BlackRock наращивает инвестиции в акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, с портфелями моделей объемом 160 миллиардов долларов

BlackRock наращивает инвестиции в акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, одновременно снижая риски в своих американских модельных портфелях в ответ на растущую неопределенность, связанную с тарифами.

По данным Bloomberg, во вторник управляющая компания добавила 436 миллионов долларов в свой ETF iShares AI Innovation and Tech Active (BAI), что стало крупнейшим однодневным притоком средств в фонд с момента его запуска в октябре.

Эта масштабная cash инъекция привела к тому, что размер фонда увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, и BlackRock ясно дала понять, в каком направлении, по ее мнению, будет развиваться фонд.

Активно управляемый фонд BAI состоит из технологических компаний, доминирующих в секторе искусственного интеллекта, включая Nvidia, Broadcom и Meta. За последний месяц он уже вырос на 29%, чему способствовал отскок рисковых активов, которые ранее упали из-за опасений по поводу торговых отношений.

BlackRock снижает долю акций США в портфеле компании, увеличивает глобальную стоимость и объем облигаций

Майкл Гейтс, управляющий портфелем ETF Target Allocation стоимостью 160 миллиардов долларов, заявил в служебной записке, что в настоящее время искусственный интеллект является их главным приоритетом в технологической сфере.

«Технологический сектор остается одним из наших наиболее уверенных и долгосрочных активов, в которые мы вкладываем излишки в портфеле, а в технологическом секторе искусственный интеллект является наиболее убедительным фактором», — написал.

По мере роста инвестиций в ИИ, BlackRock сокращает общую долю акций в своих американских моделях инвестирования. Компания снизила перевес акций по сравнению с облигациями до 1% с 3%. Компания также уменьшает долю акций роста в США и увеличивает вес международных акций стоимости.

Гейтс заявил, что это связано с неопределенностью в отношении глобальных торговых переговоров, а не с тем, что компания отказывается от своего мнения об экономике США. «Эти шаги не отражают снижение доверия к исключительности США», — добавил он.

Безусловно, торговые вопросы находятся в центре внимания. «На наш взгляд, более серьезная обеспокоенность по поводу тарифов связана с их потенциальным умеренным влиянием на глобальный экономический рост, поскольку цепочкам поставок может потребоваться время для адаптации, а деловая уверенность остается чувствительной к меняющейся динамике торговли», — пояснил Гейтс.

Рынок отреагировал. В тот же день, когда BlackRock вложила cash в ИИ, инвесторы вывели 6,28 миллиарда долларов из ETF iShares Core S&P 500 — это самый большой отток средств с марта. Еще 822 миллиона долларов покинули ETF iShares S&P 500 Growth.

Одновременно с этим в ETF iShares MSCI EAFE Value поступило 912 миллионов долларов, что стало крупнейшим однодневным притоком средств с сентября.

Американский ETF iShares Thematic Rotation Active, известный как THRO, также привлек во вторник более 3 миллиардов долларов, что стало самым большим однодневным притоком средств в его истории. BlackRock также направила средства в краткосрочные облигации. Ее ETF iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) привлек 553 миллиона долларов, что стало самым высоким дневным притоком с 2022 года.

Все это происходит внутри модельных портфелей — готовых наборов ETF, которые BlackRock предлагает консультантам и институциональным инвесторам. Эти портфели призваны упростить инвестирование, объединяя инвестиционную стратегию в единый продукт.

Сам рынок модельных портфелей быстро растет. Компания Broadridge Financial Solutions прогнозирует, что к 2028 году активы, связанные с моделями, достигнут 11 триллионов долларов, и ETF сыграют важную роль в этом росте.