整个行业的金融机构都在争相获取与摩根大通200亿美元债务融资计划相关的约5亿美元费用，该计划旨在支持艺电（ tron Arts）的私有化。
据彭博社消息人士透露，预计多家贷款机构将参与此次交易。由于谈判仍在进行中dent
电子游戏制造商EA将通过沙特阿拉伯公共投资基金、银湖资本和贾里德·库什纳旗下的Affinity Partners牵头的收购案实现私有化。收购方于周一宣布了这笔交易。摩根大通担任此次550亿美元收购案的唯一债务承销商，创下了单家银行在此类交易中的最大债务承诺纪录。.
知情人士透露，。
投资银行觊觎EA交易带来的丰厚佣金。
银行渴望参与这场堪称史上规模最大的杠杆收购，希望从中赚取投资银行业最丰厚的佣金。自美联储2022年开始加息以来，金融机构越来越热衷于为各种非同寻常的收购交易提供资金。
这笔交易进一步加剧了近期并购活动的增加，目前华尔街传统银行在与私人信贷竞争对手的较量中获得了优势。
知情人士解释说，预计5亿美元的费用来源于杠杆收购交易中约2.5%的平均承销费率。各银行将根据各自承销的交易份额分配这笔款项。.
债务分配策略初见雏形
消息人士称，该策略涉及一个全球性银行集团，最终将按照标准的收购融资程序，向投资者出售双币种杠杆贷款和高收益债券。部分人士表示，此次出售可能在2026年进行。
他们补充说，交易的最终结构将取决于交易启动时的市场状况。
据彭博社报道，摩根大通长期以来一直是EA的主要贷款方之一，并在2023年牵头为该公司提供了一笔5亿美元的循环信贷额度。参与该信贷额度的其他银行包括美国银行、法国巴黎银行和花旗集团。.
这些贷款机构中，有几家也曾与总部位于门洛帕克的银湖资本合作进行过大规模收购交易。早在2013年，这家私募股权公司就以240亿美元的价格将戴尔私有化，这笔交易得到了包括美国银行、巴克莱银行、加拿大皇家银行资本市场和瑞银集团在内的多家银行牵头的大规模债务融资支持。.
