Dans le monde palpitant de la technologie, où de minuscules puces alimentent tout, de nos téléphones à nos voitures, un groupe de pays d’Asie du Sud-Est influence discrètement mais puissamment la course mondiale aux semi-conducteurs. Imaginez un monde dans lequel vos gadgets, véhicules et même appareils intelligents cesseraient d’évoluer ou, pire encore, cesseraient de fonctionner. Nous vivons dans un monde sans semi-conducteurs, ces minuscules cerveaux tron qui se trouvent à l'intérieur de la plupart de nos appareils.
L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), une coalition de 10 pays, joue un rôle central pour garantir que cela n’arrive pas. Nichée au milieu des marchés animés d’Asie, l’ASEAN n’est pas qu’un simple spectateur ; c'est un acteur clé, tissant un réseau complexe de partenariats, d'innovations et de chaînes d'approvisionnement qui alimentent l'appétit insatiable du monde pour la technologie. Depuis les allées complexes des marchés tron de Singapour jusqu'aux vastes pôles manufacturiers de la Malaisie et du Vietnam, ces pays veillent collectivement à ce que les rouages de l'industrie technologique mondiale continuent de tourner. Mais il ne s’agit pas seulement de maintenir les chaînes de production en activité.
L'ASEAN est un creuset où les idées se transforment en innovations, où les startups locales côtoient les géants mondiaux de la technologie, créant un écosystème dynamique aussi diversifié que les cultures dont il est issu. Dans un monde qui se dirige vers la prochaine frontière technologique, l’ASEAN ne se contente pas de suivre le rythme ; cela contribue à donner le tempo, en garantissant que le rythme du progrès résonne à travers les continents. Alors que nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère où la technologie dictera la trajectoire des sociétés, comprendre le rôle de l’ASEAN dans la saga des semi-conducteurs devient non seulement pertinent, mais vital.
L’ASEAN dans les semi-conducteurs : restriction à la Chine
À l’heure actuelle, il existe un problème majeur et croissant entre deux pays puissants, la Chine et les États-Unis, et il s’agit de ce qu’on appelle la course mondiale aux semi-conducteurs. Ce problème provoque de nombreux changements et divisions dans la manière dont les choses sont fabriquées et expédiées à travers le monde, comme le rapatriement de la fabrication dans les pays d'origine. Ainsi, les pays du monde entier changent les choses et tentent d’obtenir une plus grande part de l’action dans cet important domaine technologique.
Cette course ne fait que commencer et elle va affecter plusieurs pays de l'ASEAN, comme la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, qui tentent tous de trouver comment gérer cette délicate concurrence des semi-conducteurs.
Les semi-conducteurs sont des éléments extrêmement importants pour de nombreux secteurs, notamment l’intelligence artificielle (IA) et les voitures électriques. Lorsque l’on regarde qui domine le marché, les États-Unis étaient le grand patron en 2020, suivis par des pays comme la Corée du Sud, le Japon, l’UE et Taïwan. En 2022, les grands noms qui gagnent de l’argent sur ce marché sont Samsung, Intel et quelques autres.
Les choses sont devenues encore plus tendues en octobre 2022 lorsque les États-Unis ont déclaré : « Plus rien ! à l’exportation de certaines technologies d’IA et de semi-conducteurs vers la Chine. Les États-Unis veulent ralentir les progrès de la Chine et la production de certaines puces avancées en bloquant non seulement l'accès aux puces d'IA de premier ordre, mais également aux technologies cruciales utilisées pour les concevoir et les fabriquer.
Ces nouvelles règles non seulement ralentissent la Chine dans le monde des semi-conducteurs, mais la rendent également plus dépendante de ses propres fournisseurs pour poursuivre sa croissance. En réaction aux règles américaines, le Japon et les Pays-Bas ont également mis en place de nouvelles règles pour contrôler l'envoi de technologies de semi-conducteurs vers la Chine, affirmant que c'était pour des raisons de sécurité nationale.
La Chine ne s’est pas contentée de rester les bras croisés ; elle a réagi en limitant les exportations d'importants matériaux semi-conducteurs, le gallium et le germanium, en juillet de cette année. Ces matériaux sont utilisés pour fabriquer de nombreux produits de haute technologie comme des puces, des panneaux solaires et des batteries de voitures électriques. Même si l’interdiction d’exportation imposée par la Chine est de moindre portée que les restrictions imposées par les États-Unis, elle aura un effet important sur le marché et les chaînes d’approvisionnement.
Commerce de l’ASEAN avec les États-Unis et la Chine
Dans la grande course mondiale pour devenir le meilleur dans le domaine des semi-conducteurs (les petits objets qui alimentent notre tron ), l’ASEAN, un groupe de pays qui ont ensemble une économie extrêmement tron , est bien placé pour jouer un grand rôle. Pourquoi? Parce que l’ASEAN a de nombreux avantages, comme améliorer son secteur manufacturier, avoir des travailleurs qualifiés et des gouvernements qui élaborent des politiques pour soutenir la croissance. Tous ces éléments en font un endroit trac pour les investissements et un moteur potentiel pour la fabrication de semi-conducteurs.
Lorsque la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs s’est complètement mélangée, l’ASEAN, en particulier des pays comme la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, ont étendu leurs activités dans le domaine de l’ tron et des semi-conducteurs. Parlons un peu de chiffres : alors que les États-Unis et la Chine ont exporté des semi-conducteurs pour une valeur de 28,4 milliards de dollars et 220 milliards de dollars en 2022, les exportations de l'ASEAN n'étaient pas loin derrière, avec plus de 165,3 milliards de dollars la même année, soit un bond considérable par rapport aux 52,3 milliards de dollars enregistrés en 2022. 2017. De plus, les revenus de l'ASEAN sur le marché des semi-conducteurs devraient atteindre 101,8 milliards de dollars cette année, ce qui montre qu'elle dispose d'un grand potentiel dans ce domaine spécifique.
Des pays comme Singapour et la Malaisie sont déjà des acteurs importants dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, détenant 11 % et 7 % du marché mondial des semi-conducteurs. Singapour réussit très bien dans la fabrication de plaquettes (qui en font un composant clé des semi-conducteurs), et la Malaisie joue un rôle important dans l'assemblage, les tests et le conditionnement des semi-conducteurs.
En 2021, l’ASEAN a connu une augmentation de 42 % des investissements directs étrangers (argent investi en provenance d’autres pays) pour atteindre 174 milliards de dollars, après une forte baisse en 2020. Les investissements dans l’ tron , y compris les semi-conducteurs, ont également connu une forte croissance cette année-là. Le commerce entre les pays de l'ASEAN et les États-Unis est passé de 135,1 milliards de dollars à 452,2 milliards de dollars, et les exportations de l'ASEAN vers les États-Unis sont passées de 87,9 milliards de dollars à 356,7 milliards de dollars, les exportations de semi-conducteurs ayant augmenté d'environ 80 % pour atteindre 9 milliards de dollars. Parallèlement, les échanges commerciaux entre l'ASEAN et la Chine ont atteint 975,3 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation massive par rapport à 2000. Les exportations de l'ASEAN vers la Chine ont également beaucoup augmenté, passant de 22,2 milliards de dollars à 408,1 milliards de dollars, les exportations de semi-conducteurs atteignant 26,6 milliards de dollars en 2022. , ce qui représente une augmentation de 176 % par rapport à 2017.
Ainsi, avec des relations commerciales et d’investissement tron avec les États-Unis et la Chine, et avec les tensions croissantes entre ces deux grands pays, l’ASEAN est dans une plutôt bonne position.
Parce que les économies de l'ASEAN sont très liées aux États-Unis, à l'Europe, à la Chine et à d'autres marchés d'Asie de l'Est, il est important que le groupe reste neutre, ne choisisse pas son camp et se concentre sur une collaboration accrue.
La Chine devrait profiter du rétrécissement de la chaîne d’approvisionnement de Taiwan
Depuis de nombreuses années, Taiwan est le grand patron de la fabrication de semi-conducteurs (les minuscules puces qui alimentent une grande partie de nos appareils tron ), en fabriquant plus de 60 % pour le monde entier. Mais dernièrement, la Chine a intensifié ses efforts et veut participer à l’action.
Un rapport récemment publié par IDC indique que de grands changements sont à venir dans le monde de la fabrication de semi-conducteurs. Taïwan, qui a été un géant dans ce domaine, pourrait commencer à fabriquer moins de puces à l'avenir, y compris dans les opérations de fonderie (où les puces sont fabriquées), ainsi que pour les assembler et les tester.
D’un autre côté, la Chine devrait commencer à produire davantage, grâce aux changements dans sa politique en matière de semi-conducteurs et à certaines situations tendues entre les différents pays. Le rapport, intitulé L'impact de la géopolitique sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs en Asie : tendances et stratégies, souligne que l'introduction des lois CHIP et des politiques en matière de semi-conducteurs dans divers pays seront les principaux moteurs du changement dans le fonctionnement du marché.
Dans ce rapport publié la semaine dernière, Helen Chiang, qui dirige la recherche sur les semi-conducteurs pour IDC dans la région Asie-Pacifique et gère également leurs opérations à Taiwan, a déclaré : « Les changements géopolitiques changent fondamentalement la donne sur les semi-conducteurs ». Ce qu'elle dit, c'est que les lois CHIP et les politiques en matière de semi-conducteurs obligent les fabricants à élaborer des plans de secours, appelés plans de production « Chine + 1 » ou « Taiwan + 1 ».
Ce grand changement a créé une nouvelle configuration mondiale pour la fabrication et le test des semi-conducteurs, conduisant à une croissance dans différentes régions de l'industrie des semi-conducteurs. « Même si nous ne verrons peut-être pas de grands changements dans l’immédiat, les plans à long terme accordent davantage d’attention à l’autosuffisance, à la sécurité et au contrôle des chaînes d’approvisionnement », a-t-elle déclaré, soulignant que la façon dont le secteur fonctionne passera de du travail d'équipe mondial à la compétition entre différentes régions.
Chiang a raison, d’autant plus que les grandes entreprises du secteur ont pris des mesures stratégiques. « En ce qui concerne les fonderies (lieux qui fabriquent les puces), TSMC, Samsung et Intel ouvrent la voie avec des processus avancés aux États-Unis, qui commenceront lentement à avoir un impact dans le domaine de la fonderie. Dans le même temps, même si la Chine est encore en train de mettre au point des processus avancés, ses processus établis ont rapidement évolué grâce à sa propre demande et à ses politiques nationales », a-t-elle souligné.
Selon IDC, qui catégorise selon le lieu de production, ils estiment que la part de l'ensemble des secteurs industriels en Chine continuera de croître, atteignant 29 % en 2027, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2023. D'autre part, la part de Taiwan de le marché devrait chuter de 46 % en 2023 à 43 % en 2027, tandis que les États-Unis devraient connaître une certaine croissance dans le domaine des procédés avancés. "La part des États-Unis pour les 7 nm et moins devrait atteindre 11 % en 2027", a ajouté Chiang.
Les dernières prévisions d'IDC concernant l'industrie des puces montrent que l'objectif de Pékin d'être autosuffisant dans les industries de haute technologie a progressé, même si les États-Unis s'efforcent de réduire la part de la Chine continentale dans les chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales. « Même si la Chine travaille au développement de processus avancés de fabrication de puces, ses processus établis se sont rapidement développés », indique le rapport d'IDC, soutenu par la demande intérieure et les politiques nationales.
Biden va réviser la réglementation sur le contrôle des exportations
L'administration Biden se préparerait ce mois-ci à mettre à jour ses règles concernant l'exportation de certains produits, dans le but de limiter la capacité de la Chine à obtenir davantage d'équipements pour fabriquer des semi-conducteurs et de combler les lacunes des restrictions commerciales liées aux puces d'IA. Dans le même temps, l’Union européenne envisage de contrôler les exportations de technologies importantes, notamment les semi-conducteurs et l’IA.
Les actions des États-Unis et de l'Europe ont été déclenchées par les efforts de la Chine pour devenir autosuffisante sur le plan technologique, récemment stimulés par les nouveaux smartphones de la série Mate 60 Pro, compatibles 5G, de Huawei Technologies. Étant donné que ces appareils sont alimentés par un processeur de premier ordre, cela a été considéré comme une victoire contre les sanctions technologiques imposées par les États-Unis, qui incluaient la restriction de l'accès aux équipements avancés de fabrication de puces.
Même si l'origine exacte du processeur de haute technologie, le Kirin 9000, n'a pas été révélée, beaucoup de gens pensent qu'il provient de Semiconductor Manufacturing International Corp, qui est le plus grand fabricant de puces en Chine, sur la base d'analyses tierces de le téléphone Huawei.
De plus, même avec les contrôles à l'exportation mis en place par les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas, les sites de fabrication de puces en Chine continentale devraient augmenter leur part de la capacité de production de plaquettes de 12 pouces à maturité à 26 % d'ici 2026, ce qui est en hausse. contre 24 % en 2022, selon un rapport du cabinet d’études TrendForce de juillet.
L’assemblage et les tests vont prospérer en Asie du Sud-Est
Compte tenu de l’impact de la politique mondiale, des progrès technologiques et du nombre de personnes compétentes dans la conception et le test des semi-conducteurs, IDC a souligné que les principaux fabricants de dispositifs intégrés (IDM) aux États-Unis et en Europe ont commencé à investir davantage en Asie du Sud-Est.
"Les entreprises qui s'occupent de l'assemblage et des tests externalisés de semi-conducteurs (OSAT) commencent à se concentrer de la Chine vers l'Asie du Sud-Est", indique le rapport. Ainsi, IDC prédit que l'Asie du Sud-Est, en particulier la Malaisie et le Vietnam, progressera davantage dans l'OSAT, accaparant une part mondiale de 10 % d'ici 2027. Dans le même temps, la part de Taiwan devrait chuter à 47 % cette année-là, contre 10 % par rapport à 2027. 51% en 2022.
Conclusion
Le monde de la fabrication de minuscules pièces technologiques, appelées semi-conducteurs, connaît actuellement des changements. Pendant longtemps, Taiwan a été le grand patron de la fabrication de ces pièces, mais les choses bougent. La Chine essaie d’en produire toujours plus, et désormais, des pays comme la Malaisie et le Vietnam en Asie du Sud-Est deviennent de nouveaux points chauds pour la fabrication de ces minuscules éléments technologiques, car de grandes entreprises technologiques des États-Unis et d’Europe y investissent.
Ce changement se produit pour de nombreuses raisons, telles que des décisions politiques et de nouveaux investissements, et il modifie la carte du lieu et de la manière dont ces éléments technologiques importants sont fabriqués. Ainsi, la course pour devenir le meilleur dans la fabrication de semi-conducteurs ne consiste pas seulement à savoir qui possède la meilleure technologie, mais implique également un mélange de politiques, de règles commerciales et de changements dans différentes régions. C'est comme un jeu vaste et complexe dont les règles et les joueurs changent constamment.
