A Autoridade Australiana dent (APRA) aumentou a sua supervisão dos bancos no país depois do colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e do Credit Suisse ter registado saídas de dinheiro dos seus clientes.
O regulador começou a pedir aos bancos que declarem as suas exposições a start-ups e criptomoedas , sendo que alguns bancos são obrigados a fornecer atualizações diárias. A mudança visa obter informações sobre vulnerabilidades no sistema e melhorar os relatórios sobre ativos criptográficos.
Foram levantadas preocupações sobre o impacto do aumento da supervisão sobre a capacidade das start-ups de aceder aos serviços bancários, potencialmente congelando o sector.
Embora os bancos australianos sejam bem capitalizados e rentáveis, há receios de que as atividades de compliance relacionadas com start-ups possam ameaçar o crescimento das empresas da economia digital.
A situação colocou em causa os ganhos de produtividade impulsionados pela inovação financeira, disse Peter Cook, executivo-chefe da empresa de serviços de pagamentos Novatti.
Acrescentou que o crescimento das empresas da economia digital está em risco se as start-ups não conseguirem obter serviços bancários, o que poderá afectar a eficiência, a produtividade e o crescimento do emprego.
Situação estável para os bancos australianos
A APRA recusou-se a comentar o aumento da supervisão, mas um porta-voz da agência apontou para uma declaração recente que referia que o regulador tinha “aumentado a supervisão” do sector bancário. Embora não haja qualquer sugestão de que os bancos australianos tenham sofrido ou venham a sofrer uma fuga de depósitos, há receios de que a confiança possa ser rapidamente desgastada e as margens dos bancos sejam pressionadas.
De acordo com Jonathan Mott, analista da Barr enj oey, a situação permanece estável para os bancos australianos, mas os spreads de crédito e o custo de capital continuarão a aumentar. No mínimo, isto aumentará a pressão sobre as margens que os bancos enfrentam, enquanto a qualidade do crédito continuará a deteriorar-se.
A APRA não exige ponderações de risco dos bancos, que são definidas por cada banco individualmente. Também não publica nenhuma das informações que recolhe publicamente e utiliza-as apenas para determinar o perfil de risco dos bancos australianos.
Riscos da desbancarização para start-ups
As start-ups já registaram que os bancos se tornaram mais cautelosos sobre onde alocam os empréstimos devido à pressão sobre as suas margens. O maior escrutínio poderá levar os bancos a considerar o sector mais arriscado, resultando em ponderações de risco mais pesadas como desculpa para não prestarem serviços ao sector. Isto poderia tornar mais difícil para as start-ups continuarem as suas relações e operações bancárias, como a folha de pagamento.
Em Outubro passado, o Conselho de Reguladores Financeiros, a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores e a AUS TRAC responderam a reclamações dos sectores criptográfico e fintech sobre serem “desbancarizados” porque estão fora dos apetites de risco dos bancos.
Os reguladores afirmaram que os bancos devem recolher e partilhar dados sobre as actividades de desbancarização, tornar os seus processos transparentes e justos, aconselhar o governo sobre a sua tolerância ao risco e considerar investir para melhorar a sua capacidade de bancarizar estes sectores.
As consequências da eliminação das obrigações adicionais de primeira linha do Credit Suisse pelo regulador suíço colocarão ainda mais pressão sobre os bancos locais. Têm de levantar mais 70 mil milhões de dólares de capital total para absorção de perdas até 2026.
No entanto, os principais bancos enfatizaram que a indústria criptográfica local continua pequena e em grande parte depositada no exterior devido às preocupações existentes em torno da conformidade com o combate à lavagem de dinheiro.
