Обвал рынка криптовалют на этой неделе спровоцировал непредвиденные ликвидации. Three Arrows Capital (3AC), хедж-фонд цифровой валюты, может столкнуться с неплатежеспособностью после потери значительной суммы денег в результате краха экосистемы Terra. Стоимость активов криптовалютного фонда в Terra упала с 1 миллиарда долларов до менее чем 1000 долларов.
Сообщается, что сингапурский хедж-фонд 3AC, ликвидировавший 400 миллионов долларов, столкнулся с неплатежеспособностью. Согласно сообщениям, крипто-кредитор BlockFi ликвидировал некоторые позиции Three Arrows Capital Capital. Компания заняла Bitcoin (BTC) у кредитора BlockFi, но не смогла удовлетворить маржинальное требование после того, как рынок испортился ранее на этой неделе.
Криптокредитор — не единственная компания, которая ликвидировала хотя бы часть позиций 3AC. После разоблачения другие платформы, связанные с Three Arrows Capital, обратились к решению этой проблемы. Finblox, платформа, предлагающая пользователям доход до 90% от их депозитов в криптовалюте, недавно снизила свои лимиты на снятие средств на две трети и сослалась на свои отношения с 3AC в качестве причины.
Сообщается, что 3AC ликвидировала активы, чтобы расплатиться со своими кредиторами. Согласно отчету Dune Analytics, после ликвидации фирма «мало контактировала со своими контрагентами.
Хедж-фонд имеет портфель на 372 миллиона долларов и держит токены, такие как AAVE , BAT, CEL, FTT, GUSD, LIDO и LINK, а также токены USDC на 166 миллионов долларов. Serum (SRM), второе по величине обязательство в размере 46,3 миллиона долларов, также числится среди активов Three Arrows.
Откровенный соучредитель фирмы Су Чжу загадочно прокомментировал ситуацию, но отказался от дальнейших комментариев. Хедж-фонд еще не сделал официального заявления о возможности банкротства.
Нисходящая спираль рынка криптовалют
Three Arrows Capital может стать очередной жертвой медвежьего рынка криптовалют. В настоящее время ходят слухи, что он изо всех сил пытается остаться на плаву после того, как понес убытки, связанные с недавним снижением цен на bitcoin и другие альткойны.
Хедж-фонд пострадал от недавних беспорядков в крипто-секторе, когда цены на Bitcoin (BTC) упали до 20 205 долларов, прежде чем немного восстановиться. Кроме того, массовые ликвидации на этой неделе, по-видимому, были вызваны обвалом эфира (ETH), который упал до 1000 долларов на пути к шестимесячному минимуму. Ходят слухи, что влияние 3AC на синтетические активы, такие как Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) и Lido Staked ETH (stETH), также сыграло роль в этих событиях.
Проблемы с 3AC продолжаются
Один из деловых партнеров компании, 8BlocksCapital, обвинил Three Arrows Capital в незаконном присвоении почти 1 миллиона долларов ее средств.
Пару месяцев назад маркетмейкер 8BlocksCapital заключил соглашение с 3AC, позволяющее последней использовать ее торговые счета. Соглашение предусматривало, что 8BlocksCapital может вывести свои средства в любое время. Также было согласовано, что компания имеет право на 100% прибыли. 3AC также не разрешалось перемещать средства без разрешения 8BlocksCapital. В обмен на эту договоренность 3AC получает торговые комиссии от 8BlocksCapital.
Дэнни Юань, генеральный директор маркет-мейкера 8BlocksCapital, заявил в Твиттере, что его соглашение с Three Arrows Capital заключается в том, что он может выйти из фирмы, когда захочет. Однако он утверждает, что 3AC использовала 1 миллион долларов своих средств для удовлетворения маржинальных требований, и утверждает, что у 3AC все еще есть активы на других платформах. Он призывает эти платформы заморозить активы.
Текущие новости о ликвидации удивили многих представителей отрасли, которые ожидали, что успех 3AC сохранится и в будущем. Однако убытки компании не уникальны среди крипто-кредиторов.
