L'Autorité australienne dent (APRA) a renforcé sa surveillance des banques dans le pays après l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) et le Credit Suisse a connu des sorties de fonds de ses clients.
Le régulateur a commencé à demander aux banques de déclarer leurs expositions aux start-ups et aux entreprises axées sur la cryptographie Cette décision vise à mieux comprendre les vulnérabilités du système et à améliorer les rapports sur les actifs cryptographiques.
Des inquiétudes ont été exprimées quant à l'impact d'une surveillance accrue sur la capacité des start-ups à accéder aux services bancaires, ce qui pourrait geler le secteur.
Alors que les banques australiennes sont bien capitalisées et rentables, on craint que les activités de conformité liées aux start-ups ne menacent la croissance des entreprises de l'économie numérique.
La situation a remis en question les gains de productivité tirés par l'innovation financière, a déclaré Peter Cook, directeur général de la société de services de paiement Novatti.
Il a ajouté que la croissance des entreprises de l'économie numérique est menacée si les start-ups ne peuvent pas obtenir de services bancaires, ce qui pourrait affecter l'efficacité, la productivité et la croissance de l'emploi.
Situation stable pour les banques australiennes
L'APRA a refusé de commenter la surveillance accrue, mais un porte-parole de l'agence a souligné une déclaration récente qui notait que le régulateur avait «renforcé la surveillance» du secteur bancaire. Bien que rien n'indique que les banques australiennes aient ou subiront une fuite des dépôts, on craint que la confiance ne soit rapidement érodée et que les marges des banques ne subissent des pressions.
Selon l'analyste de Barr enj oey, Jonathan Mott, la situation reste stable pour les banques australiennes, mais les spreads de crédit et le coût du capital continueront d'augmenter. Au minimum, cela ajoutera à la pression sur les marges auxquelles les banques sont confrontées, tandis que la qualité du crédit continuera de se détériorer.
L'APRA n'impose pas de pondération des risques aux banques, qui sont fixées par chaque banque individuellement. Il ne publie également aucune des informations qu'il recueille publiquement et les utilise uniquement pour déterminer le profil de risque des banques australiennes.
Risques de débancarisation pour les start-up
Les start-ups ont déjà vu les banques devenir plus prudentes quant à l'allocation des prêts en raison de la pression sur leurs marges. La surveillance accrue pourrait amener les banques à juger le secteur plus risqué, ce qui se traduirait par des pondérations de risque plus lourdes comme excuse pour ne pas desservir le secteur. Cela pourrait rendre plus difficile pour les start-ups de poursuivre leurs relations bancaires et leurs opérations comme la paie.
En octobre dernier, le Conseil des régulateurs financiers, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation et l'AUS TRAC ont répondu aux plaintes des secteurs de la cryptographie et de la fintech concernant leur "débancarisation" parce qu'ils se situent en dehors de l'appétit pour le risque des banques.
Les régulateurs ont déclaré que les banques devraient collecter et partager des données sur les activités de débancage, rendre leurs processus transparents et équitables, informer le gouvernement de leur tolérance au risque et envisager d'investir pour améliorer leur capacité à financer ces secteurs.
Les retombées des obligations de niveau 1 supplémentaires du Credit Suisse en cours d'effacement par le régulateur suisse mettront encore plus de pression sur les banques locales. Ils doivent lever 70 milliards de dollars supplémentaires de capital total absorbant les pertes d'ici 2026.
Cependant, les grandes banques ont souligné que l'industrie locale de la cryptographie reste petite et largement bancarisée à l'étranger en raison des préoccupations existantes concernant la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.
