- 世界の銅需要が増加しており、銅ETFの上昇を牽引しています。
- 人工知能およびデータセンター業界の拡大が、需要急増の主要因となっています。
- ジェファリーズや商品取引会社のトラフィグラなど、資本市場の企業は銅に対して楽観的な見通しを持っています。
銅のグローバル需要は劇的に増加する見込みです。すでに生産の低下と貯蔵庫の縮小による供給ギャップがあり、銅価格を何倍にも押し上げるexpectedです。世界有数の投資銀行および資本市場企業であるJefferiesは、データセンターセクターの拡大 alone により、銅の需要が2030年まで年間で239万トンから450万トンに増加すると予測しています。
商品取引業者のTrafiguraも、2030年までに銅のグローバル需要が100万トン増加すると予測しています。Trafiguraは、データセンターと人工知能の急増を主要因として挙げています。EV市場や再生可能エネルギー企業も需要創出の一部であることは言うまでもありません。
銅ETFのオプション
Apple、Google、OpenAIなどのグローバルブランドがAIポートフォリオを拡大するにつれ、そのサプライヤーは部品を提供するために努力しています。この状況は銅価格と金属株を押し上げています。銅価格は今年末までに1トンあたり10,500ドルに達すると予想されており、これは12.4%の増加に相当します。上場投資信託（ETF）も、金属セクターに興味のある投資家にとってのオプションです。
一部のETFオプションには、Sprott Copper MinersとiShares Copper and Metals Miningがあります。以下のチャートをご覧ください。
AIとデータセンターが銅需要に貢献
チャットボットから顔認識ソフトウェアに至るまで、多様なAIアプリケーションは、特にGPUを含むガジェットやコンピュータコンポーネントの製造に使用される重要な部品の強い需要を生み出しました。AI処理は巨大なデータセンターに依存しており、これらのデータセンターは爆発する需要を満たすために容量を拡大し、新しい施設を建設しています。これらのすべてのコンポーネントには、建設にかなりの銅が必要です。
Reutersの調査によると、2024年の銅需要は世界的に2,600万トンになると予想され、翌年には銅の供給が10万トンの不足になると予想されています。
Jefferiesの銅に関する更新は、セクターの状況により、需要を満たすための供給対応は通常遅く、彼らによると市場を均衡させるには数年かかることを強調しています。彼らは、新しい銅供給を市場に投入するためのリードタイムは、ブラウンフィールドプロジェクトで5年、グリーンフィールドプロジェクトでは10年以上であると提案しました。
製造に必要な他の重要な金属も上昇しており、価格上昇は通常のインフレに加えて多くの他の要因に寄与しています。中国は必須金属の供給の大部分を支配しており、西洋諸国と比較してはるかに強力な立場にあります。
中国は銅の最大の生産国でもあり、その広範な製造インフラは大量の銅の供給を必要とし、世界的に観察すると最大の消費国でもあります。地政学的状況は、グローバルな銅の生産と供給ルートに緊張をもたらす可能性があります。Trafiguraのチーフエコノミスト、Saad Rahim氏は、各銅プロジェクトは10年前と比較して現在30%小さくなっていると指摘しています。また、彼は、新しいプロジェクトのリードタイムがすでにかなり長くなっているため、供給ギャップと増加する需要を満たすために新しいプロジェクトが必要であると述べています。
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アミール・シェイク
Aamir氏は、暗号資産およびテクノロジー業界でほぼ6年の経験を持つテックジャーナリストです。MAJ大学を修了し、財務・マーケティング分野でMBAを取得しました。現在はCryptopolitanで勤務し、暗号資産市場の最新動向や価格予測について報じています。
