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Renouveau DeFi : dans les récits changeants, les protocoles générateurs de frais semblent plus attrayants

Dans cet article :

  • L'une des fonctionnalités les plus trac de DeFi est la source de revenus basés sur les applications.
  • En dehors du battage médiatique des jetons Solana et Raydium, les anciens projets DeFi sont indispensables.
  • Les protocoles MarketDAO et LidoDAO DeFi restent dans le vert malgré le récent ralentissement du marché.

Une baisse des prix du BTC, un marché de l’altcoin décevant et une lassitude des mèmes pourraient entraîner un pivot dans DeFi . Les protocoles et les pools se sont progressivement remplis après s'être remis des retombées de FTX. Un pivot vers les jetons DeFi pourrait devenir le prochain récit brûlant.  

DeFi basé sur Ethereum pourrait retrouver sa position après que Bitcoin n’ait pas réussi à émerger en tant que plate-forme de tokenisation. La reprise d’ Ethereum (ETH) au-dessus de 3 500 $ lève tous les protocoles. De plus, la plupart des pools et coffres-forts de prêt disposent de meilleures protections contre la liquidation. Cela crée des attentes d’un pivot vers DeFi en tant que source de récupération rapide et de valeur future des frais.  

fonctionnalités les plus trac DeFi est la source de revenus basés sur les applications. Une partie des revenus est également partagée avec les utilisateurs. MakerDAO et Aave sont parmi les principaux producteurs de revenus de DeFi et ont survécu aux turbulences du marché. Pour les analystes cryptographiques, il existe une liste croissante de DeFi qui pourraient être sous-évalués .

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DeFi n’en est plus à ses débuts, où n’importe quel jeton pourrait augmenter sur une simple promesse d’utilité future. En 2024, DeFi est très populaire et est devenue une infrastructure clé pour tous les utilisateurs de crypto. Même en dehors du battage médiatique des lancements de jetons Solana et Raydium, l’ancienne génération de projets DeFi est devenue indispensable.  

Les projets actuels visent à rendre DeFi existantes plus transparentes et interopérables, grâce à l'agrégation et à des transactions optimisées. Après le crash de Luna, les investisseurs DeFi sont également plus prudents et s’attendent à des bénéfices potentiels et à une utilité, et pas seulement à une valeur symbolique croissante.

Les blue chips DeFi progressent

Les jetons DeFi bluechip ont augmenté leurs volumes de plus de 216 %. Une fois de plus, Uniswap, Curve Finance, MakerDAO et Aave ont récupéré le terrain perdu.  

Lors du dernier ralentissement du marché, une poignée de protocoles DeFi n’ont jamais stoppé leur tendance et sont restés dans le vert. MakerDAO, LidoDAO, Curve Finance et Injective ont conservé une partie de leurs bénéfices sur le marché haussier.  

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Ces protocoles ont une influence démesurée sur l’écosystème Ethereum DeFi , en particulier LidoDAO, qui contrôle jusqu’à 30 % des ETH mis en jeu. RocketPool poursuit également sa bonne performance, conservant le niveau des 27$.  

Les blue chips DeFi représentent environ 7,7 % des transactions pour tous les jetons narratifs. Mais le récit DeFi ne s’arrête pas à ces jetons. L'ensemble du secteur comprend également les agrégateurs GameFi, DEX, perpétuels swaps, tokenisation et DEX. Certains projets se chevauchent ou offrent une combinaison de services.  

Avec l’infrastructure actuelle, les protocoles sont équipés pour fournir une infrastructure quelle que soit la direction de l’ensemble du marché, tout en garantissant les revenus provenant des frais. La blockchain Base, récemment en hausse, est également une source de trafic DeFi , le Base Swap DEX gagnant rapidement en liquidités.  

Les projets DeFi reviennent aux bénéfices en juin

Les résultats du projet DeFi affichent des résultats positifs en juin. MakerDAO a renoué avec des bénéfices positifs jusqu'à présent ce mois-ci, après un ralentissement en mai. Le protocole, qui mélange DeFi avec la création du stablecoin DAI, a atteint 2,5 millions de dollars de bénéfices au 19 juin.  

Les bénéfices Aave n'ont pas augmenté de manière significative, mais conservent des niveaux similaires à ceux du mois précédent à 4,3 millions de dollars. 

Curve (CRV) est un projet plus risqué qui a terminé les six derniers mois avec des pertes dues à des liquidations. Pour juin, Curve a réduit la perte à environ 2,3 millions de dollars. Curve reste le protocole le plus volatil en raison des liquidations d'ETH. Pourtant, l’application tente d’augmenter ses revenus, montrant une amélioration au cours des dernières semaines.  

Lido Finance a également réalisé 3,08 millions de dollars pour juin, soit une baisse de 25 % par rapport à mai mais toujours un résultat net positif. Certains protocoles, dont Ethereum , subissent toujours des pertes mais des frais d'enregistrement même en cas de marché baissier.  

L'un des gros problèmes du secteur DeFi est Curve Finance, un protocole qui a survécu pendant des années au cours de l'activité la plus turbulente et la plus risquée du marché de la cryptographie. Le prix du marché du CRV est tombé à 0,33 $ et n'a pas encore éclaté au cours de ce cycle haussier. Pourtant, Curve a réalisé 300 millions de dollars de revenus au cours de sa durée de vie.

Certaines formes de DeFi restent intrinsèquement risquées en matière de liquidations, de créances douteuses et de faible liquidité. Malgré cela, plusieurs générations de jetons DeFi ont atteint une certaine longévité sur le marché et pourraient revenir sur le devant de la scène.


Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva

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