Fidelity är tillbaka med en ny institutionell undersökning som upptäcker att stora finansiella enheter har en ökande aptit på att investera i digitala tillgångar. Den 27 oktober publicerade Fidelity Digital Assets sin årliga rapport om institutionella investeringar i digitala tillgångar. Trots hinder förblir grunderna för digitala tillgångar solida, enligt studiens resultat.
Kryptovalutamarknaden visade motståndskraft under den hårdaste kryptovintern. Kapitalförvaltningsföretaget har ökat sina kryptoinvesteringar under månaden. Den 28 oktober började Fidelity Digital Assets-verksamheten erbjuda eterhandel (ETH) till institutionella kunder. Företaget etablerade en ny Ethereum Index Fund, som samlade in cirka 5 miljoner dollar på mindre än två veckor.
Fidelitys årsredovisning visar marknadens styrka
Enkäten riktade sig till 1 052 institutionella investerare från Asien, Europa och USA. Användningen av digitala tillgångar ökade med 9 % och 11 % i USA och Europa. Trots en mindre nedgång i adoptionen förblev Asien världsledande med 69 %.
Den ökade användningen som återspeglas i uppgifterna är ett tron första halvår för den digitala tillgångsindustrin. Även om marknaderna har mött många motvindar under de senaste månaderna, tror vi att de digitala tillgångarnas fundament förblir tron och att institutionaliseringen av marknaden under de senaste åren har positionerat den för att klara de senaste händelserna. Institutionella investerare har erfarenhet av att hantera cykler, och de till stor del inneboende faktorerna som de citerade som tilltalande i denna studie kommer sannolikt att finnas kvar när marknaden växer fram ur denna period.
Tom Jessop, dent för Fidelity
Undersökningen genomfördes mellan den 2 januari och den 24 juni i år, och omfattar övergången till björnmarknaden. Enligt studien fann nästan nio av tio tillfrågade institutionella investerare (88 %) att funktioner för digitala tillgångar var intressanta. Resultatet speglade en vinst på fem poäng bland institutionella investerare i USA, två poäng i Europa och ingen förändring i Asien.
Uppgifter om institutionella investerare
Den största skillnaden mellan investerarkategorier när det gäller adoption kan vara rapportens mest slående upptäckt. Förmögenhetsinvesterare, kryptohedgefonder/riskkapital och finansiella rådgivare för digitala tillgångar är betydligt tron än familjekontor, pensioner/ defi planer, traditionella hedgefonder och donationer och stiftelser.
Framstegen i Europa och USA drevs av rika investerare, medan finansiella rådgivare bidrog till tillväxten i Europa. Globalt använder riskkapitalfonder digitala tillgångar mest (87 %), följt av personer med hög förmögenhet (82 %) och rådgivare (73 %).
Trots marknadsnedgången har institutionella investerare nyligen utvecklat en medvetenhet om digitala tillgångars teknologi och värdeförslag. Ökad tillgång till infrastruktur och investeringsvaror för institutioner har sannolikt lett till ökad adoptionsfrekvens.
35 % av de tillfrågade individerna uppgav att de köper kryptobaserade investeringsvaror, 30 % företagsstödda investeringsprodukter med digitala tillgångar och 20 % trac . Således, medan 82 % av investerarna med hög nettoförmögenhet "nu köper/investerar i digitala tillgångar", gör bara 7 % av konventionella hedgefonder och 5 % av pensionsfonderna det.
Medan resultaten indikerar ett pågående intresse för och forskning om digitala tillgångar, uppfattar institutionella investerare som ännu inte har investerat i digitala tillgångar ett antal hinder för adoption. I linje med resultaten av undersökningen som genomfördes 2021, ser hälften av dent prisvolatilitet som den mest betydande avskräckande faktorn från att överväga.
Minst en tredjedel av de svarande dent bristen på grunder för att mäta värde, säkerhetsproblem bland institutioner och slutanvändare, risker för marknadsmanipulation, komplexitet och regulatoriska frågor som skäl till varför de för närvarande inte investerar i digitala tillgångar.
Vart är kryptomarknaden på väg?
Nästan tre fjärdedelar (74 %) av de tillfrågade institutionerna siktar på att förvärva digitala tillgångar i framtiden, vilket visar sitt engagemang inom området baserat på deras prognos för första halvåret 2022. I Europa och USA är avsikten att skapa en framtid köpet steg jämfört med 2021.
Globalt sett visade traditionella hedgefonder en mer dämpad förväntning på framtida köp jämfört med föregående år, med USA och Europa som driver denna trend. Asiatiska investerare rapporterade dock en större möjlighet till framtida förvärv.
Medan pensionsfonder och defi planer (DB) rapporterade mindre minskningar i framtida investeringspreferenser, ökade antalet amerikanska investerare som uppgav att de skulle allokera i framtiden avsevärt. I Asien rapporterade intervjupersoner i pensions- och defi planer en nedgång i framtida köpavsikter.
Med nästan sex av tio tillfrågade institutionella investerare som investerar i digitala tillgångar globalt, blir det allt viktigare att förstå hur investerare interagerar med ekosystemet.
Rapporten har visat styrkan hos kryptovalutamarknaden. Enligt många kommentatorer har krypto helt etablerat sig som en finansmarknad. Detta beror på den motståndskraft den har visat under en av de hårdaste, kallaste och svåraste kryptovintrarna.
