O banco de investimento UBS estava considerando o impacto potencial da compra do rival em dificuldades Credit Suisse já em dezembro, meses antes de a aquisição ser organizada às pressas pelas autoridades suíças em março, de acordo com um documento regulatório.
Considerações iniciais do UBS
O documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( SEC ) revelou que o UBS concluiu em Fevereiro que a aquisição do Credit Suisse não era desejável, mas que deveria preparar-se caso o seu rival encontrasse “sérias dificuldades financeiras”.
Esta divulgação fornece a visão mais clara até agora sobre o pensamento do UBS, mostrando que estava a olhar para o seu concorrente em dificuldades meses antes do acordo de resgate orquestrado pelas autoridades suíças.
Em março, o banqueiro de investimento concordou em adquirir o Credit Suisse por 3 mil milhões de francos suíços (3,4 mil milhões de dólares) e disse que assumiria até 5 mil milhões de francos em perdas, como parte de um resgate apoiado por até 250 mil milhões de francos de apoio estatal. .
Em Fevereiro, o regulador financeiro suíço, FINMA, afirmou que estava a monitorizar de perto o Credit Suisse dadas as suas saídas “significativas”, mas notou o efeito estabilizador dos seus amortecedores de liquidez.
Apenas alguns dias antes do resgate, o regulador e o banco central, embora prometessem financiamento se necessário, ainda consideravam que o Credit Suisse permanecia sólido.
Eles intervieram depois que clientes, perturbados pela turbulência do mercado desencadeada pelo colapso de dois credores de médio porte dos EUA, continuaram retirando dinheiro da instituição de 167 anos, atormentada por escândalos.
Correndo para fechar a aquisição
Desde então, as autoridades suíças e o UBS têm corrido para concluir a aquisição o mais rapidamente possível, num esforço para reter os clientes e funcionários do Credit Suisse. O presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti, disse que o banco pretende fechar o negócio até o final de maio ou início de junho.
O UBS observou no documento que a fusão ainda exigia a aprovação dos reguladores da União Europeia, Índia, Japão, México e Coreia do Sul.
Em março de 2023, o UBS obteve a aprovação temporária dos reguladores antitruste da União Europeia, enquanto o Federal Reserve dos EUA aprovou a aquisição pelo Grupo UBS das associadas do Credit Suisse nos EUA.
O documento também dizia que a fusão poderia ser encerrada se suas “condições de fechamento não fossem satisfeitas” até dezembro, mas quaisquer aprovações regulatórias faltantes não seriam tratadas como uma violação dessas condições pelo UBS.
Ermotti sobre os negócios suíços do Credit Suisse
Ermotti também repetiu a afirmação do seu banco de que todas as opções ainda estavam sobre a mesa em relação aos negócios do Credit Suisse na Suíça. No domingo, o jornal NZZ am Sonntag informou que o UBS estava trabalhando para desmembrar a unidade doméstica do Credit Suisse, esperando-se que seu atual chefe, Andre Helfenstein, a administrasse.
Ermotti disse que é muito cedo para estimar quantos empregos seriam cortados como resultado da fusão. “Os cortes de empregos não serão evitáveis”, disse ele.
A empresa reportou um lucro líquido de 1,03 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de um lucro líquido próximo de 1,75 mil milhões de dólares no período, devido ao aumento das provisões de 665 milhões de dólares na sequência de um litígio sobre dent garantidos por hipotecas residenciais nos EUA.
Apesar do impacto no lucro líquido, Ermotti descreveu os últimos resultados como “muito sólidos” e enfatizou o papel do UBS como fonte de estabilidade após a aquisição do Credit Suisse.
