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Morgan Stanley va introduire la gestion de patrimoine basée sur l'IA en Australie

Dans cet article :

  • Morgan Stanley va utiliser l'IA pour les portefeuilles fortunés en Australie et reproduire les stratégies qui ont été adoptées dans d'autres pays.
  • La richesse des particuliers fortunés en Australie a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars.
  • L’IA libérera le temps des conseillers financiers jusqu’à 15 heures par semaine, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs clients.

Rebecca Hill, responsable de la gestion de patrimoine chez Morgan Stanley en Australie, a révélé que la banque envisage d'intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des portefeuilles des particuliers fortunés. Son objectif est d'exploiter les logiciels et méthodes sophistiqués utilisés dans d'autres régions pour faire avancer les stratégies d'investissement des clients australiens.

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« D'autres régions sont un peu plus implantées ; c'est une véritable opportunité pour nous d'apporter en Australie certaines des idées phares que nous avons et que nous avons apprises des marchés étrangers.

Rebecca Colline

Stanley vise à mettre à profit son expertise mondiale en IA pour ses clients australiens

Morgan Stanley s'apprête à utiliser l'IA pour gérer les portefeuilles de clients fortunés en Australie. Cela est conforme à ses projets visant à intégrer des solutions d'investissement technologiques avancées dans ses services de gestion de patrimoine.

Les outils d'IA seront utilisés pour aider les conseillers financiers à automatiser certains processus et à leur fournir des informations pour les aider à concevoir de meilleurs plans d'investissement pour leurs clients. L’introduction de l’IA sur le marché australien intervient à un moment où le nombre de particuliers fortunés dans le pays a également augmenté.

Source : Le New York Times

Dans un récent rapport de Capgemini, la richesse des particuliers fortunés a augmenté d'environ 8 % au cours de la dernière année et a franchi pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars. Cette croissance offre à Morgan Stanley une opportunité unique d'améliorer la qualité de ses services de gestion de patrimoine grâce à l'intelligence artificielle.

Rebecca Hill a noté que même si l'Australie évolue dans la manière dont elle déploie ses capitaux, elle est encore relativement naissante en termes de technologie en matière de gestion de patrimoine. L'entreprise voit cela comme une opportunité d'apporter aux clients australiens les meilleures pratiques et les produits qui ont été efficaces sur d'autres marchés et ainsi de defi la norme dans le pays.

Expansion des opérations de gestion de patrimoine en Australie

Outre la mise en œuvre de l’IA, Morgan Stanley étudie également la croissance de ses activités de gestion de patrimoine en Australie. La société supervise actuellement plus de 41 milliards de dollars australiens (27 milliards de dollars) d'actifs de clients et emploie plus de 100 conseillers financiers répartis sur cinq sites.  

La division de gestion de patrimoine de Morgan Stanley est l'une des meilleures divisions au monde, l'activité générant de meilleurs revenus au premier trimestre de cette année. La société a également récemment nommé Jed Finn à la tête de la division mondiale de gestion de patrimoine d'une valeur de 4 800 milliards de dollars, soulignant l'engagement de la société à renforcer son leadership et son expertise dans ce domaine.

L'IA améliore l'efficacité des conseillers financiers de Morgan Stanley

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs , le PDG de Morgan Stanley, Ted Pick, a déclaré que l'utilisation des technologies d'IA libérerait du temps pour les conseillers financiers de l'entreprise. Pick a également noté qu'en tirant parti des nouveaux assistants IA, les conseillers pourraient potentiellement libérer 10 à 15 heures par semaine, augmentant ainsi leur efficacité et pouvant consacrer plus de temps aux clients.

"C'est un énorme facteur de productivité, et cela ne veut même pas dire quelle pourrait être la bonne conversation à avoir."

Ted Choisir

Pick a parlé des possibilités de l’IA dans le secteur des services financiers et l’a qualifiée de « révolutionnaire ». « Morgan Stanley a créé un système d'IA qui aide à la prise de notes et à l'organisation des réunions avec les clients et soulage ainsi le travail des conseillers financiers.  


Reportage cryptopolitain de Brenda Kanana

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