MicroStrategy, azienda leader nella business intelligence, ha annunciato il completamento dell'emissione di obbligazioni senior convertibili allo 0% per un valore di 3 miliardi di dollari, con scadenza nel 2029. Il denaro raccolto verrà utilizzato per acquistare altri Bitcoin per la più grande società di tesoreria Bitcoin al mondo. Il CEO di MicroStrategy ha dichiarato che le obbligazioni senior convertibili avranno un premio del 55% con un prezzo di esercizio implicito di 672 dollari.
La società di business intelligence ha chiarito che le obbligazioni senior "non garantite" non matureranno interessi regolari. Ha invece rivelato che i titoli convertibili venduti a sconto scadranno al valore nominale. L'offerta di debito da 3 miliardi di dollari ha fatto seguito all'annuncio di MicroStrategy del 18 novembre di raccogliere 1,75 miliardi di dollari, aumentato il 20 novembre a 2,6 miliardi di dollari.
Secondo i recenti annunci di MicroStrategy, le offerte rientrano nei piani dell'azienda di raccogliere 42 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per accumulare più BTC nell'ambito della sua strategia 21/21. L'azienda aveva precedentemente menzionato il suo piano strategico di detenere 21 miliardi di dollari in titoli a reddito fisso e 21 miliardi di dollari in azioni. I dati del tracSaylor hanno mostrato che l'azienda detiene il maggior numero di BTC tra tutte le aziende, con 332.200 Bitcoin per un valore di oltre 32,7 miliardi di dollari.
MicroStrategy ottiene finanziamenti per acquistare più Bitcoin
$MSTR ha completato un'offerta di obbligazioni convertibili per un valore di 3 miliardi di dollari con cedola dello 0% e premio del 55%, con un prezzo di esercizio implicito di circa 672 dollari. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 novembre 2024
Il comunicato stampa della società del 21 novembre ha confermato che il ricavato netto derivante dalla vendita completata delle obbligazioni è stato di 2,97 miliardi di dollari. Secondo MicroStrategy, l'importo ridotto è stato calcolato al netto degli sconti iniziali degli acquirenti, delle commissioni e delle spese di offerta stimate a carico della società.
La società quotata in borsa ha annunciato l'intenzione di utilizzare tutti i proventi per acquisire ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali. MicroStrategy potrebbe acquisire quasi 30.270 BTC se tutti i 3 miliardi di dollari fossero destinati all'acquisto Bitcoin. MSTR ha effettivamente bisogno di 36.000 BTC per raggiungere il 2% dell'offerta circolante.
È interessante notare che i dati di Google Finance hanno rivelato che le azioni MSTR sono scese di oltre il 25%, da 536,7 a 397,28 dollari il 21 novembre. Secondo i dati, la variazione del prezzo delle azioni MSTR ha incluso una ripresa del 5,3% nelle contrattazioni after-hours. I dati hanno confermato che MSTR era il secondo titolo più scambiato negli Stati Uniti il 20 novembre, con un rialzo del 480% da inizio anno.
Il calo è avvenuto quando tron Research ha annunciato di aver coperto una posizione corta su MSTR. Citron tron ha ipotizzato che le azioni di MSTR si fossero "surriscaldate" e che il loro volume si fosse "completamente staccato dai Bitcoin ". Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg, ha rivelato che MicroStrategy ha contribuito con quasi 50 miliardi di dollari al volume di scambi record di 70 miliardi di dollari del 21 novembre.
Michael Saylor perde il controllo del voto a causa dell'impennata delle acquisizioni di BTC
Matt Walsh, co-conduttore del podcast "On the Brink", ha sottolineato che Saylor non deteneva più il controllo di voto di MicroStrategy. Secondo i documenti depositati , lo "status di società controllata" di MicroStrategy è cambiato a causa del volume di azioni vendute ai sensi degli Accordi di Vendita. I documenti stabilivano in parte che il Presidente Esecutivo non avrebbe più detenuto più del 50% del potere di voto complessivo.
Saylor deteneva il 51,7% dei diritti di voto prima dell'emissione di una quantità significativa di azioni e obbligazioni per l'acquisto Bitcoin . Il Nasdaq ha classificato MicroStrategy come "società controllata" in quanto Saylor deteneva il controllo esclusivo sulla gestione e sul processo decisionale dell'azienda.
Tuttavia, CrossAngle ha scritto che MicroStrategy ha dovuto istituire un nuovo comitato per le nomine del consiglio di amministrazione guidato da Carl Rickertsen, poiché non enjpiù delle esenzioni previste dalle regole di governance del Nasdaq. MicroStrategy era inoltre tenuta ad adottare un nuovo statuto per il comitato per le nomine, secondo il rapporto di CrossAngle. La piattaforma di ricerca e analisi Web3 ha osservato che ulteriori dettagli sulla ristrutturazione di MicroStrategy saranno divulgati nei futuri documenti depositati presso la SEC statunitense, previsti entro febbraio 2025.
