Les fabricants d'équipements de minage de crypto-monnaie ont créé des machines améliorées, donnant aux mineurs solo une chance de résoudre des blocs ou de partager des récompenses avec des pools miniers plus importants. Les innovations techniques ont inversé la tendance pour Bitcoin . Prenons du recul et examinons l'industrie qui a donné naissance à l'économie des cryptomonnaies et ses ramifications.
Qu'est-ce que le minage de crypto-monnaie ?
Le minage de crypto-monnaie est le processus d'exécution de ce que l'on appelle une preuve de travail, utilisant une puissance de calcul de haut niveau pour assurer la sécurité cryptographique et traiter les transactions. Les mineurs en concurrence avec plus de puissance de calcul rendent également le réseau plus sécurisé puisqu’aucun mineur ne peut contrôler les transactions de crypto-monnaie ou modifier l’état du réseau.
Le minage Bitcoin est une opération hautement compétitive qui combine plusieurs facteurs pour réussir. Les mineurs sont confrontés au défi des réglementations locales, ainsi qu'aux aspects techniques liés à l'obtention du bon matériel minier. Les grandes exploitations minières ont généralement la prévoyance d’obtenir des trac d’électricité à bas prix, ainsi que des emplacements fiables pour leurs centres de données.
Les opérations de minage de cryptomonnaies se sont développées au cours des dernières années, rivalisant avec les grandes entreprises. Certains pools miniers sont même prêts à absorber des pertes tout en continuant à se battre pour obtenir des récompenses globales et des frais de transaction. Les mineurs conservent également souvent leurs bénéfices pendant une période plus longue, bénéficiant ainsi de l’appréciation du BTC. Les opportunités et les limites du minage Bitcoin évoluent pour tous les participants.
Se lancer dans le minage de crypto-monnaies en privé après plus de 13 ans d’histoire Bitcoin est une question de calcul des coûts par rapport aux avantages. Le minage Bitcoin est extrêmement compétitif et nécessite un investissement dans du matériel spécialisé. Les mineurs Bitcoin peuvent toujours choisir de mener une opération en solo et d’absorber tous les coûts informatiques. Ils rejoignent souvent l’un des principaux pools miniers pour gagner une part proportionnelle de la récompense en bloc.
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Comment fonctionne le minage Bitcoin
Le processus minier
Le minage Bitcoin est, à la base, une génération de nombres à forte consommation d'énergie, où chaque sortie est testée par rapport à une valeur prédéterminée. Cela implique de générer des nombres aléatoires, puis de tester chacun de ces nombres par rapport à la valeur cible.
Miner Bitcoin signifie également découvrir la chaîne alphanumérique pour satisfaire cette valeur qui est le nouvel en-tête de bloc. L'en-tête est un nombre qui ne peut pas être facilement falsifié et contient le hachage de l'en-tête du bloc précédent. Ce processus garantit la sécurité de la blockchain.
Chaque nouveau bloc sécurise le réseau Bitcoin en rendant le bloc précédent immuable. Toute modification du contenu du bloc précédent ne produira pas le même numéro d'en-tête et révélera la falsification. La production de blocs est donc la véritable preuve du grand livre distribué immuable.
Les mineurs produisent des en-têtes de bloc, qui subissent des opérations cryptographiques supplémentaires pour produire l’en-tête de bloc suivant. Ce processus garantit que toutes les transactions incluses dans un bloc ne peuvent pas être modifiées sans laisser de preuves numériques indéniables. Le processus d'extraction Bitcoin garantit que la blockchain est protégée contre les attaques par force brute et constitue le principe central de la création d'une monnaie numérique sécurisée.
En récompense de la tâche gourmande en énergie et en calculs, les mineurs reçoivent un paiement pour chaque bloc. Les récompenses diminuent au fil du temps jusqu'à ce qu'elles atteignent l'offre ciblée de 21 millions de BTC. Bitcoin a déjà subi quatre réductions de moitié, réduisant la récompense de 50 BTC à 3,125 BTC par bloc.
Chaque bloc peut également contenir des frais, qui sont également partagés avec les mineurs. Les frais n’ont pas de niveau prédéterminé et augmentent en période de forte surcharge du réseau. Les frais ont augmenté jusqu'à 70 % de la récompense globale et, à l'avenir, ils pourraient constituer le seul paiement pour les mineurs.
L'exploitation minière est également un mélange de pouvoir et de chance, car certains mineurs peuvent produire le nombre requis plus tôt. Tous les quelques mois, un mineur solo produit un bloc, prenant la totalité de la récompense, là où même les plus grands pools n'y parviennent pas.
La rentabilité dépend du niveau de difficulté du minage
Les mineurs doivent concourir selon un niveau de difficulté prédéterminé. Une difficulté d'extraction plus élevée signifie que l'en-tête de bloc requis est plus difficile à découvrir. La difficulté est la métrique qui dépend de la puissance de hachage disponible et s'adapte au nombre de mineurs. Au fil du temps, les mineurs Bitcoin ont poussé le hashrate à un niveau record.
Le réseau Bitcoin adapte sa difficulté aux mineurs actuellement actifs et à leur hashrate. Qu'il s'agisse de Satoshi Nakamoto sur un ordinateur ou de millions de plates-formes à travers le monde, il faut toujours 10 minutes pour trouver un en-tête de bloc Bitcoin . Ainsi, si les mineurs pointent plus de machines vers le problème, l’algorithme Bitcoin leur posera simplement un problème plus difficile, il faudra donc les mêmes 10 minutes pour le résoudre.
Le minage Bitcoin nécessite l’algorithme SHA-256, qui est l’un des outils de cryptage les plus utilisés. L’algorithme cryptographique defi également la nécessité de disposer de puissantes plates-formes minières pour créer une protection cryptographique incassable pour chaque bloc.
Les chaînes SHA-256 ne peuvent pas être forcées par force brute. Plusieurs pièces utilisent une approche minière similaire, tandis que d'autres actifs comme Litecoin nécessitent l'exploitation minière Scrypt. Chaque algorithme de minage nécessite un équipement de minage spécialisé doté du micrologiciel approprié pour produire des blocs de la manière la plus économe en énergie possible.
Les mineurs ont également une autre tâche : garder trac de l’enregistrement de la blockchain et vérifier les transactions, en les diffusant à d’autres opérateurs de nœuds. La présence de mineurs est facilement visualisée grâce au Bitnodes , révélant la répartition géographique du réseau Bitcoin
La propagation des nœuds n'est pas récompensée, mais nécessite des ressources supplémentaires. La blockchain Bitcoin dans son état non élagué fait plus de 200 Go. L'exécution d'un nœud pendant le minage nécessite de la RAM supplémentaire ou même un SSD pour une vitesse plus élevée. Le stockage d’une copie partielle ou élaguée de la blockchain Bitcoin peut nécessiter seulement 20 Go d’espace supplémentaire.
Matériel et logiciels miniers
Les plates-formes minières se spécialisent dans la production et le test de blocs-têtes potentiels à grande vitesse. Ils peuvent le faire de manière économe en énergie, mais ne peuvent pas découvrir un nombre defi de blocs. L’objectif est de produire un bloc espacé de seulement 10 minutes en moyenne. Si le temps entre les blocs commence à diminuer, l’algorithme Bitcoin nécessitera un en-tête de bloc plus difficile à découvrir. Si le temps entre les blocs augmente, la difficulté diminuera.
L’achat d’une plate-forme minière peut représenter un investissement initial majeur, et le coût d’acquisition du matériel doit être comparé au simple achat de BTC sur le marché libre. Les plates-formes minières évoluent également à travers les cycles du marché, les derniers modèles offrant les tarifs les plus élevés.
Bitmain est toujours le plus grand producteur de machines minières et d'équipements secondaires. La série Antminer introduit toujours de nouvelles versions, généralement lancées à des prix de prévente. En septembre 2024, le modèle S21 XP de Bitmain se vendait au détail à 8 289 $ l'unité ou 5 800 $ avec une remise. L'achat du modèle nécessiterait également des achats initiaux de pièces cryptographiques, car Bitmain vend ses machines pour BTC, ETH ou USDT.
Avoir la plate-forme minière la plus récente ne garantit pas non plus de recevoir des récompenses de bloc plus élevées. Au moment où le matériel minier arrive sur le marché libre, les mineurs de crypto à petite échelle, les grands pools ou même le producteur Bitmain ont utilisé le modèle pour en devancer les autres. De plus, même un modèle à haute capacité peut varier en termes de revenus et de bénéfices quotidiens.
Malgré cela, un nouvel acheteur peut prendre une décision rationnelle en fonction du matériel actuellement disponible et de sa rentabilité comparative. La meilleure approche consiste à comparer le matériel via l’ Hashrate Index , en choisissant la meilleure combinaison de coût initial et de marge bénéficiaire.
Les logiciels de minage destinés aux propriétaires de plates-formes sont simplement un portefeuille autonome. Les mineurs doivent toujours garder leur phrase privée bien protégée. Le matériel de minage pour le cloud mining n’est pas nécessaire et peut ne pas être rentable. Les plates-formes minières fonctionneront également sur la base de leur dernière version du micrologiciel de Bitmain, qui constitue un élément clé de leur profil d'efficacité. Posséder une plate-forme minière signifie également trac les mises à niveau du micrologiciel.
Le choix d’une solution minière peut également impliquer une certaine forme de refroidissement ou de circulation d’air, surtout si vous utilisez plusieurs machines. L’efficacité énergétique est également essentielle pour réduire les coûts miniers.
Le minage Bitcoin est-il toujours rentable ?
Le réseau Bitcoin a été divisé par trois, réduisant la récompense de bloc à 25 BTC, puis à 12,5, 6,25 et 3,125 BTC. Dans le même temps, le prix du BTC a continué de croître, permettant aux mineurs de couvrir leurs coûts et de conserver leurs réserves. Le minage de crypto n’est rentable qu’après la vente des récompenses, sinon les revenus du travail de minage Bitcoin sont hypothétiques. Les mineurs de crypto se font concurrence non seulement pour découvrir des blocs, mais aussi pour vendre leurs pièces à un prix avantageux.
Le minage Bitcoin en solo est toujours possible, mais pas viable. Un mineur disposant d’une poignée de machines a de meilleures chances de partager la récompense globale dans le cadre d’un pool minier. Malgré cela, les mineurs solo disposant d’une puissance de hachage suffisante résolvent un bloc tous les quelques mois et conservent la totalité de la récompense du bloc. Cependant, l’exploitation minière avec un pool peut offrir des récompenses plus régulières, avec la possibilité de vendre et de couvrir les coûts initiaux et d’exploitation.
La rentabilité minière peut être recalculée périodiquement, pour éviter l'exploitation minière dans des conditions moins rentables. À long terme, la rentabilité Bitcoin diminue à chaque réduction de moitié, mais il y a des jours ou des semaines où les mineurs reçoivent des récompenses légèrement plus élevées. Si la rentabilité chute trop, certaines opérations minières cesseront temporairement, jusqu'à ce que la mesure de difficulté devienne plus favorable.
L’autre facteur pour les mineurs est leur capacité à conserver les pièces gagnées. À long terme, les opérations minières qui n’étaient pas rentables, même à 6 000 dollars, ont fini par détenir une réserve de pièces. En 2024, les réserves des mineurs restent proches de 2 millions de pièces.
Les mineurs en 2024 ont un coût estimé entre 43 000 $ et 75 000 $. Le coût de base de l’extraction d’un BTC varie pour chaque opération et a considérablement augmenté après la réduction de moitié. La raison en est que les mineurs utilisent une puissance de hachage identique ou supérieure uniquement pour produire 50 % du BTC quotidien.
Meilleurs pools miniers à rejoindre
Le paysage des pools miniers va changer en 2024. Plus de 40 % des blocs résolus iront à des mineurs basés aux USA. La Chine est toujours une puissance minière, mais elle a perdu sa primauté à mesure que les investissements et la technologie se déplacent vers les opérations basées aux États-Unis.
Les pools miniers montrent leur trac à produire une part des blocs sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Les meilleurs pools détiennent la plus grande part du bloc, mais ils la partagent également avec le cercle de participants le plus large. Un pool minier peut combiner la puissance de calcul des petits mineurs et des grandes installations, sans limite de répartition géographique.
Le paiement des pools varie selon les périodes et dépend du nombre de mineurs qui ont rejoint, du nombre de blocs résolus et de la politique de paiement du pool. Presque tous les grands pools peuvent offrir des récompenses au fil du temps.
Les cinq principaux pools basés sur les blocs résolus sont Foundry USA, F2Pool, Antpool, ViaBTC et Binance Pool. Les pools plus petits résolvent les blocs beaucoup plus rarement.
Chaque pool facture également des frais de retrait, allant de 0 % à 4 %. Certains pools proposent des services supplémentaires, tels que le minage multi-pièces ou des plans d'épargne. ViaBTC a automatisé les retraits via CoinEx.
L’essentiel est de choisir un pool qui n’a pas de simulation minière ou qui ne nécessite pas d’investissements initiaux ou de paiements supplémentaires. Certaines formes d’exploitation minière peuvent ne pas être viables et ne sont en fait pas une véritable exploitation minière, mais une simulation.
L’exploitation minière en solo n’est pas viable à ce stade, à l’exception des grandes opérations minières qui fonctionnent également comme un pool. Un mineur solitaire, même doté de plates-formes puissantes, peut espérer résoudre un blocage tous les quelques mois.
Choisir le bon matériel minier
Le matériel minier ou une plate-forme minière est également connu sous le nom d'ASIC, abréviation de Application-Specific Integrated Circuit. Les puces sont conçues pour résoudre des tâches de hachage spécifiques pour un seul type d'algorithme cryptographique. La technologie Blockchain peut également utiliser une unité de traitement graphique (GPU), mais celle-ci est adaptée à différents algorithmes cryptographiques et à d'autres types de pièces.
Les machines ASIC sont reconstruites pour plus d'efficacité toutes les quelques années. Les modèles les plus récents génèrent souvent des revenus journaliers matic plus élevés et sont plus efficaces et plus compétitifs. Les gains potentiels de chaque plate-forme dépendent du prix du marché du BTC.
La rentabilité du minage général dépend également des coûts de l’électricité et du hashrate ASIC. Comme d’habitude, l’exploitation minière n’est pas toujours viable et les machines peuvent être arrêtées lors de périodes de difficultés défavorables et de concurrence accrue.
Le matériel constitue la dépense initiale la plus importante, qui peut déterminer si l’investissement dans le secteur minier est viable. Même pendant les périodes rentables, un mineur à petite échelle devra d’abord couvrir le coût initial de la plate-forme.
Un bon indicateur de la viabilité minière est le délai nécessaire pour rembourser l’investissement initial. Tous les investissements initiaux dans l'exploitation minière peuvent être vérifiés pour connaître les « jours de retour sur investissement », en gardant à l'esprit que l'électricité et les autres coûts doivent également être couverts avant même que le premier Satoshi ne soit extrait.
Les opérations minières deviennent plus compétitives
Les opérations minières ne courent aucun risque de capitulation. Le Bitcoin hashrate , un indicateur de l'activité minière, affiche en permanence des sommets sans précédent. Les opérations minières ont peut-être une faible marge bénéficiaire, mais au lieu d’abandonner, les mineurs doublent en fait leur mise.
Les conditions hautement compétitives signifient qu’un seul mineur devra espérer obtenir une petite part des récompenses totales. Même si l’exploitation minière peut être viable pour de petites sommes d’argent, les résultats financiers ne sont pas toujours les mêmes. L’exploitation minière ne garantit matic pas de récompenses et peut prendre du temps avant de compenser l’investissement dans une plate-forme minière de première qualité.
Les opérations minières sont fortement subventionnées et rémunérées avec des revenus démesurés. L’ajout constant de nouvelles installations minières dotées de machines de grande puissance peut rendre les opérations à petite échelle moins viables.
Les producteurs d'ASIC tentent également de conserver leur viabilité, en réalisant des opérations de hachage plus efficaces avec des besoins en énergie moindres. Cependant, les petites sociétés minières se battent pour obtenir des marges bénéficiaires faibles et en diminution. Alors que les grands pools ou les opérations minières Bitcoin peuvent absorber une partie des dépenses supplémentaires, pour un mineur utilisant une seule machine, les dépenses peuvent facilement dépasser tous les gains potentiels.
Consommation d’énergie et empreinte carbone élevées
L'exploitation minière Bitcoin a une consommation d'électricité estimée à 91 TW/h, soit à peu près la consommation d'énergie de la Finlande. D’ici 2027, le FMI estime que l’exploitation minière représentera 2 % de la consommation mondiale d’électricité et 1 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Bitcoin par 10 sa consommation d’énergie
L’extraction Bitcoin a ralenti pendant les marchés baissiers, mais n’a montré aucun signe de capitulation. La hausse des coûts de l’électricité locale et nationale, sans sources alternatives, peut rendre les opérations minières personnelles moins viables, mais les grandes entreprises peuvent toujours absorber les coûts.
Les limitations légales du minage Bitcoin peuvent également bloquer le travail des grandes opérations et des mineurs individuels. Les lois locales sur la consommation domestique d’électricité peuvent interdire l’extraction de cryptomonnaie.
Les mineurs peuvent toujours choisir d’exploiter Bitcoin , qui reste accessible aux mineurs à petite échelle. Cependant, la rentabilité finale peut varier considérablement et les nouveaux équipements miniers peuvent ne pas être amortis avant des mois, voire des années. Pourtant, le minage reste un outil populaire pour acquérir de nouveaux bitcoin , avec suffisamment de ressources et de technologies disponibles pour repartir de zéro.
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