Ações europeus têm desempenho inferior ao S&P 500 pela maior margem em 29 anos

De acordo com a empresa de análise de mercado Barchart, as ações europeias estão no caminho de ter desempenho inferior ao S&P 500 na maior escala desde 1995, marcando a maior margem entre os dois mercados de ações em 29 anos. Dados da Bloomberg confirmaram isso, indicando que o S&P 500 disparou mais de 25%, enquanto o European Stoxx 600 conseguiu apenas 5%. 

A análise da Bloomberg também destacou que, embora as ações europeias tenham tido desempenho inferior no passado, a margem nunca foi na extensão atual. O índice S&P 500 indicou a contínua alta experimentada pelas ações dos EUA desde a vitória de Trump. A análise destacou que a vitória aumentou o apelo das ações dos EUA para a comunidade financeira global.

Notavelmente, os dados da LSEG mostraram que o Stoxx 600 fechou com uma perda de 2% em 12 de novembro, marcando a menor queda do índice desde agosto. A maioria das ações de empresas europeias seguiu o mesmo caminho, com as ações de mineração sofrendo mais com uma perda diária de 4%. No entanto, as ações de tecnologia subiram ligeiramente, atingindo um ganho de 0,04%. 

As bolsas da Europa também despencaram no mesmo dia, com a França, o Reino Unido e a Alemanha, com CAC 40, FTSE 100 e DAX, registrando perdas de 2,71%, 1,28% e 2,06%, respectivamente. A Aurubis, uma empresa alemã, liderou as perdas entre as empresas europeias após perder 6%.

A Alemanha sofre mais com a queda

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🇩🇪A indústria alemã vê a pior queda em pedidos desde 2009, diz o instituto (DPA International) pic.twitter.com/mSgr9EvUkt

— Tracy Shuchart (𝒞𝒽𝒾 ) (@chigrl) November 11, 2024

As ações alemãs estão sofrendo o maior impacto entre as ações europeias, conforme confirmado por Tracy Shuchart, CEO da Hilltower Resource Advisors LLC. A indústria alemã viu, no geral, a pior queda desde a crise econômica global de 2009. 

Shuchart citou um relatório do instituto de Munique DPA International, que mencionou que mais de 41% das empresas alemãs não tinham pedidos em outubro. As empresas que fabricam metais básicos, as empresas automotivas e as de fabricação química sofreram o maior impacto. 

A vitória de Trump colocou, notavelmente, uma tensão na já estressada economia e PIB alemães. Na quarta-feira, o Conselho de Peritos Econômicos da Alemanha confirmou a possibilidade para o próximo ano. Jens Larsen, um executivo da Eurasia Group, também falou à CNBC sobre a relação entre os EUA e a Alemanha, o que poderia piorar a situação.

"Isso tem ramificações para toda a zona do euro e há uma conexão, não há, entre os EUA e a Alemanha."

–Jens Larsen, Diretor de macroeconomia geopolítica global na Eurasia Group

Larsen também especulou que o país pode ajustar algumas de suas políticas para lidar com a pressão econômica atual. O executivo da Eurasia Group apontou especificamente um ajuste na schwarze null.

O mercado europeu pode sofrer mais sob as tarifas propostas por Trump

Durante sua campanha, Trump revelou uma mudança proposta nas tarifas atuais do país, mesmo em aliados dos EUA. A mudança nas tarifas sugeriria uma tarifa de 100% para mercadorias que passam pela fronteira mexicana, uma tarifa de 60% para mercadorias importadas da China e uma tarifa de 10% para todos os outros países. 

A mudança nas tarifas pode afetar mais o mercado europeu, com a Bloomberg prevendo que o desempenho da região será inferior ao dos EUA no próximo ano. A análise do site financeiro também sugeriu uma possível guerra comercial entre os EUA e a China. 

Michael Kelly, chefe global de ativos múltiplos da Pinebridge Investments, mencionou disse à Bloomberg que a Europa pode estar no meio das guerras comerciais entre os EUA e a China, afetando ainda mais a tensão atual na economia da região. Kelly também revelou que outros países que dependem de suas exportações para a China também serão envolvidos em guerras comerciais.