لم تُصدّر شركة إنفيديا حتى الآن أي شريحة من طراز H200 AI إلى الصين، بعد مرور شهرين تقريبًا علىdent دونالد ترامب على التصدير. ما السبب؟ تعيق الحكومة الأمريكية كل شيء بمراجعة تتعلق بالأمن القومي.
بينما تدرس واشنطن القيود التي ستفرضها، يلتزم العملاء الصينيون الصمت. لا أحد يطلب منتجاتهم حتى يتأكدوا من القواعد التي ستصاحب التراخيص.
في ديسمبر الماضي، اعتقد جنسن هوانغ أنه قد وجد الحل. فقد أبرم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا صفقة مباشرة مع ترامب للسماح ببيع معالجات H200 في الصين. وأثارت هذه الصفقة آمالاً في أن تتمكن إنفيديا من العودة إلى سوق يقول هوانغ إن قيمتها قد تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً.
بعد ذلك، طلبت الشركة من الموردين البدء بإنتاج كميات كبيرة من منتجات H200، إذ كان من المتوقع أن يكون الطلب هائلاً. لكن هذا الزخم قد تلاشى تماماً، حتى أن بعض الموردين أوقفوا إنتاج قطع غيار H200 بشكل كامل.
يستمر تأخير إصدار التراخيص بسبب خلافات بين الإدارات حول القيود
لم تكن موافقة ترامب الخطوة الأخيرة. فقد أمر إدارته بإجراء مراجعة للأمن القومي قبل البدء بأي مبيعات فعلية. وفي يناير، خففت وزارة التجارة بعض قواعد التصدير، لكن هذه الصادرات لا تزال خاضعة لموافقات تراخيص من وزارات الخارجية والدفاع والطاقة. وقد أنهت وزارة التجارة مراجعتها بالفعل، لكن وزارة الخارجية تعرقل الأمور.
قال شخص مطلع على الوضع: "الدولة تُصعّب الأمر للغاية". ووفقًا لمصادر أخرى مطلعة، تسعى الدولة إلى فرض قيود أكثر صرامة، خشية أن تستخدمها القوات المسلحة الصينية أو أجهزة الاستخبارات.
أوضح كريس ماكغواير، المسؤول السابق عن مراقبة الصادرات والذي يعمل حاليًا في مجلس العلاقات الخارجية، السبب قائلاً: "تتمتع وزارة الخارجية بخبرة واسعة في إمكانية استخدام الشركات الصينية لهذه الرقائق لدعم أجهزة الدفاع والاستخبارات الصينية، وكيفية ذلك. وإذا كانت وزارة الخارجية تُثير مخاوف... فهناك مخاطر حقيقية وكبيرة"
عملية الترخيص هذه أكثر تعقيدًا من المعتاد. قال أحد المصادر إن السبب هو أن أسلوب ترامب كان معكوسًا؛ فقد وافق على البيع أولًا، ثم طلب من وكالاته وضع القواعد. والآن يحاول الجميع اللحاق بالركب.
ينتظر المشترون الصينيون بينما تفقد شركة إنفيديا زخمها
لا تقتصر آثار صفقة ديسمبر على شركة إنفيديا وحدها، بل تمتد لتشمل شركة AMD المنافسة. يسمح الاتفاق للحكومة الأمريكية بالحصول على نسبة 25% من المبيعات، ويفرض شروط موافقة صارمة، منها:
- يجب أن يبقى نصف جميع الشحنات داخل الولايات المتحدة
- يجب اختبار الرقائق من قبل مختبرات خارجية مقرها في الولايات المتحدة
- يجب على المشترين الإبلاغ عن كيفية ومكان استخدام الرقائق
هذا ليس كل شيء. يتعين على الشركات الصينية أيضاً إقناع الجهات التنظيمية الأمريكية بأن رقائق H200 لن تفيد الجيش الصيني. وحتى الآن، يبقى هذا الأمر محل شك كبير.
من جانب الصين، تتخذ بكين موقفاً حذراً. يدرس المنظمون منح شركات مثل علي بابا وبايت دانس وصولاً محدوداً، لكنهم لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد. ينتظرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر تراخيص من الأساس. وحتى في حال حصولهم على بعض التراخيص، لا يمكنهم تصدير رقائق H200 إلى الخارج، وبالتالي لن يتمكنوا من بناء مراكز بيانات عالمية باستخدامها.
بدلاً من ذلك، من المرجح أن تستمر هذه الشركات في استئجار الخوادم خارج الصين، أو البحث عن بدائل، لأنه لا يوجد ضمان بأنها ستحصل على حجم H200s الذي تحتاجه.
في غضون ذلك، تواجه شركة AMD مأزقاً مماثلاً. ففي حديثها مع المحللين هذا الأسبوع، أكدت الرئيسة التنفيذية ليزا سو أن AMD لم تحصل بعد على الموافقة لشحن شريحة MI325X الخاصة بها بموجب نفس الصفقة.
