L' Autorità australiana di regolamentazione prudenziale (APRA) ha dent la vigilanza sulle banche del paese dopo il collasso della Silicon Valley Bank (SVB) e il Credit Suisse ha subito deflussi di clienti.
L'autorità di regolamentazione ha iniziato a chiedere alle banche di dichiarare le proprie esposizioni verso start-up e sulle criptovalute , con alcune banche tenute a fornire aggiornamenti giornalieri. La mossa ha lo scopo di acquisire informazioni sulle vulnerabilità del sistema e migliorare il reporting sulle risorse crittografiche.
Sono state sollevate preoccupazioni circa l’impatto di una maggiore supervisione sulla capacità delle start-up di accedere ai servizi bancari, congelando potenzialmente il settore.
Sebbene le banche australiane siano ben capitalizzate e redditizie, si teme che l’attività di conformità relativa alle start-up possa minacciare la crescita delle imprese dell’economia digitale.
La situazione ha messo in discussione gli incrementi di produttività guidati dall’innovazione finanziaria, ha affermato Peter Cook, amministratore delegato della società di servizi di pagamento Novatti.
Ha aggiunto che la crescita delle imprese dell’economia digitale è a rischio se le start-up non possono ottenere servizi bancari, il che potrebbe influire sull’efficienza, sulla produttività e sulla crescita dell’occupazione.
Situazione stabile per le banche australiane
L'APRA ha rifiutato di commentare l'aumento della supervisione, ma un portavoce dell'agenzia ha sottolineato una recente dichiarazione in cui si osservava che l'autorità di regolamentazione aveva “aumentato la supervisione” del settore bancario. Anche se non vi è alcun indizio che le banche australiane abbiano o subiranno una fuga di depositi, si teme che la fiducia possa essere rapidamente erosa e che i margini bancari subiscano pressioni.
Secondo l'analista di Barr enj oey Jonathan Mott, la situazione per le banche australiane resta stabile, ma gli spread creditizi e il costo del capitale continueranno a salire. Come minimo, ciò aumenterà la pressione sui margini che le banche stanno affrontando, mentre la qualità del credito continuerà a deteriorarsi.
L'APRA non impone le ponderazioni del rischio delle banche, che sono stabilite individualmente da ciascuna banca. Inoltre, non pubblica nessuna delle informazioni raccolte pubblicamente e le utilizza esclusivamente per determinare il profilo di rischio delle banche australiane.
Rischi di debanking per le start-up
Le start-up hanno già sperimentato che le banche sono diventate più caute su dove allocare i prestiti a causa della pressione sui loro margini. Il maggiore controllo potrebbe portare le banche a ritenere il settore più rischioso, con conseguente ponderazione del rischio più pesante come scusa per non servire il settore. Ciò potrebbe rendere più difficile per le start-up continuare i loro rapporti bancari e le operazioni come il libro paga.
Lo scorso ottobre, il Council of Financial Regulators, la Australian Competition and Consumer Commission e l'AUS TRAC hanno risposto alle lamentele dei settori delle criptovalute e del fintech riguardo al fatto di essere "de-banking" perché si trovano al di fuori della propensione al rischio delle banche.
Le autorità di regolamentazione hanno affermato che le banche dovrebbero raccogliere e condividere dati sulle attività di de-banking, rendere i loro processi trasparenti ed equi, informare il governo sulla loro tolleranza al rischio e considerare di investire per migliorare la loro capacità di finanziare questi settori.
Le conseguenze della cancellazione delle obbligazioni aggiuntive di primo livello del Credit Suisse da parte dell'autorità di regolamentazione svizzera eserciteranno una pressione ancora maggiore sulle banche locali. Entro il 2026 dovranno raccogliere ulteriori 70 miliardi di dollari di capitale totale in grado di assorbire le perdite.
Tuttavia, le principali banche hanno sottolineato che l'industria locale delle criptovalute rimane piccola e in gran parte bancaria offshore a causa delle preoccupazioni esistenti sulla conformità antiriciclaggio.
