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Wall Street devient optimiste sur le cuivre, la vague d'IA fait-elle augmenter la demande ?

Dans cet article :

  • La demande mondiale de cuivre augmente, ce qui entraîne une hausse des ETFS sur le cuivre.
  • L’intelligence artificielle et l’expansion du secteur des centres de données sont les facteurs clés de l’augmentation de la demande.
  • Les sociétés du marché des capitaux comme Jefferies et le négociant en matières premières Trafigura sont optimistes sur le cuivre.

La demande mondiale de cuivre va augmenter considérablement. Comme il existe déjà un déficit d’approvisionnement en raison de la baisse de la production et de la diminution des réservoirs, ce qui devrait faire grimper les prix du cuivre à plusieurs niveaux. Jefferies, l'une des principales sociétés de banque d'investissement et de marchés de capitaux au monde, a prédit que la demande de cuivre augmentera de 239 000 tonnes à 450 000 tonnes sur une base annuelle jusqu'en 2030, et cela seul est dû à l'expansion du centre de données. secteur.  

Le négociant en matières premières Trafigura a également prédit que la demande mondiale de cuivre pourrait augmenter d'un million de tonnes d'ici 2030. Trafigura a également décrit les centres de données et l'essor de l'intelligence artificielle comme principaux facteurs. Sans oublier que les marchés des véhicules électriques et les entreprises d’énergies renouvelables contribuent également à créer la demande.

Prix ​​du cuivre au fil des années. Source : Macrotendances .

Options sur ETF cuivre

Alors que des marques mondiales comme Apple, Google et OpenAI élargissent leur portefeuille d’IA, leurs fournisseurs s’efforcent de fournir les pièces détachées. Cette situation fait grimper les prix du cuivre ainsi que les stocks de métaux. On s'attend à ce que les prix du cuivre atteignent 10 500 dollars la tonne métrique d'ici la fin de l'année en cours, ce qui représente une augmentation de 12,4 %. Les fonds négociés en bourse (ETF) sont également une option pour les investisseurs intéressés par le secteur des métaux.

Certaines des options ETF sont Sprott Copper Miners et iShares Copper and Metals Mining. Jetez un œil aux graphiques ci-dessous.

Source : NASDAQ via recherche .
Source : NASDAQ via recherche .

L'IA et les centres de données contribuent à la demande de cuivre

Les applications d'intelligence artificielle, allant des chatbots aux logiciels de reconnaissance faciale et autres, ont créé une tron demande pour les composants critiques utilisés dans les gadgets et les composants informatiques, en particulier les GPU. Le traitement de l’IA repose sur d’immenses centres de données, et ces centres de données étendent leurs capacités et en construisent de nouvelles pour répondre à l’explosion de la demande. Tous ces composants nécessitent une grande quantité de cuivre pour leur construction.  

Selon Reuters, leur enquête suggère que la demande de cuivre devrait être de 26 millions de tonnes métriques à l'échelle mondiale pour 2024 et qu'un defi de 100 000 tonnes métriques dans l'offre de cuivre est également attendu d'ici l'année prochaine. 

Le point sur le cuivre de Jefferies souligne également le fait que la réponse de l'offre est généralement lente à répondre à la demande en raison des situations propres au secteur. Selon eux, il faudra un certain temps, voire des années, pour équilibrer le marché. Ils ont suggéré que le délai pour mettre sur le marché une nouvelle offre de cuivre est de 5 ans pour les friches industrielles et de plus de 10 ans pour les projets de nouvelles installations.

Prix ​​des métaux industriels. Source

D’autres métaux essentiels nécessaires à la fabrication sont également en hausse, la hausse des prix contribuant à de nombreux autres facteurs, outre l’inflation habituelle. La Chine contrôle la majeure partie de l’approvisionnement en métaux essentiels et se trouve dans une position beaucoup tron forte que les pays occidentaux.  

La Chine est également le plus grand producteur de cuivre, et sa vaste infrastructure manufacturière exige une offre importante de cuivre , ce qui en fait également le plus grand consommateur, si l’on l’observe à l’échelle mondiale. Les situations géopolitiques peuvent également mettre à rude épreuve la production mondiale de cuivre et les routes d’approvisionnement. L'économiste en chef de Trafigura, Saad Rahim, souligne que chaque projet de cuivre est désormais 30 % plus petit qu'il y a 10 ans. Il a également déclaré que de nouveaux projets sont nécessaires pour combler le déficit de l'offre et la demande croissante, car les délais de réalisation des nouveaux projets sont déjà beaucoup plus longs.

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