소프트뱅크, AI 전략으로 포트폴리오 부활

일본의 다국적 투자 기업인 소프트뱅크는 전년 대비 약 9,310억 엔(60억 달러)의 손실 이후, 직전 분기에 1조 1,800억 엔(77억 달러)의 매출을 보고했습니다. 

이 회사는 비전 펀드 투자 및 창업자 마사요시 손의 위험 감수에서의 통찰력 덕분에 재무적 반등을 이루었습니다. 소프트뱅크 주가는 AI의 변혁적 잠재력에 대한 투자자들의mixed된 감정에 따라 등락했으며, 7월에 기록적인 수준을 달성한 후 안정화되었습니다.

1981년에 설립된 이 회사는 통신 사업으로 시작하여 금융부터 신기술에 이르기까지 포트폴리오를 갖춘 투자 회사로 전환했습니다. 9월에는 2년 만에 가장 높은 분기 이익을 기록하며, 분석가들의 2,950억 엔 분기 매출 전망을 뛰어넘었습니다. 

소프트뱅크의 AI 시장에서의 비전 펀드 전략

소프트뱅크의 비전 펀드는 10억 달러 이상 가치 평가된 AI 기업에 투자하는 회사의 투자 전략입니다. 이 펀드는 1,000억 달러 이상의 자본을 보유하고 있어 세계에서 가장 큰 기술 중심 투자 펀드 중 하나입니다. 비전 펀드는 중국 인공지능 기업 센스타임(SenseTime)을 포함해 거의 20억 달러 상당의 투자를 매각했습니다.

소프트뱅크는 생성형 AI에 새로운 초점을 맞추며 AI 시장으로 더 대규모로 진출할 준비를 하고 있습니다. 보고에 따르면 이 회사는 66억 달러 라운드에서 오픈AI에 약 5억 달러를 투자했으며, 이는 오픈AI의 가치 평가를 1,570억 달러로 끌어올렸습니다. 또한 이 회사는 퍼플렉시티 AI를 지원하고 있으며, 현재 이 기업의 가치는 9억 달러입니다. 

이 회사는 또한 AI 섹터의 붐 덕분에 상당한 성장을 보인 반도체 시장에도 투자하고 있습니다. 2016년 영국 기반 반도체 회사인 Arm을 약 550억 달러의 가치 평가로 인수했으며, 이는 그 후 IPO를 통해 이루어졌습니다. 

소프트뱅크는 이전에 인텔과 협력하여 엔비디아에 대항할 AI 칩을 출시할 계획이었습니다. 그러나 이러한 계획을 보류하고 현재 TSMC.

비전 펀드, 중국 및 인도 스타트업 시장에서의 수익

비전 펀드의 중국 및 인도 투자는 회사의 수익 약 3,700억 엔에 기여했습니다. 특히 인도 시장은 현지 IPO 시장의 열기로 인해 주가가 전반적으로 상승하면서 주요한 역할을 했습니다. 

과거 투자 수익을 내는 데 어려움을 겪었던 이 펀드는 이제 올라 일렉트릭 모빌리티(Ola Electric Mobility)와 같은 스타트업의 공개 상장으로부터 혜택을 보고 있습니다. 스비(Swiggy)의 다가오는 13억 달러 IPO 역시 이 회사를 유리한 위치에 놓아주고 있습니다.

분석가들은 3분기 수익의 약 절반이 이러한 인도 IPO에서 비롯된 것으로 추정합니다. 미국 IPO 파이프라인이 잠재적으로 재개될 준비를 하고 있어, 수요가 증가하면 비전 펀드는 추가적인 모멘텀을 얻을 수 있습니다. 

그럼에도 불구하고 소프트뱅크의 더 넓은 초점은 여전히 AI 및 반도체 투자에 맞춰져 있습니다. 창업자 마사요시 손은 반도체 계열사인 암 홀딩스(Arm Holdings)의 상승하는 가치 평가에 힘입어 상당한 현금 준비금을 축적했습니다.