Les efforts des nations BRICS pour détrôner le dollar américain n'ont pas encore donné les résultats souhaités, et ils ne le donneront probablement pas, du moins pas de sitôt.
Un récent rapport du Centre de géoéconomie du Conseil atlantique révèle que le groupe BRICS n'a fait absolument aucun progrès pour affaiblir l'emprise du dollar en tant qu'actif de réserve principal dans le monde.
Alors que l'Inde célèbre une croissance remarquable du PIB et une économie résiliente, sa devise, la roupie, continue de faiblir face au dollar américain dominant. La roupie indienne a récemment atteint un nouveau creux à 83,63 mais a réussi une légère reprise à 83,50 à la cloche de clôture de lundi.
L'indice DXY montre le dollar atteignant un pic à 105,45, dépassant 22 des 23 devises locales asiatiques enquêtées ce mois-ci, poussant la plupart à de nouveaux creux, y compris le yen japonais et le yuan chinois.
Résister à la domination du dollar
Malgré ces luttes, toutes les devises régionales ne se sont pas inclinées face au rallye du dollar. Le dollar de Hong Kong se distingue en tenant bon et même en se positionnant avantageusement par rapport aux autres.
Cependant, le scénario global reste sombre pour les BRICS, les investisseurs étrangers retirant 2,6 milliards de dollars des marchés indiens à eux seuls.
Le problème est le rôle fondamental du dollar américain au niveau mondial, dominant la facturation commerciale, les transactions de devises et les réserves de change. Tout rival potentiel comme l'euro ou le renminbi est simplement trop faible pour le détrôner.
Alors que les nations BRICS abandonnent leur mission initiale d'une monnaie partagée pour créer de nouveaux systèmes de paiement transfrontaliers, elles prévoient d'inaugurer un écosystème financier plus multipolaire.
Menant cette charge, la Chine a été en train d'étendre son système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS), qui compte désormais 142 participants directs et 1 394 participants indirects, offrant une alternative à SWIFT.
Efforts de diversification et défis
Les pays BRICS discutent actuellement d'un nouveau système de paiement au sein du groupe, en se concentrant sur les devises numériques et l'échange de différents types d'argent.
Ces discussions portent sur la mise en place d'une plateforme solide pour l'échange de devises, bien qu'il y ait certains défis dus aux réglementations et à la stabilité financière.
La part mondiale du renminbi chinois a chuté à 2,3 % contre 2,8 % l'année dernière malgré les efforts pour injecter plus d'argent sur le marché. Cette baisse peut être due aux inquiétudes croissantes concernant le rôle de la Chine dans les conflits internationaux et ses relations tendues avec les pays du G7.
Alors que la confiance dans les devises de réserve traditionnelles diminue, environ un tiers de toutes les banques centrales prévoient d'augmenter leurs réserves d'or en 2024, s'éloignant de l'euro et du dollar en raison des risques politiques qu'elles portent.
Parmi les devises BRICS, le renminbi a le plus de potentiel pour défier le dollar dans le commerce mondial et en tant que valeur stockée. Grâce aux échanges quotidiens entre la Banque centrale de Russie et la Banque populaire de Chine, c'est maintenant la devise la plus échangée en Russie.
Au Brésil, la Banque centrale a mis en place une ligne de swap en renminbi et une chambre de compensation pour faciliter la gestion des transactions en devises locales avec la Chine, mais le dollar règne toujours sur les réserves de change étrangères et les règlements commerciaux du Brésil.
D'un autre côté, l'Inde élargit ses accords commerciaux pour inclure le trading de roupies avec des partenaires majeurs comme les Émirats arabes unis et la Russie, évitant les mouvements qui pourraient renforcer la position mondiale du renminbi.
L'Arabie saoudite a commencé à s'ouvrir au trading de pétrole en renminbi avec la Chine mais ne s'est pas complètement éloignée du dollar, montrant une approche prudente pour réduire la dépendance au dollar.
Les Émirats arabes unis négocient activement des transactions de devises bilatérales avec de grands marchés émergents, tirant parti de ses marchés financiers et de la facilité d'échange du dirham avec le dollar.
Pendant ce temps, l'Iran explore des alternatives au système SWIFT en promouvant les échanges dans sa propre devise, le rial, ainsi que le renminbi, le rouble et la roupie, bien que ces efforts ne soient pas fortement soutenus par les systèmes financiers chinois.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
