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Glassnode avertit les traders de se préparer à une volatilité extrême lors de la réduction de moitié

Dans cet article :

  • Glassnode avertit les traders de se préparer à une volatilité importante du marché autour de la réduction de moitié.
  • L’impact attendu de la réduction de moitié pourrait être atténué par l’introduction des ETF Bitcoin , qui absorbent bitcoin à un rythme qui éclipse la nouvelle production minière.
  • Contrairement aux cycles précédents où les réductions de moitié ont conduit à des marchés haussiers en raison de la réduction de l’offre bitcoin , la demande d’ETF change la donne en atténuant potentiellement cet effet de rareté.

Glassnode a lancé une bombe sur les traders du monde entier : préparez-vous pour une course folle alors que nous nous rapprochons de la réduction de moitié du Bitcoin . Mais avant de parier sur les modèles passés, les dernières informations de Glassnode suggèrent que cette fois pourrait être différente, grâce au champion poids lourd du domaine des instruments financiers : les ETF Bitcoin .

Avec l'événement de réduction de moitié à l'horizon, les traders aiguisent leurs crayons, essayant d'esquisser comment ce moment charnière pourrait remodeler le paysage du marché. Contrairement aux cycles précédents, où la réduction de moitié agissait comme un drapeau vert pour les hausses, la préparation de ce cycle a été tout sauf un manuel. Bitcoin n'a pas seulement grimpé dans les classements ; il a brisé les plafonds, atteignant un niveau record avant la réduction de moitié. Ce rebondissement de l'intrigue amène les traders à se gratter la tête : la réduction de moitié va-t-elle alimenter une nouvelle vague, ou sommes-nous entrés dans une nouvelle ère où différentes forces sont aux commandes ?

Réduire de moitié par rapport au puits d’approvisionnement d’ETF

Alors que nous plongeons dans les profondeurs du phénomène de réduction de moitié, il est clair que la donne a changé. Traditionnellement, la réduction de moitié des événements réduisait de moitié la prime des mineurs, limitant l'offre de nouveaux bitcoin et augmentant théoriquement leur valeur à mesure que la pénurie s'installe. Mais ce récit pourrait avoir besoin d'être réécrit. Le marché de la cryptographie ne se contente plus de respecter les anciennes règles de l’offre et de la demande. Entrez les ETF Bitcoin , les nouveaux venus sur le marché, engloutissant bitcoin à un rythme qui fait que les contributions des mineurs ressemblent à une goutte d'eau dans l'océan.

Voici l’essentiel : à l’heure actuelle, les mineurs lancent quotidiennement environ 900 BTC sur le marché. Après la réduction de moitié, ce nombre diminuera à 450 BTC. La logique de la vieille école voudrait que cette rareté devrait envoyer les prix sur la lune. Cependant, les ETF font du shopping, retirant chaque jour plus de BTC de la circulation que les mineurs n’en ajoutent. Cette torsion signifie que la compression de l'offre sur laquelle nous misions pourrait déjà se produire, grâce à ces gloutons d'ETF.

Pourtant, la quantité de stocks d’ETF Bitcoin ne dépend pas uniquement. Leurs décisions peuvent influencer le marché dans les deux sens. Si ces fonds commencent à se débarrasser du BTC, cela pourrait déclencher un raz-de-marée, ce qui obligerait les traders à garder un œil attentif sur l'activité des ETF à l'approche de la réduction de moitié.

Influence de l’offre de détenteurs à long terme

Au milieu du brouhaha, on ne peut pas ignorer la vieille garde du Bitcoin : les détenteurs à long terme (LTH). Ces personnes, qui tiennent leur Bitcoin comme un coffre au trésor, jouent un rôle majeur dans la dynamique de l’offre du marché. Contrairement à leurs homologues à la gâchette facile, les détenteurs à court terme, les LTH ont tendance à rester stables malgré les sautes d'humeur du marché, faisant de leur réserve une pièce essentielle du puzzle de l'offre.

Glassnode met en lumière ce point avec son taux d'inflation du marché des détenteurs à long terme, une façon élégante de dire qu'ils trac la quantité Bitcoin que ces piliers accumulent ou lancent sur le marché. Cette mesure est une carte au trésor pour les traders, indiquant le moment où le marché pourrait atteindre un équilibre entre l’offre et la demande ou même un pic de prix.

Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce : le mambo psychologique autour de la réduction de moitié des événements. Dans le passé, les réductions de moitié ont été exagérées au point que l'événement réel agit comme un ballon perdant de l'air – un phénomène connu sous le nom d'événement de « vente d'informations ». Prenez 2016, par exemple, lorsque Bitcoin a plongé autour de la réduction de moitié, démontrant le talent du marché à réagir de manière excessive.

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