Крупные держатели Bitcoin незаметно передают свои монеты напрямую в ETF-систему BlackRock, а не на биржи и не на внебиржевые площадки.
По данным Bloomberg , более 3 миллиардов долларов в Bitcoin уже были конвертированы в акции ETF посредством сделок с использованием натуральных активов, что позволило крупным инвесторам переводить свои активы из криптокошельков на брокерские счета без совершения продажи или уплаты налогов.
Этот метод, одобренный для Bitcoin ETF только с июля, позволяет инвесторам обменивать криптовалюту на акции ETF, сохраняя при этом свою долю в фонде.
Но в официальной отчетности то, что когда-то считалось нестабильным и нерегулируемым, становится четко обозначенной статьей расходов, полностью признанной традиционными финансовыми учреждениями. И это открывает все возможности: заимствования, планирование наследства и даже более выгодные условия со стороны частных банков.
Клиенты BlackRock интегрируют Bitcoin в систему TradFi
Робби Митчник, руководитель отдела цифровых активов в BlackRock, заявил, что компания уже помогла клиентам конвертировать Bitcoin на сумму более 3 миллиардов долларов, используя подобные переводы в натуральной форме.
Он отметил, что некоторые инвесторы переводят в ETF только 20% своих активов, в то время как другие «переходят на 100%», размещая все свои средства в регулируемой форме. «Консолидация всего таким образом — это самый простой способ для меня держать эти средства в будущем», — так Митчник описал полный переход.
Он также сказал, что фирма получает множество запросов от владельцев Bitcoin , желающих перевести свои активы в сферу управления капиталом. Это уже не только технически подкованные люди. Многие из них уже имеют отношения с частными банками, и они хотят, чтобы все было под одной крышей. «Удобство заключается в возможности управлять своими активами в рамках существующих отношений с финансовым консультантом или частным банком», — сказал Митчник.
Другие участники отрасли наблюдают ту же тенденцию. Компания Bitwise Asset Management сообщает, что теперь ежедневно получает запросы по поводу таких конвертаций ETF. Тедди Фусаро,dentBitwise, объяснил, как они завершили свою первую сделку в натуральной форме с ETF BITB еще в августе. Он привел в пример инвестора, у которого было 1 миллион долларов на платформе управления активами и 5 миллионов долларов в Bitcoin хранящихся отдельно.
«Ваша платформа управления активами относится к вам так, как будто вы клиент с капиталом в 1 миллион долларов», — сказал Фусаро. «Если вы вкладываете свои Bitcoin на сумму 5 миллионов долларов в Bitcoin ETF и теперь храните их на своей платформе управления активами, вы получаете право на гораздо более высокий уровень обслуживания»
Компания Galaxy, еще один крупный игрок на рынке, подтвердила, что также осуществила несколько преобразований. Майкл Харви, руководитель отдела франчайзинговой торговли компании, заявил, что на данный момент они обработали лишь несколько сделок и ожидают дальнейшего развития.
Уолл-стрит готовится к более широкой интеграции Bitcoin
На данный момент банкам не разрешено осуществлять все операции с неденежными активами. Это могут делать только небанковские брокеры-дилеры.
Однако BlackRock подтвердила, что банки уже оказывают помощь на отдельных этапах процесса, особенно при создании новых акций ETF. А Митчник ясно дал понять, что большая ясность в регулировании привлечет еще более крупных игроков. Это означает больше банков, больший объем и больше крупных игроков, перемещающих свои Bitcoin по регулируемым каналам.
Уэс Грей, генеральный директор Alpha Architect, компании, разрабатывающей ETF с налоговыми стратегиями, сказал : «В мире TradFi жизнь стала проще — мы потратили столетие на совершенствование интеграции, доступа и безопасности. Bitcoin энтузиасты наконец-то это понимают».
Затем Уэс добавил то, что никто в криптосообществе не хочет слышать вслух: «Главная ирония, конечно же, заключается в том, что Bitcoin был создан, чтобы вырваться из-под влияния традиционных финансов, — а теперь его крупнейшие держатели пытаются вернуться обратно»
