Alameda FTX investit massivement dans Genesis Digital MiningAu plus fort de l'effondrement de FTX, l'ancienne deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, son fondateur déchu, Sam Bankman-Fried, a placé son plus gros pari dans l'entreprise de minage Bitcoin Genesis Digital Assets.
Selon un article publié par Bloomberg le 2 décembre, Alameda a continué d'injecter de l'argent dans l'entreprise malgré la chute du prix du Bitcoin et la hausse des coûts de l'énergie qui ravageait tout le secteur.
Lors d'une levée de fonds en avril, Alameda et FTX ont réalisé leur plus important investissement en capital-risque à ce jour, ce qui a permis à l'entreprise d'être valorisée à 5,5 milliards de dollars.
Alameda a investi au total quatre montants distincts dans le mineur de cryptomonnaies. En août dernier, elle a investi environ 100 millions de dollars. Un premier investissement de 550 millions de dollars a eu lieu en janvier, suivi de deux autres investissements de 250 millions de dollars en février et en avril.
Il est intéressant de noter que l'annonce de l'investissement d'Alameda dans Bitcoin est intervenue quelques heures seulement après la révélation que sa branche capital-risque avait contribué au sauvetage de FTX l'année précédente.
Le secteur du capital-risque a investi jusqu'à un milliard de dollars dans les opérations de FTX. Cette situation est survenue suite à l'incapacité de l'infrastructure de la plateforme à la protéger contre l'effet de levier exercé par un client sur un jeton.
Par la suite, à l'tronde Genesis, ses actifs de trading totalisaient environ 5 milliards de dollars. Selon le tableau de bord fourni par Arkham Intelligence, la valeur de ces actifs s'élevait à environ 238 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article.
Compte tenu de la chute du prix du Bitcoin, de la flambée des prix de l'énergie et de la rivalité accrue entre les mineurs, le minage de Bitcoin est passé, en très peu de temps, du statut de l'un des secteurs les plus rentables du monde des cryptomonnaies à celui de l'un des plus en difficulté.
En raison de la chute historique d'un indicateur crucial des revenus miniers, certaines des sociétés minières les plus importantes du secteur sont au bord de la faillite.
Après avoir obtenu des fonds, Genesis Digital a lancé une stratégie de croissance agressive aux États-Unis. Grâce à son succès dans l'obtention de plus de 700 mégawatts d'électricité pour ses opérations de minage au Texas, en Caroline du Sud et en Caroline du Nord au cours du premier semestre 2022, l'entreprise est devenue l'un des plus importants mineurs Bitcoin aux États-Unis.
Comment le secteur du minage Bitcoin se porte-t-il suite à l'effondrement d'Alameda/FTX ?
Le mois de novembre a de nouveau été éprouvant pour les mineurs bitcoin , la difficulté du minage ayant atteint des sommets historiques et des rumeurs de faillite circulant parmi les entreprises les plus importantes.
Après avoir annoncé une perte de 435 millions de dollars, la société Core Scientific, spécialisée dans le minage bitcoin , a publié un communiqué le 22 novembre indiquant qu'elle doutait fortement de sa capacité à poursuivre ses activités. Suite à une nouvelle baisse de 25 %, les pertes cumulées de Core Scientific depuis le début de l'année dépassent désormais 99 %.
Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, la société a indiqué que les estimations des montants de liquidités nécessaires variaient considérablement selon ses hypothèses concernant le calendrier et la capacité à atteindre des niveaux de revenus d'exploitation plus normaux. Core Scientific a également déclaré qu'il était très difficile de prédire quand, voire si, le cours du Bitcoinse redressera ou si les coûts de l'énergie diminueront.
Les mineurs Bitcoin sont également contraints de liquider leurs avoirs en BTC, une tendance qui s'est développée tout au long de l'année et qui devrait s'accentuer considérablement dans les mois à venir à mesure que les marges continuent de se comprimer.
De plus, les mineurs ferment leurs installations alors que le marché des cryptomonnaies reste en phase baissière bien plus longtemps que prévu.
