مبيعات شريحة الذكاء الاصطناعي H200 من إنفيديا إلى الصين لا تزال معلقة بعد شهرين من الموافقة

لم تشحن إنفيديا بعد شريحة ذكاء اصطناعي H200 واحدة إلى الصين، بعد مرور شهرين على إعطاء الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر للتصدير. المشكلة؟ الحكومة الأمريكية تعيق كل شيء بمراجعة للأمن القومي.

بينما تحاول واشنطن تحديد القيود التي تريد فرضها، ينتظر العملاء الصينيون. لا أحد يضع طلبات حتى يعرفوا بالتأكيد ما هي القواعد التي ستأتي مع التراخيص.

في ديسمبر، اعتقد جينسن هوانغ أنه حل المشكلة. وقع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا صفقة مباشرة مع ترامب للسماح ببيع H200 إلى الصين. أثارت هذه الصفقة آمالاً في أن تستطيع إنفيديا إعادة الدخول إلى سوق قد يكون قيمته 50 مليار دولار سنوياً.

بعد ذلك، أبلغت الشركة الموردين ببدء ضخ H200s بأعداد كبيرة. كان من المتوقع أن يكون الطلب ضخماً. بدلاً من ذلك، ماتت تلك الزخم. بعض الموردين أوقفوا الآن إنتاج أجزاء H200 تماماً.

تأخر الترخيص يطول مع تصادم الإدارات حول القيود

لم تكن موافقة ترامب الخطوة النهائية. أخبر إدارته بإجراء مراجعة للأمن القومي قبل أن تبدأ أي مبيعات حقيقية. في يناير، خففت وزارة التجارة بعض قواعد التصدير. لكن هذه الصادرات لا تزال خاضعة لموافقات التراخيص من وزارة الخارجية والدفاع والطاقة. انتهت وزارة التجارة من مراجعتها، لكن وزارة الخارجية تعيق الأمور.

«وزارة الخارجية تجعل الأمر صعباً جداً»، قال شخص مطلع على الوضع. وفقاً لآخرين في الحلقة، تريد وزارة الخارجية قيوداً أكثر صرامة، قلقين من أن الشرائح يمكن أن تستخدمها الجيش الصيني أو وكالات المخابرات.

كريس ماغيور، المسؤول السابق عن ضوابط التصدير والآن مع مجلس العلاقات الخارجية، أوضح السبب. «لدى وزارة الخارجية خبرة عميقة في ما إذا كانت الشركات الصينية يمكن أن تستخدم هذه الشرائح لدعم الدفاع والخدمات الاستخباراتية الصينية»، قال. «إذا كانت وزارة الخارجية تثير مخاوف... هناك مخاطر حقيقية وهامة».

هذه عملية الترخيص أكثر تعقيداً من المعتاد. قال مصدر واحد أن ذلك لأن طريقة ترامب كانت عكسية؛ وافق على البيع أولاً، ثم أخبر وكالاته بوضع القواعد. الآن الجميع يحاول اللحاق بالركب.

المشترين الصينيين ينتظرون بينما تفقد إنفيديا زخمها

صفقة ديسمبر لا تؤثر فقط على إنفيديا. منافس AMD أيضاً عالق في الفوضى. الاتفاق يسمح للحكومة الأمريكية بأخذ 25% من المبيعات ويفرض شروط موافقة صارمة. وتشمل هذه:

• يجب أن تبقى نصف جميع الشحنات في الولايات المتحدة
• يجب اختبار الشرائح بواسطة مختبرات طرف ثالث مقرها في الولايات المتحدة
• يجب على المشترين الإبلاغ عن كيفية وأين سيتم استخدام الشرائح

هذا ليس كل شيء. يجب على الشركات الصينية أيضاً إقناع المنظمين الأمريكيين بأن شرائح H200 لن تساعد الجيش الصيني. وحتى الآن، هذا احتمال كبير.

من جانب الصين، بكين حذرة. المنظمون يدرجون منح وصول محدود لشركات مثل Alibaba وByteDance، لكنهم لم يقرروا بعد. ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر تراخيص حتى. حتى لو حصلوا على بعضها، لا يمكنهم شحن شرائح H200 إلى الخارج، لذلك لن يقومون ببناء مراكز بيانات عالمية بها.

بدلاً من ذلك، من المرجح أن تستمر هذه الشركات في استئجار خوادم خارج الصين، أو البحث عن بدائل، حيث لا يوجد ضمان للحصول على حجم H200s الذي تحتاجه.

في هذه الأثناء، AMD أيضاً عالق. تحدث إلى المحللين هذا الأسبوع، أكد الرئيس التنفيذي ليزا سو أن AMD لم تتلق بعد موافقة لشريحة MI325X تحت نفس الاتفاق.