워렌 버핏이 이끄는 대기업 버크셔 해서웨이가 은행 계열사로 추정되는 기업의 주식을 비밀리에 매입하며 활발한 인수 행보를 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 지난 두 분기 동안 꾸준히 이어져 왔으며, 버크셔 해서웨이는 규제 당국에 매입 내역을 비밀로 유지해 줄 것을 요청해 왔습니다. 이는 버크셔 해서웨이가 새로운 사업에 상당한 지분을 확보하려는 움직임을 시사합니다. 최근 발표된 실적 보고서를 살펴보면, 4분기에만 은행, 보험 및 금융 부문에 대한 투자가 23억 7,600만 달러라는 상당한 폭으로 증가한 것을 알 수 있습니다. 이는 3분기의 12억 1,300만 달러 증가폭보다 훨씬 큰 수치입니다. 이러한 움직임은 버크셔 해서웨이가 금융 산업에 대한 투자를 확대하고 있음을 암시합니다.
이러한 새로운 관심에도 불구하고, 버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오는 여전히 5개 기업에 편중되어 있으며, 2023년에도 이들 5개 기업이 시장을 주도했습니다. 이 5대 기업은 전체 투자 가치의 약 79%를 차지했는데, 이는 전년도의 75%에서 소폭 증가한 수치입니다. 버핏의 핵심 자산인 애플은 주가가 연초에 5% 이상 하락했음에도 불구하고, 연말 기준 553억 달러 상승한 1,743억 달러의 가치를 기록하며 상당한 시가총액 증가를 경험했습니다. 또 다른 주요 투자 대상인 셰브론은 주가 하락과 함께 지분 가치가 약 37% 감소한 188억 달러를 기록했습니다. 긍정적인 측면으로는 아메리칸 익스프레스와 뱅크 오브 아메리카에 대한 투자 가치가 증가한 반면, 코카콜라 지분은 감소했습니다.
2023년은 버크셔 해서웨이에게 기념비적인 해였습니다. 주가 급등으로 시가총액 1조 달러에 거의 근접했기 때문입니다. 이로써 버크셔는 아마존, 애플과 같은 거대 기술 기업들과 어깨를 나란히 하게 되었습니다. 4분기 실적 발표에서는 사상 최고치인 1,676억 달러의 cash 보유액을 자랑하며 전 분기 최고치를 경신했습니다. 영업이익 또한 증가하여 2022년 대비 최고치를 경신했습니다. 그러나 워렌 버핏은 연례 서한에서 신중한 낙관론자의 모습을 보이며, 이전과 같은 엄청난 실적 호조가 반복될 가능성은 낮게 보고, 꾸준한 성장과 최소한의 위험에 집중하는 전략을 강조했습니다.
버핏의 발언은 특히 글로벌 시장에서 인수 및 투자에 대해 신중한 태도를 보이며, 버크셔가 영향력 있는 자본을 투입할 수 있는 기회가 제한적이라고 판단하는 모습을 드러냅니다. 그럼에도 불구하고, 버크셔는 2023년에 일본의 주요 기업 5곳에 대한 지분을 늘리며 포트폴리오를 다양한 산업으로 확장했습니다. 버핏은 이러한 투자가 잠재적인 글로벌 협력의 발판이 될 수 있음을 시사했지만, 버크셔의 거대한 규모를 고려할 때 신중하고 꾸준한 접근 방식이 필요하다고 강조했습니다.
