Novembre 2022 restera dans les mémoires comme l'un des pires mois de l'histoire de l'industrie de la cryptographie. Octobre a été rempli de dent DeFi , et l'hiver crypto a atteint des niveaux sans précédent en novembre. Bitcoin a atteint un nouveau plus bas en deux ans alors que les commerçants spéculaient sur l'avenir de Genesis Global. L'entité a souffert du récent échec de l'échange Sam Bankman-FTX Fried.
L'échec de FTX a entraîné des pertes plus importantes pour le marché des nourrissons en difficulté que l'effondrement de Terra. Les sénateurs crypto-sceptiques ont affirmé que l'échec de FTX avait montré "assez clairement" que l'industrie des actifs numériques avait de "graves problèmes".
Les marchés de la crypto s'enflamment
Le marché de la crypto, dans son ensemble, souffre . FTX a conduit le marché à des niveaux jamais vus auparavant. En général, l'ensemble du DeFi est sous-performant. La valeur des jetons non fongibles, ou NFT, a plongé alors que les inquiétudes concernant la valeur des crypto-monnaies ont refait surface.
L'effondrement de FTX a eu un impact sur la valeur de diverses crypto-monnaies. Cela a diminué le pouvoir d'achat enj collectionneurs NFT dans le passé. Le NFT "Bored Ape Yacht Club" que Justin Bieber a acheté en janvier pour 1,3 million de dollars vaut désormais 70 000 dollars.
Passant aux NFT, les sénateurs américains Elizabeth Warren, Tina Smith et Richard Durbin ont réitéré leur demande à Fidelity Investments de reconsidérer le lancement d'un Bitcoin (BTC).
Les trois sénateurs ont déclaré que le récent déclin de FTX est l'argument le plus convaincant pour que la société de gestion d'actifs de 4,5 billions de dollars reconsidère l'offre de Bitcoin aux investisseurs de retraite. Ils ont également déclaré :
La récente implosion de FTX, un échange de crypto-monnaie, a clairement montré que l'industrie des actifs numériques a de sérieux problèmes […] Depuis juillet, lorsque nous vous avons fait part pour la dernière fois de nos inquiétudes concernant la perspective profondément préoccupante d'exposer les régimes de retraite en milieu de travail à Bitcoin , sa valeur a chuté. »
Sénateurs américains
Bitcoin a atteint de nouveaux plus bas. Selon CoinMarketCap, Bitcoin est aujourd'hui de 15 687,26 $. Bitcoin est en baisse de 2,62% au cours des dernières 24 heures. La deuxième plus grande pièce, Ethereum , se négocie à 1 083,19 $. Ethereum est en baisse de 3,25% au cours des dernières 24 heures.
L'exposition de Genesis Global-FTX ajoute de la contagion au marché
Genesis Global, une société de trading et de prêt de cryptographie autrefois puissante, aurait engagé des discussions pour rechercher de nouveaux financements après avoir gelé les retraits des clients la semaine dernière. Les commerçants d'actifs numériques surveillent de près l'affaire. En effet, Digital Currency Group (DCG) possède également Grayscale Investments et DCG possède Genesis.
La spéculation est que les difficultés financières de Genesis pourraient forcer DCG à vendre des actifs, ce qui, selon le scénario, pourrait avoir des répercussions sur GBTC et sur le marché du bitcoin dans son ensemble.
Cependant, en réponse aux demandes de mise en faillite, Genesis a contesté les rumeurs selon lesquelles il envisageait un dossier de faillite "imminent" s'il n'était pas en mesure de financer un écart de 1 milliard de dollars causé par l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX.
À la lumière des récentes incertitudes quant à l'avenir du Grayscale Bitcoin Trust, le dépositaire du trust, Coinbase, a publié un rapport détaillant les actifs détenus en son nom. Le 22 novembre, après la cloche de clôture, Coinbase a chuté à environ 40 dollars. Depuis son introduction en bourse le 16 avril 2021, le prix de l'action Coinbase a baissé de plus de 88 %.
Pendant le pic du marché de la cryptographie en novembre 2021, les actions Coinbase ont culminé à environ 357 $. Selon MarketWatch, la valeur marchande de Coinbase est tombée en dessous de 10 milliards de dollars pour la première fois depuis son introduction en bourse à la suite de la baisse du cours de son action. Le rapport note que depuis son introduction en bourse, la valeur de la société de cryptographie a atteint 79,0 milliards de dollars.
La relation de Coinbase avec Grayscale a contribué à ses creux. Grayscale a déclaré dans un communiqué que la société ne fournirait pas aux consommateurs de preuve de réserves. Grayscale a reconnu dans un tweet que le fait de ne pas fournir de preuve de réserves en « décevrait certains ».
Cependant, ils ont averti que la panique des autres n'est pas une cause suffisante pour contourner les mécanismes de sécurité étendus qui ont gardé les actifs de ses investisseurs « en sécurité » pendant des années. GBTC a enregistré une perte de 82 % au cours de la même période. L'écart implique une divergence considérable entre la valeur de l'investissement unique de la fiducie et le cours de son action sur le marché libre.
Les mineurs de Bitcoin se lancent dans une frénésie de vente
L'échec de FTX a laissé un impact significatif sur le marché mondial des actifs numériques. De multiples échanges cryptographiques et plateformes de prêt ont été confrontés aux effets de cette catastrophe. Cependant, cet incendie de forêt s'est déjà propagé à plusieurs DeFi .
La pression sur les mineurs de Bitcoin est à son plus haut niveau alors que les prix du BTC ont atteint un nouveau cycle baissier le 22 novembre. Charles Edwards, le fondateur de Capriole Fund, a observé le 21 novembre que les mineurs de Bitcoin vendaient agressivement. Sur la base du graphique, la vente a bondi de 400% jusqu'à présent ce mois-ci.
La situation actuelle des mineurs de Bitcoin est un triple coup dur. Les taux de hachage sont proches de leurs valeurs maximales, ce qui rend plus difficile l'extraction du bloc suivant. Ceci est avantageux pour la sécurité du réseau, mais nuisible pour les mineurs. La difficulté d'exploitation minière est également à un niveau record, ce qui rend la concurrence pour le bloc suivant plus difficile. Le marché de la cryptographie est dans sa pire forme. L'industrie va-t-elle se redresser ?
