Dans le cadre d’un développement important pour le marché des crypto-monnaies, les sociétés d’investissement Ark Invest et 21Shares s’apprêtent à lancer une nouvelle suite d’ETF crypto la semaine prochaine.
Ces fonds, axés sur les contrats à terme sur bitcoin et Ether, marquent une expansion notable de la gamme de produits d'investissement cryptographiques disponibles pour les investisseurs.
En attendant l’approbation des ETF spot Bitcoin et Ethereum , Ark Invest et 21Shares font un pas en avant en introduisant ces fonds gérés activement, remodelant potentiellement le paysage des ETF crypto et attirant trac base d’investisseurs plus large.
Présentation d'une nouvelle gamme d'ETF crypto
Ark Invest et 21Shares ont annoncé le lancement de cinq fonds innovants qui détiendront des trac à terme bitcoin , des contrats à terme sur éther ou une combinaison des deux.
Ces fonds, déposés conjointement par les sociétés en août, devraient faire leurs débuts mardi et mercredi, élargissant ainsi l'offre actuelle dans l'espace crypto ETF.
Bien qu'Ark et 21Shares entrent sur le marché après le lancement initial des ETF à terme bitcoin en octobre 2021 et des fonds à terme Ether le mois dernier, leur approche de gestion active les distingue.
L'un des produits les plus remarquables de cette nouvelle gamme est le ARK 21Shares Active Bitcoin ETF de stratégie Ethereum
Ce fonds vise à investir à la fois dans les contrats à terme BTC et dans les contrats à terme ETH, en utilisant les relations de prix historiques et l'analyse fondamentale pour surperformer les détentions directes bitcoin sur un cycle de marché.
Un autre fonds, l'ETF Active On-Chain Bitcoin Strategy, se concentre sur l'investissement dans les contrats à terme et les équivalents cash bitcoin , en s'appuyant en partie sur des modèles de valorisation en chaîne.
De plus, un cinquième fonds de la suite combinera des contrats à terme BTC avec un portefeuille concentré d'actions liées à la cryptographie, offrant une approche d'investissement diversifiée dans le domaine des actifs numériques.
Se différencier dans un marché encombré
Bien qu'ils rejoignent un marché déjà encombré, Ark Invest et 21Shares sont confiants dent la différenciation de leurs produits en tirant parti de leurs trac en matière de finance traditionnelle et de finance décentralisée ( DeFi ).
Ophelia Snyder, dent de 21.co, a souligné son intention de s'adresser à un large éventail d'investisseurs, depuis ceux qui connaissent bien la cryptographie jusqu'aux nouveaux arrivants.
Cette solide suite d’offres est conçue pour fournir divers points d’entrée dans l’espace d’investissement crypto, répondant à différents profils de risque et stratégies d’investissement.
Cependant, Neena Mishra, directrice de la recherche sur les ETF chez Zacks Investment Research, a averti que la demande exacte pour ces nouveaux produits est difficile à évaluer.
Avec la communauté crypto qui attend avec impatience les ETF au comptant et une réponse tiède aux ETF à terme sur éther, le succès de ces nouveaux fonds reste incertain.
Malgré cela, les tendances récentes ont montré une augmentation de l'intérêt des investisseurs pour les fonds basés sur des contrats à terme, en particulier avec l'ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) qui a enregistré des entrées nettes importantes au cours du mois dernier.
La voie à suivre pour les ETF cryptographiques
Le lancement de ces ETF par Ark Invest et 21Shares intervient à un moment où la Securities and Exchange Commission des États-Unis devrait se prononcer sur sa proposition d'ETF au comptant bitcoin d'ici le 10 janvier, avec une proposition d'éther au comptant également à l'étude.
Ces évolutions indiquent un intérêt et une acceptation croissants des produits d’investissement basés sur la cryptographie sur les marchés financiers traditionnels. Snyder a également souligné la sous-estimation potentielle de la valeur et de l’appétit pour les offres de cryptographie en période de marché baissier.
Alors que les prix bitcoin (BTC) et de l’éther (ETH) ont affiché des augmentations notables au cours de la semaine dernière, un sentiment d’optimisme règne autour de ces nouveaux ETF.
Mishra a cependant noté qu'il reste à voir si ces ETF peuvent tirer parti de la gestion active et des indicateurs de tendance exclusifs pour offrir des performances supérieures par rapport aux produits existants basés sur bitcoin et l'éther.
Le lancement imminent des ETF crypto d’Ark Invest et de 21Shares représente un moment charnière dans l’évolution des produits d’investissement en crypto-monnaie.
À mesure que le marché continue de mûrir, ces ETF offrent aux investisseurs de nouvelles possibilités de s’exposer aux actifs numériques, ouvrant potentiellement la voie à une adoption institutionnelle plus large et à l’intégration des crypto-monnaies dans des portefeuilles d’investissement diversifiés.
