتوقع أن تؤدي أعمال الصيانة إلى خفض المعروض بمقدار 12.8 مليون طن متري سنوياً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مما سيخلق ضغطاً طويل الأمد على أسواق الغاز. وحتى مع فتح المضيق، لن يكون التعافي سريعاً.
تُظهر بيانات شركة كيبلر انخفاض مخزونات النفط الخام البرية العالمية بنحو 45 مليون برميل خلال شهر أبريل وحده. ومنذ أواخر مارس، وصلت حالات انقطاع الإنتاج إلى حوالي 12 مليون برميل يوميًا، مما يُظهر مدى عمق الاضطراب.
تحتاج حقول النفط الخام الثقيل في الكويت والعراق إلى ما بين أربعة وخمسة أشهر للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية، مما يؤدي إلى استمرار شحّ الإمدادات حتى فصل الصيف. ويزيد الضرر الذي لحق بالمصافي ومجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال من التأخير، ما يعني أن التعافي الكامل لأنظمة الطاقة الإقليمية قد يستغرق سنوات.
