선도적인 비즈니스 인텔리전스 기업인 마이크로스트래티지는 2029년 만기인 30억 달러 규모의 무이자 전환사채 발행을 완료했다고 발표했습니다. 조달된 자금은 세계 최대 Bitcoin 자산운용사의 Bitcoin 추가 매입에 사용될 예정입니다. 마이크로스트래티지 CEO는 이번 전환사채 발행에 55%의 프리미엄이 붙었으며, 행사가격은 672달러라고 밝혔습니다.
해당 비즈니스 인텔리전스 회사는 '무담보' 선순위 채권에 정기적인 이자가 발생하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 대신, 할인된 가격으로 발행된 전환사채는 만기 시 액면가로 상환될 것이라고 설명했습니다. 이번 30억 달러 규모의 채권 발행은 마이크로스트래티지가 11월 18일 17억 5천만 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표한 데 이어 이루어졌으며, 이 계획은 11월 20일 26억 달러로 증액되었습니다.
최근 발표에 따르면, 이번 공모는 회사가 '21/21 전략'에 따라 향후 3년간 420억 달러를 조달하여 비트코인(BTC)을 추가로 확보하려는 계획의 일환입니다. 앞서 회사는 210억 달러를 채권에, 210억 달러를 주식에 투자하겠다는 전략적 계획을 밝힌 바 있습니다. 세일러 trac) 데이터에 따르면, 마이크로스트래티지는 33만 2,200개의 Bitcoin 보유하여 327억 달러 이상의 가치를 지닌, 기업 중 가장 많은 BTC를 보유하고 있습니다.
마이크로스트래티지, 비트 Bitcoin 추가 매입 자금 확보
MSTR은 0% 쿠폰과 55%의 프리미엄으로 30억 달러 규모의 전환사채 발행을 완료했으며, 암묵적 행사가격은 약 672달러입니다. https://t.co/GzO0br0Xfh
— 마이클 세일러⚡️ (@saylor) 2024년 11월 21일
마이크로스트래티지는 11월 21일 보도자료를 통해 확인했습니다 . 마이크로스트래티지에 따르면, 이 금액은 최초 매수자 할인, 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 공제한 후 산출되었습니다.
상장 기업인 마이크로스트래티지는 이번 투자금 전액을 Bitcoin 추가 매입 및 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획이라고 발표했습니다. 만약 30억 달러 전액이 Bitcoin매입에 사용된다면, 마이크로스트래티지는 약 30,270 BTC를 확보할 수 있습니다. 현재 마이크로스트래티지는 전체 비트코인 유통량의 2%를 확보하기 위해 36,000 BTC가 더 필요합니다.
흥미롭게도 구글 파이낸스 데이터에 따르면 MSTR 주가는 11월 21일 536.7달러에서 397.28달러로 25% 이상 하락했습니다. 데이터에 따르면 MSTR의 주가 변동에는 시간외 거래에서 5.3%의 회복세가 포함되어 있습니다. 이 데이터는 MSTR이 11월 20일 미국에서 두 번째로 많이 거래된 주식이었으며, 연초 대비 480% 상승했음을 확인시켜 줍니다.
tron 리서치가 MSTR에 대한 공매도 포지션을 헤지했다고 밝히면서 주가가 하락했습니다 tron 리서치는 MSTR 주식이 '과열'되었으며 거래량이 ' Bitcoin 펀더멘털과 완전히 동떨어졌다'고 지적했습니다. 블룸버그의 수석 분석가인 에릭 발추나스는 마이크로스트래티지 가 11월 21일 기록적인 700억 달러 거래량에 거의 500억 달러를 기여했다고 밝혔습니다
비트코인 매입 급증 속에 마이클 세일러가 의결권 행사 권한을 잃었다
'온 더 브링크' 팟캐스트 공동 진행자 맷 월시는 세일러 회장이 더 이상 마이크로스트래티지의 의결권을 보유하지 않는다고 지적했습니다. MSTR 공시 , 매각 계약에 따라 판매된 주식 수로 인해 마이크로스트래티지의 '지배 기업 지위'가 변경되었습니다. 공시에는 회장이 더 이상 총 의결권의 50% 이상을 보유하지 않게 되었다는 내용이 포함되어 있습니다.
세일러는 Bitcoin 매입을 위해 상당량의 주식과 채권을 발행하기 전에는 의결권의 51.7%를 보유하고 있었습니다 . 나스닥은 세일러가 회사의 경영과 의사결정을 전적으로 장악하고 있다는 이유로 마이크로스트래티지를 '지배 기업'으로 분류했습니다
하지만 크로스앵글은 마이크로스트래티지가 나스닥의 지배구조 규정에 따른 면제를 더 이상 enj없게 되었기 때문에 칼 리커트센이 이끄는 새로운 이사회 후보 추천 위원회를 설립해야 했다고 보도했습니다. 또한 마이크로스트래티지는 새로운 후보 추천 위원회 정관을 채택해야 했다고 크로스앵글은 덧붙였습니다. 웹3 리서치 및 분석 플랫폼인 크로스앵글은 마이크로스트래티지의 구조조정에 대한 자세한 내용은 향후 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 서류에서 공개될 예정이며, 늦어도 2025년 2월까지는 공개될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
