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Morgan Stanley introducirá la gestión patrimonial basada en IA en Australia

En esta publicación:

  • Morgan Stanley empleará IA para carteras de alto patrimonio neto en Australia y replicará estrategias que se han adoptado en otros países.
  • La riqueza de las personas de alto patrimonio neto en Australia ha superado la marca del billón de dólares.
  • La IA liberará el tiempo de los asesores financieros hasta 15 horas a la semana, permitiéndoles centrarse en sus clientes.

Rebecca Hill, jefa de gestión patrimonial de Morgan Stanley en Australia, reveló que el banco planea integrar la inteligencia artificial en la gestión de carteras de personas de alto patrimonio. Su objetivo es explotar el software y los métodos sofisticados empleados en otras regiones para promover las estrategias de inversión de los clientes australianos.

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“Otras regiones están un poco más establecidas; Es una oportunidad real para nosotros de traer a Australia algunas de las ideas líderes que tenemos y hemos aprendido de los mercados extranjeros”.

Rebeca Hill

Stanley pretende aprovechar la experiencia global en IA para los clientes australianos

Morgan Stanley utilizará la inteligencia artificial para gestionar las carteras de clientes de alto patrimonio en Australia. Esto está en línea con sus planes de incorporar soluciones de inversión tecnológicas avanzadas en sus servicios de gestión patrimonial.

Las herramientas de inteligencia artificial se utilizarán para ayudar a los asesores financieros a automatizar algunos de los procesos y brindarles información para ayudarlos a diseñar mejores planes de inversión para sus clientes. La introducción de la IA en el mercado australiano llega en un momento en el que también ha aumentado el número de personas de alto patrimonio en el país.

Fuente: Los New York Times

En un informe de Capgemini, la riqueza de las personas ricas aumentó a una tasa de alrededor del 8% en el último año y cruzó la marca del billón de dólares por primera vez. Este crecimiento ofrece a Morgan Stanley una oportunidad única de mejorar la calidad de sus servicios de gestión patrimonial utilizando inteligencia artificial.

Rebecca Hill señaló que, si bien Australia está evolucionando en la forma en que utiliza el capital, todavía es relativamente incipiente en términos de tecnología en la gestión patrimonial. La firma ve esto como una oportunidad para traer mejores prácticas y productos que han sido efectivos en otros mercados a los clientes australianos y así defi el estándar en el país.

Ampliación de las operaciones patrimoniales en Australia

Además de la implementación de la IA, Morgan Stanley también está estudiando el crecimiento de su negocio de gestión patrimonial en Australia. Actualmente, la firma supervisa más de 41 mil millones de dólares australianos (27 mil millones de dólares) en activos de clientes y emplea a más de 100 asesores financieros en cinco ubicaciones.  

La división de gestión patrimonial de Morgan Stanley ha sido una de las mejores divisiones a nivel mundial, y el negocio generó mejores ingresos en el primer trimestre de este año. También nombró recientemente a Jed Finn como nuevo jefe de la división de gestión de patrimonio global de 4,8 billones de dólares en noviembre, destacando el compromiso de la firma para impulsar su liderazgo y experiencia en esta área.

La IA aumenta la eficiencia de los asesores financieros de Morgan Stanley

En una conferencia de inversores , el director ejecutivo de Morgan Stanley, Ted Pick, dijo que el uso de tecnologías de inteligencia artificial liberaría tiempo a los asesores financieros de la empresa. Pick también señaló que al aprovechar los nuevos asistentes de inteligencia artificial, los asesores podrían liberar entre 10 y 15 horas por semana, aumentando así su eficiencia y pudiendo dedicar más tiempo a los clientes.

"Ese es un enorme volumen de productividad, y ni siquiera es suficiente para anticipar cuál podría ser la conversación correcta a tener".

selección de ted

Pick habló sobre las posibilidades de la IA en la industria de servicios financieros y la calificó como un “cambio de juego”. “Morgan Stanley ha creado un sistema de inteligencia artificial que ayuda a tomar notas y organizar reuniones con clientes y, por lo tanto, alivia parte del trabajo de los asesores financieros.  


Informe criptopolitano de Brenda Kanana

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