DeepSeek prevede di rilasciare un nuovo modello di intelligenza artificiale già la prossima settimana e i funzionari statunitensi affermano che è stato addestrato sui chip Blackwell più avanzati di Nvidia.
Un alto funzionario dell'amministrazione di Donald Trump avrebbe affermato lunedì che questo potrebbe violare le attuali leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni. Tali norme bloccano la vendita dei trasformatori Blackwell alla Cina.
Il funzionario ha affermato: "Non spediremo i Blackwell in Cina". Non ha spiegato come il governo abbia ottenuto le informazioni o come DeepSeek abbia ottenuto i chip.
Funzionari statunitensi ritengono che DeepSeek possa rimuovere i cartelli tecnici che potrebbero indicare la provenienza dei chip dagli Stati Uniti. Lo stesso funzionario ha affermato che le unità Blackwell sono probabilmente raggruppate in un data center DeepSeek nella Mongolia Interna. Quella regione è un'area autonoma nella Cina settentrionale nota per i grandi progetti energetici e le server farm.
Se gli Stati Uniti confermassero che DeepSeek ha avuto accesso a questi chip, ciò potrebbe aggravare la tensione politica a Washington su quanto dovrebbero estendersi i limiti alle esportazioni.
Scontro tra funzionari sulle vendite di chip e sulle norme di sicurezza
L'ambasciata cinese a Washington ha respinto l'accusa. In una dichiarazione, ha affermato che la Cina si oppone "al tracciare confini ideologici, all'esagerare il concetto di sicurezza nazionale, all'uso estensivo dei controlli sulle esportazioni e alla politicizzazione di questioni economiche, commerciali e tecnologiche".
Martedì, la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, ha dichiarato ai giornalisti di non essere a conoscenza del caso specifico. Ha aggiunto che la Cina aveva già chiarito la sua posizione sulle restrizioni statunitensi sui chip.
I controlli sulle esportazioni sono di competenza del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Le spedizioni di Blackwell verso la Cina sono attualmente vietate.
Ad agosto, Donald Trump aveva annunciato che Nvidia avrebbe potuto vendere una versione ridotta di Blackwell agli acquirenti cinesi. In seguito, ha cambiato idea, affermando che i chip di punta dell'azienda avrebbero dovuto rimanere negli Stati Uniti.
A dicembre, ha permesso alle aziende cinesi di acquistare il secondo chip più avanzato di Nvidia, l'H200. Questa decisione ha suscitato aspre critiche da parte dei legislatori che adottano una linea dura nei confronti della Cina. Le spedizioni dei chip H200 sono ancora sospese a causa delle barriere di approvazione.
Il capo dell'intelligenza artificiale della Casa Bianca, David Sacks, e il CEO di Nvidia, Jensen Huang, sostengono che consentire vendite limitate potrebbe rallentare l'ascesa di rivali cinesi come Huawei. Alcuni legislatori non sono d'accordo. Temono che i chip avanzati possano supportare sistemi militari e indebolire il dominio degli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale.
Il funzionario ha anche affermato che il nuovo modello DeepSeek probabilmente utilizza una “distillazione” dei principali sistemi di intelligenza artificiale statunitensi sviluppati da Anthropic , Google, OpenAI e xAI.
La distillazione significa che un modellotroncontrolla e valuta le risposte di un modello più recente. Il sistema più piccolo apprende quindi da quei risultati. OpenAI e Anthropic hanno già sollevato preoccupazioni simili riguardo agli sviluppatori cinesi che utilizzano questo metodo.
DeepSeek, con sede a Hangzhou, ha attirato l'attenzione mondiale all'inizio dell'anno scorso, quando ha rilasciato modelli in grado di rivaleggiare con i principali sistemi statunitensi. Tale lancio ha sollevato l'allarme a Washington circa la possibilità che la Cina colmasse il divario nell'intelligenza artificiale nonostante le barriere commerciali.
Gli investitori osservano gli utili di Nvidia e i dati sulla spesa per l'intelligenza artificiale
Tutto questo avviene pochi giorni prima che Nvidia pubblichi i risultati del quarto trimestre, il 25 febbraio. Lo scorso trimestre, il fatturato ha superato le previsioni di quasi 3 miliardi di dollari e ha registrato una crescita sequenziale di 10 miliardi di dollari.
Nonostante questi numeri, il titolo è sceso da 186,52 dollari il giorno degli utili a 180,64 dollari la seduta successiva. Le azioni avevano precedentemente raggiunto un picco di 207,04 dollari il 29 ottobre. Successivamente, sono scese, chiudendo a 171,88 dollari il 5 febbraio, dopo una parziale ripresa.
L'analista di Morgan Stanley Joseph Moore prevede solidi risultati per iltrontrimestre. Joseph ha affermato di prevedere almeno 2 miliardi di dollari in più rispetto all'attuale previsione di fatturato di 64 miliardi di dollari.
Il consenso si aggira intorno ai 72 miliardi di dollari. Ha affermato che la crescita del chip Vera Rubin dovrebbe procedere nei tempi previsti. Ha anche osservato che la domanda di elaborazione basata sull'intelligenza artificiale rimane tron nelle catene di approvvigionamento di DRAM, NAND, HDD, ottica, CPU e alimentazione.
L'analista di Bank of America, Vivek Arya, ha aggiornato le sue previsioni prima dei risultati finanziari. Vivek ha affermato che la spesa in conto capitale per il cloud potrebbe raggiungere i 748 miliardi di dollari nel 2026 e gli 869 miliardi di dollari nel 2027.
Ciò rappresenta una crescita del 56% e del 16% su base annua. Prevede che il mercato dei sistemi per data center crescerà del 64% nel 2026, mentre i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero crescere quasi del 100% grazie all'implementazione di nuovi acceleratori.
Anche senza Google, che utilizza le proprie TPU, il capex cloud nel 2026 potrebbe aumentare di circa il 45%, raggiungendo i 180 miliardi di dollari. Si prevede che i fornitori trasferiranno ai clienti i costi più elevati di HBM e DDR per mantenere i margini di profitto con l'aumento delle vendite dei sistemi.
