Fidelity est de retour avec une nouvelle enquête institutionnelle, découvrant que les grandes entités financières ont un appétit croissant pour investir dans les actifs numériques. Le 27 octobre, Fidelity Digital Assets a publié son rapport annuel sur l'investissement institutionnel dans les actifs numériques. Malgré les obstacles, les fondamentaux des actifs numériques restent solides, selon les conclusions de l'étude.
Le marché de la crypto-monnaie a fait preuve de résilience au cours de l'hiver crypto le plus rigoureux. La société de gestion d'actifs a augmenté ses investissements dans la cryptographie au cours du mois. Le 28 octobre, l'activité Fidelity Digital Assets a commencé à proposer le trading d'Ether (ETH) aux clients institutionnels. La société a créé un nouveau Ethereum , qui a levé environ 5 millions de dollars en moins de deux semaines.
Le rapport annuel de Fidelity indique la force des marchés
Le sondage ciblait 1 052 investisseurs institutionnels d'Asie, d'Europe et des États-Unis. L'utilisation des actifs numériques a augmenté de 9 % et de 11 % aux États-Unis et en Europe. Malgré une légère baisse de l'adoption, l'Asie reste le leader mondial avec 69 %.
L'adoption accrue reflétée dans les données témoigne d'un premier semestre aussi tron pour l'industrie des actifs numériques. Bien que les marchés aient été confrontés à de nombreux vents contraires au cours des derniers mois, nous pensons que les fondamentaux des actifs numériques restent tron et que l'institutionnalisation du marché au cours des dernières années l'a positionné pour faire face aux événements récents. Les investisseurs institutionnels ont l'habitude de gérer les cycles, et les facteurs largement inhérents qu'ils ont cités comme attrayants dans cette étude resteront probablement au fur et à mesure que le marché sortira de cette période.
Tom dent , président de Fidelity
L'enquête a été réalisée entre le 2 janvier et le 24 juin de cette année, englobant la transition du marché baissier. Selon l'étude, près de neuf investisseurs institutionnels sur dix interrogés (88 %) ont trouvé les caractéristiques des actifs numériques intéressantes. Le résultat reflète un gain de cinq points chez les investisseurs institutionnels aux États-Unis, deux points en Europe et aucune variation en Asie.
Données sur les investisseurs institutionnels
La plus grande disparité entre les catégories d'investisseurs en termes d'adoption peut être la découverte la plus frappante du rapport. L'affinité des investisseurs fortunés, des crypto hedge funds/capital-risque et des conseillers financiers pour les actifs numériques est nettement tron forte que celle des family offices, des régimes de retraite/à defi définies, des hedge funds traditionnels, des dotations et des fondations.
Les avancées en Europe et aux États-Unis ont été tirées par des investisseurs fortunés, tandis que les conseillers financiers ont contribué à la croissance en Europe. À l'échelle mondiale, les fonds de capital-risque utilisent le plus les actifs numériques (87 %), suivis des personnes fortunées (82 %) et des conseillers (73 %).
Malgré le déclin du marché, les investisseurs institutionnels ont récemment pris conscience de la technologie et de la proposition de valeur des actifs numériques. L'augmentation de la disponibilité des infrastructures et des biens d'investissement pour les institutions a probablement entraîné une augmentation des taux d'adoption.
35 % des personnes interrogées ont déclaré acheter des biens d'investissement cryptés, 30 % des produits d'investissement adossés à des sociétés d'actifs numériques et 20 % des trac à terme. Ainsi, alors que 82 % des investisseurs fortunés « achètent/investissent désormais dans des actifs numériques », seuls 7 % des fonds spéculatifs conventionnels et 5 % des fonds de pension le font.
Bien que les résultats indiquent un intérêt et une recherche continus pour les actifs numériques, les investisseurs institutionnels qui n'ont pas encore investi dans les actifs numériques perçoivent un certain nombre d'obstacles à l'adoption. Conformément aux résultats de l'enquête menée en 2021, la moitié des personnes dent considèrent la volatilité des prix comme le principal facteur dissuasif à l'achat.
Au moins un tiers des répondants dent mentionné le manque de fondamentaux pour mesurer la valeur, les problèmes de sécurité parmi les institutions et les utilisateurs finaux, les risques de manipulation du marché, la complexité et les problèmes de réglementation comme raisons pour lesquelles ils n'investissent pas actuellement dans les actifs numériques.
Où va le marché de la cryptographie ?
Près des trois quarts (74 %) des établissements interrogés ont pour objectif d'acquérir des actifs numériques dans le futur, démontrant leur engagement dans le domaine en fonction de leur pronostic pour le premier semestre 2022. En Europe et aux États-Unis, l'intention de faire un avenir l'achat a augmenté par rapport à 2021.
Globalement, les hedge funds traditionnels interrogés ont montré une anticipation d'achats futurs plus modérée par rapport à l'année précédente, les États-Unis et l'Europe étant à l'origine de cette tendance. Cependant, les investisseurs asiatiques ont signalé une plus grande possibilité d'acquisitions futures.
Alors que les fonds de pension et les defi à prestations déterminées (PD) ont signalé des baisses mineures de leurs préférences en matière d'investissements futurs, le nombre d'investisseurs américains qui ont déclaré qu'ils alloueraient des fonds à l'avenir a considérablement augmenté. En Asie, les personnes interrogées dans les régimes de retraite et à defi définies ont signalé une baisse de l'intention d'achat future.
investisseurs institutionnels sur dix interrogés investissant dans des actifs numériques à l'échelle mondiale, il devient de plus en plus vital de comprendre comment les investisseurs interagissent avec l'écosystème.
Le rapport a démontré la force du marché de la crypto-monnaie. Selon de nombreux commentateurs, la crypto s'est complètement imposée comme un marché financier. Cela est dû à la résilience dont il a fait preuve pendant l'un des hivers cryptographiques les plus durs, les plus froids et les plus sévères.
