بيركشاير هاثاواي تثير شائعة جديدة حول شراء أسرار للأسهم

مجموعة وارن بافيت، بيركشاير هاثاواي، في نوبة تسوق، تشتري بسرية أسهم يُشاع أنها تابعة لكيان مصرفي. كان هذا التحرك متسقاً على مدى الربعين الماضيين، حيث قدمت المجموعة طلباً سرياً للجهات التنظيمية لإبقاء مشترياتها تحت الغطاء. تلمح هذه التكتيكات إلى أنهم يجمعون حصة كبيرة في مشروع جديد. يكشف تحليل أحدث أرباحهم عن قفزة ضخمة بقيمة 2.376 مليار دولار في استثماراتاتهم في قطاع البنوك والتأمين والمالية خلال الربع الرابع وحده، وهي قفزة ملحوظة مقارنة بزيادة قدرها 1.213 مليار دولار في الربع الثالث. هذا يشير إلى أن بيركشاير تزيد من استثماراتها، ربما في القطاع المالي.

على الرغم من هذا الاهتمام الجديد، يظل محفظة استثمارية لشركة بيركشاير ثقيلة الرأس، حيث تهيمن خمس شركات على المشهد في عام 2023. مثلت هذه الشركات الخمس الكبرى حوالي 79٪ من إجمالي قيمة استثماراتها، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بـ 75٪ في العام السابق. شهدت شركة أبل، الأصل الثمين لبافيت، دفعة كبيرة في التقييم، حيث ارتفعت بمقدار 55.3 مليار دولار لتصل إلى 174.3 مليار دولار بنهاية العام، حتى مع تعرض أسهمها لخسارة تزيد عن 5٪ في البداية. ومن ناحية أخرى، شهدت شركة شيفرون، وهي حيازة رئيسية أخرى، انخفاضًا في قيمة حصتها، حيث انخفضت بنسبة حوالي 37٪ إلى 18.8 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا في سعر سهمها. وعلى الجانب المشرق، شهدت بيركشاير نمو استثماراتاتها في أمريكان إكسبريس وبنك أوف أمريكا، بينما تضاءلت حصتها في شركة كوكاكولا.

كان عام 2023 عامًا محوريًا لشركة بيركشاير، حيث اقتربت من قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار بعد ارتفاع حاد في سعر سهمها. يضع هذا الإنجاز الشركة في رتبة عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وأبل. أظهر تقرير أرباح الربع الرابع احتياطيًا نقديًا قياسيًا بلغ 167.6 مليار دولار، متفوقًا على الذروة التي سجلتها في الربع السابق. وشهدت الأرباح التشغيلية أيضًا ارتفاعًا، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، لعب بافيت، في رسالته السنوية، دور المتفائل الحذر، متجاهلاً احتمال تكرار الأداءات الضخمة، ومؤكدًا على استراتيجية تركز على النمو المستقر والمخاطر الدنيا.

تُظهر اتصالات بافيت أيضًا نظرة متحفظة بشأن عمليات الاستحواذ والاستثمارات، لا سيما على الصعيد العالمي، حيث يرى فرصًا محدودة لنشر رأس المال بشكل مؤثر من قبل بيركشاير. وعلى الرغم من ذلك، وسعت بيركشاير آفاقها في عام 2023 من خلال زيادة حصصها في خمس شركات يابانية بارزة، مما أدى إلى تنويع محفظتها عبر صناعات مختلفة. ألمح بافيت إلى أن هذه الاستثمارات تمهد الطريق لتعاونات عالمية محتملة، على الرغم من اعترافه بالحاجة إلى نهج بطيء ومستقر بسبب الحجم الهائل لشركة بيركشاير.