Il rientro di Nvidia in Cina acquista tempo a Pechino nella spinta per i chip IA

Nvidia, il principale produttore di chip per l'intelligenza artificiale (IA), è al centro del confronto geopolitico mentre i semiconduttori diventano sempre più centrali nella rivalità tra Stati Uniti e Cina. 

Il rientro dell'azienda nel mercato cinese la scorsa settimana, secondo quanto riportato con il benestare di Washington, ha suscitato dibattiti sulle conseguenze strategiche per entrambe le nazioni.

Per gli Stati Uniti, la presenza continuata di Nvidia in Cina potrebbe servire come leva strategica per mantenere il suo dominio nell'IA. Gli esperti hanno detto a CNBC che mantenere le aziende cinesi dipendenti dai chip e dal software progettati negli USA, in particolare la piattaforma CUDA ampiamente utilizzata da Nvidia, aiuta a consolidare la leadership globale dell'America.

"Questa relazione è simbiotica, ma credo che la Cina abbia più bisogno della tecnologia americana in questo momento", ha detto Daniel Newman, CEO di Futurum Group, in un'intervista con The China Connection di CNBC.

Per la Cina, il ritorno di Nvidia fornisce una finestra cruciale per sviluppare ulteriormente il proprio ecosistema di semiconduttori domestici mentre continua a costruire capacità di IA.

Nvidia ottiene l'approvazione degli USA per riprendere le vendite di chip H20 in Cina

All'inizio di quest'anno, gli USA hanno stretto di materiali rari e ha intrapreso altri passi. Dall'altro lato, gli Stati Uniti hanno intensificato le restrizioni sull'accesso della Cina ai chip e hanno minacciato la possibilità di dazi del 100%. sui chip H20 di Nvidia, una versione ridotta del suo hardware di punta progettata per soddisfare i precedenti requisiti di conformità. Washington ha citato preoccupazioni sul fatto che questi chip potessero avanzare l'industria militare cinese o l'IA domestica.

La mossa ha costretto Nvidia a prendere una svalutazione di 4,5 miliardi di dollari sull'inventario invenduto e ad avvisare di impatti sulle entrate che si estendono per miliardi. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha criticato apertamente i divieti di esportazione, sostenendo che potrebbero accelerare lo sviluppo di chip del paese e minare la leadership tecnologica dell'America.

"Sarebbe una perdita tremenda per noi non partecipare in Cina", ha dichiarato Huang, aggiungendo che in assenza di Nvidia, i giocatori domestici come Huawei riempirebbero il vuoto.

Questo messaggio sembra aver risuonato a Washington. Nvidia ha confermato la scorsa settimana di aver ricevuto l'approvazione del governo USA per riprendere le vendite di H20 alla Cina.

Sebbene Nvidia sia pronta a beneficiare finanziariamente, i funzionari USA dicono che la mossa serve anche agli interessi nazionali.

In un'intervista con CNBC, Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli USA, ha detto che vogliono continuare a far sì che i cinesi utilizzino lo stack tecnologico americano perché ne sono ancora dipendenti.

L'influenza di Nvidia si estende oltre l'hardware. La sua piattaforma software CUDA è diventata un pilastro per gli sviluppatori di IA, formando un ecosistema sticky che i competitor trovano difficile da spostare.

Pranay Kotasthane, vicedirettore presso l'Istituto Takshashila, ha osservato che il reintroduzione di H20 in Cina offre un respiro alle aziende statunitensi, rallentando al contempo la spinta della Cina verso l'indipendenza nei chip.

«La Cina è il mercato più grande di Nvidia e ospita il 50% degli sviluppatori di IA, secondo Jensen Huang. Se quel mercato si chiude, diventa più difficile per Nvidia reinvestire nella R&S», ha dichiarato Kotasthane.

Il ritorno di Nvidia in Cina rischia di compromettere le ambizioni locali nei chip per l'IA

Huawei rimane la favorita in Cina nello sviluppo di chip per l'IA, ma il suo hardware è ancora indietro rispetto ai prodotti di fascia alta di Nvidia. Nel frattempo, un numero crescente di startup cinesi si sta impegnando per produrre alternative valide.

Il rinnovato accesso di Nvidia al mercato potrebbe potenzialmente frenare questo slancio. Tejas Dessai, direttore della ricerca presso Global X ETFs, ha avvertito che un accesso più agevole ai chip Nvidia potrebbe dirottare i capitali lontano dai progetti nazionali e ritardare la maturazione delle alternative cinesi.

Dessai ha dichiarato a CNBC che se i chip Nvidia fossero resi disponibili alle aziende cinesi, ciò potrebbe indebolire lo slancio dietro i progetti nazionali di chip, tagliare i capitali e ritardare i progressi nell'hardware cinese domestico.

Gli esperti affermano che il vantaggio di Nvidia non riguarda solo le prestazioni, ma anche l'usabilità. Gli sviluppatori cinesi continuano a preferire l'ecosistema di Nvidia per la sua flessibilità e profondità.

Paul Triolo, socio presso DGA-Albright Stonebridge Group, ha notato che gli sviluppatori di modelli cinesi preferiscono ancora l'hardware Nvidia perché l'ambiente software di Huawei rimane difficile da utilizzare.

Tuttavia, l'ambizione della Cina di ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera rimane invariata. Sebbene Nvidia domini nei chip utilizzati per addestrare grandi modelli di IA, le aziende cinesi potrebbero trovare opportunità nell'inferenza, ovvero il processo di esecuzione di modelli di IA addestrati, come chatbot e assistenti virtuali.

«Per quanto riguarda i chip, l'opportunità della Cina potrebbe arrivare quando l'attenzione si sposterà sull'inferenza», ha detto Dessai. «È allora che la domanda di processori a basso costo ed efficienti potrebbe crescere, e i chip personalizzati delle aziende tecnologiche cinesi potrebbero intervenire.»

Il rientro di Nvidia in Cina è più di una decisione commerciale: è un calcolo geopolitico. Mentre la corsa agli armamenti nell'IA si intensifica, sia Washington che Pechino stanno cercando di gestire un equilibrio delicato tra competizione e dipendenza. Se questo distensione durerà dipenderà da quanto rapidamente la Cina sarà in grado di costruire un rivale valido a Nvidia e da quanto a lungo gli Stati Uniti saranno disposti a tenere la porta aperta.