Los bancos de EE. UU. reportan un aumento del 100% en los ingresos por negociación por trimestre
US Bank
La inestabilidad en los mercados de acciones y divisas ha resultado en un auge de los ingresos por negociación para los bancos, más de un cuarenta y cuatro por ciento (44%) interanual y un asombroso trescientos treinta y cuatro por ciento (334,8%) desde el último trimestre.
El regulador de bancos extranjeros, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), declaró que el rendimiento de negociación de las empresas holding bancarias consolidadas (BHC) ofrece una imagen completa de los ingresos por negociación en el sistema bancario.
Los ingresos por negociación de las empresas holding consolidadas de casi veinticinco mil millones (24,9 mil millones USD) en los primeros meses de 2019 fueron más de diecinueve mil millones de dólares (19,1 mil millones USD), lo que es más de un trescientos treinta y cuatro por ciento (334,8%) superior a los últimos meses de 2018.
El aumento en los ingresos por comercio fue motivado por un aumento de más de ocho mil millones de dólares (8,7 mil millones USD) en ingresos de derivados de acciones y un aumento de más de seis mil millones de dólares (6,5 mil millones USD) en derivados combinados de tipos de interés y divisas.
Los ingresos por negociación de la empresa holding interanual aumentaron en más de siete mil millones de dólares (7,6 mil millones USD), lo que representa más de un cuarenta y cuatro por ciento (44%).
Los ingresos por negociación del primer trimestre de 2019 son los más altos desde 2012. Ha habido cuatro bancos dominando el mercado.
La OCC declaró que el volumen estimado de contratos de derivados mantenidos por los bancos aumentó en más de veinticuatro billones de dólares (24,9 billones USD), lo que representa más de un catorce por ciento (14,1%) hasta doscientos un billones de dólares (201,3 billones USD) desde el último trimestre.
El aumento en el volumen estimado de contratos de derivados por exposición al riesgo principal fue motivado por un aumento de veintiún billones de dólares (21,0 billones USD) en el volumen teórico de los tipos de interés. El monto estimado de tipos de interés representó constantemente a los bancos principales.
Un derivado de tipo de interés es una herramienta financiera que cambia según las acciones de los tipos de interés. Normalmente, se utilizan como cobertura y tienen el potencial de usarse para especular con los movimientos de los tipos de interés, con la FED ofreciendo movimientos abundantes recientemente.
Según la OCC, los cuatro bancos dominantes con la mayor actividad de derivados acaparan más de un ochenta y ocho por ciento (88,3%) de todos los derivados bancarios, mientras que los principales 25 bancos poseen aproximadamente el cien por ciento de todos los contratos.
Según el gráfico, los derivados han aumentado hasta 2009 y han seguido creciendo incluso durante la crisis bancaria de 2008.
Curiosamente, han mantenido el mismo nivel, con pocos cambios pero con la unión adicional en el sistema bancario.
Los derivados de crédito pendientes se mantuvieron por debajo de los dieciséis billones más altos (16,4 billones USD) durante los primeros meses de 2008, disminuyendo aún más más allá de los ciento treinta y dos mil millones (132,0 mil millones USD), lo que representa un poco más de un tres por ciento (3,1 %) hasta cuatro billones de dólares (4,1 billones USD).
Por lo tanto, están volviendo a los buenos tiempos con miles de millones en retornos solo por negociar en el primer trimestre.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, graduada en medios y apasionada comunicadora, tiene un don para el periodismo digital y la difusión. Ha contribuido con contenido para diversos editores de medios digitales en una variedad de áreas, incluyendo tecnología, salud y finanzas.
