Fidelity возвращается с новым институциональным исследованием, обнаружившим, что крупные финансовые организации проявляют растущий аппетит к инвестированию в цифровые активы. 27 октября Fidelity Digital Assets опубликовала годовой отчет об институциональных инвестициях в цифровые активы. Согласно результатам исследования, несмотря на препятствия, основы цифровых активов остаются прочными.
Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивость к самой суровой криптозиме. Фирма по управлению активами увеличила свои инвестиции в криптовалюту в течение месяца. 28 октября бизнес Fidelity Digital Assets начал предлагать торговлю эфиром (ETH) институциональным клиентам. Компания создала новый Ethereum , который привлек около 5 миллионов долларов менее чем за две недели.
Годовой отчет Fidelity указывает на силу рынка
В опросе приняли участие 1052 институциональных инвестора из Азии, Европы и США. Использование цифровых активов увеличилось на 9% и 11% в США и Европе. Несмотря на незначительное падение популярности, Азия осталась мировым лидером с показателем 69%.
Увеличение внедрения, отраженное в данных, говорит о том, что первое полугодие было tron для индустрии цифровых активов. Хотя в последние месяцы рынки столкнулись со многими встречными ветрами, мы считаем, что фундаментальные показатели цифровых активов остаются tron и что институционализация рынка за последние несколько лет позволила ему выдержать недавние события. Институциональные инвесторы имеют опыт управления циклами, и в значительной степени присущие им факторы, которые они назвали привлекательными в этом исследовании, вероятно, сохранятся, когда рынок выйдет из этого периода.
Том Джессоп, dent Fidelity
Опрос проводился в период со 2 января по 24 июня этого года, включая переход к медвежьему рынку. Согласно исследованию, почти девять из десяти опрошенных институциональных инвесторов (88%) сочли интересными особенности цифровых активов. Результат отразил прирост на пять пунктов среди институциональных инвесторов в США, два пункта в Европе и отсутствие изменений в Азии.
Данные об институциональных инвесторах
Самое большое несоответствие между категориями инвесторов с точки зрения принятия может быть самым поразительным открытием отчета. Близость состоятельных инвесторов, крипто-хедж-фондов/венчурного капитала и финансовых консультантов по цифровым активам значительно tron , чем у семейных офисов, пенсионных планов/планов с defi выплатами, традиционных хедж-фондов, пожертвований и фондов.
Успехи в Европе и Соединенных Штатах были вызваны богатыми инвесторами, в то время как финансовые консультанты способствовали росту в Европе. Во всем мире венчурные фонды больше всего используют цифровые активы (87%), за ними следуют состоятельные люди (82%) и консультанты (73%).
Несмотря на спад на рынке, институциональные инвесторы в последнее время стали лучше понимать технологии и ценностное предложение цифровых активов. Повышение доступности инфраструктуры и инвестиционных товаров для учреждений, вероятно, привело к увеличению темпов внедрения.
35% опрошенных заявили, что покупают инвестиционные товары, обеспеченные криптовалютой, 30% — инвестиционные продукты, поддерживаемые компаниями, занимающимися цифровыми активами, и 20% — trac контракты. Таким образом, в то время как 82% состоятельных инвесторов «сейчас покупают/инвестируют в цифровые активы», только 7% обычных хедж-фондов и 5% пенсионных фондов делают это.
Хотя результаты указывают на постоянный интерес к цифровым активам и их исследования, институциональные инвесторы, которые еще не инвестировали в цифровые активы, видят ряд препятствий на пути их внедрения. По результатам опроса, проведенного в 2021 г., половина dent считают волатильность цен наиболее существенным сдерживающим фактором для рассмотрения.
По крайней мере, треть респондентов dent отсутствие основ для измерения стоимости, проблемы безопасности среди учреждений и конечных пользователей, риски манипулирования рынком, сложность и проблемы регулирования в качестве причин, по которым они в настоящее время не инвестируют в цифровые активы.
Куда движется крипторынок?
Почти три четверти (74%) опрошенных учреждений стремятся приобрести цифровые активы в будущем, демонстрируя свою приверженность этой области на основе своего прогноза на первую половину 2022 года. В Европе и Соединенных Штатах намерение сделать будущее покупка выросла по сравнению с 2021 годом.
Во всем мире опрошенные традиционные хедж-фонды продемонстрировали более сдержанные ожидания в отношении будущих покупок по сравнению с предыдущим годом, при этом США и Европа стимулировали эту тенденцию. Однако азиатские инвесторы сообщили о большей вероятности будущих приобретений.
В то время как пенсионные фонды и планы с defi выплатами (DB) сообщали о незначительном снижении будущих инвестиционных предпочтений, число американских инвесторов, заявивших, что они будут размещать средства в будущем, значительно увеличилось. В Азии респонденты пенсионных планов и пенсионных планов с defi выплатами сообщили о снижении покупательского намерения в будущем.
Поскольку почти шесть из десяти опрошенных институциональных инвесторов инвестируют в цифровые активы во всем мире, становится все более важным понять, как инвесторы взаимодействуют с экосистемой.
Отчет продемонстрировал силу рынка криптовалют. По мнению многочисленных комментаторов, криптовалюта полностью зарекомендовала себя как финансовый рынок. Это связано с устойчивостью, которую он продемонстрировал в одну из самых суровых, холодных и суровых криптозим.
