Los proyectos centrados en las criptomonedas se han apoderado de la DeFi . En los últimos años, las criptomonedas se han convertido en una opción de inversión cada vez más popular tanto para particulares como para instituciones. A medida que avanzamos hacia 2023, muchos inversores están recurriendo a proyectos criptográficos como trac debido a su potencial de alto rendimiento y tecnologías innovadoras.
A pesar del creciente interés en las criptomonedas, sigue existiendo un problema persistente de confianza en lo que respecta a los intercambios de criptomonedas. En los últimos años, varios hackeos, quiebras y estafas de alto perfil que involucran intercambios de criptomonedas han llevado a una pérdida de confianza en estas plataformas. Con eso en mente, los inversionistas están buscando vías de inversión confiables, y los proyectos han comenzado a llenar este vacío de inversión.
Los proyectos se hacen cargo del zumbido de las criptomonedas
El mundo de las criptomonedas ha evolucionado rápidamente durante la última década, con proyectos nuevos e innovadores que surgen todos los días. Estos proyectos están diseñados para resolver algunos de los mayores problemas de la industria, como la escalabilidad, la seguridad y la facilidad de uso. A medida que la industria de la criptografía continúa creciendo, se vuelve cada vez más claro que los proyectos enfocados en láser en casos de uso o nichos específicos se están apoderando de la industria.
Uno de los factores clave que impulsan el éxito de estos proyectos es su capacidad para resolver problemas del mundo real. A diferencia de muchos de los primeros proyectos criptográficos, que se crearon únicamente como un medio de especulación, estos proyectos más nuevos están diseñados para abordar las necesidades del mundo real.
Otro factor clave que impulsa el éxito de estos proyectos es su capacidad para aprovechar la blockchain . Muchos de estos proyectos se construyen sobre las redes de cadenas de bloques existentes, como Ethereum o Binance Smart Chain, lo que les permite acceder a una amplia y creciente base de usuarios. Al construir sobre la infraestructura existente, estos proyectos pueden enfocarse en sus casos de uso específicos en lugar de reinventar la rueda y crear su propia cadena de bloques desde cero.
Con una perspectiva nueva y emocionante en el espacio criptográfico, aquí hay proyectos a los que prestar mucha atención:
Proyectos a considerar como planes de inversión
1. Protocolo criptográfico de Lyra
Actualmente, la tesis de inversión se centra principalmente en protocolos que tienen como objetivo abordar la convexidad mediante la creación de una experiencia similar a CEX para el comercio de opciones. Por ejemplo, Lyra es un intercambio de opciones descentralizado en Optimistic Ethereum que brinda a los comerciantes acceso a mercados criptográficos con tarifas de transacción bajas y velocidades de transacción inferiores a un segundo.
Con su protocolo de opciones descentralizadas, Lyra tiene la intención de estar entre los primeros en competir con los intercambios centralizados. Para lograr esto, han agregado características competitivas a su cadena para convertirse en el destino de referencia para el comercio activo de opciones. Las características de Lyra incluyen la capacidad de comprar y vender llamadas y poner precios instantáneos y precisos comparables a otros intercambios, liquidez constante y mitigación de riesgos para socios limitados.
Lyra Protocol es un esfuerzo digno y enj . Tiene el potencial de ofrecer a los usuarios valiosos beneficios. Por lo tanto, puede experimentar con inversiones tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, antes de invertir, es fundamental que los usuarios desarrollen una estrategia de salida adecuada. Además, es fundamental consultar a su asesor financiero antes de realizar cualquier plan de inversión.
2. Protocolo GammaSwap
GammaSwap es una plataforma de intercambio descentralizada que permite a los usuarios intercambiar volatilidad de criptomonedas utilizando derivados perpetuos. Además, GammaSwap permite a los usuarios comprar tramos largos y funciones de pago similares a las de las opciones de compra y venta.
El protocolo GammaSwap es un protocolo para obtener gamma larga a través de creadores de mercado de función constante (CFMM) como Uniswap, Sushi swap, Balancer, etc. Sin vendedores de volatilidad, el protocolo GammaSwap no podría funcionar. Esto se refiere a los proveedores de liquidez para CFMM.
3. Sonríe
Smile Coin es un proyecto Web3 y una aplicación descentralizada (dApp) que tiene como objetivo impulsar la industria del juego con la primera cartera de juegos DeFi y una moneda global única en Algorand . SMILE proporcionará un conjunto de productos y herramientas DeFi para impulsar el futuro de los juegos en Algorand después de recibir una subvención de la Fundación Algorand .
Smile Coin permite a las empresas de juegos realizar transacciones sin el engorroso procesamiento de pagos, brindando a los usuarios herramientas para maximizar sus ganancias. El diseño de Smile Coin ofrece claras ventajas sobre las redes heredadas, como la transparencia del rendimiento, una red descentralizada, opciones de financiación y más. SMILE utiliza el protocolo Layer-1 de Algorand para proporcionar una infraestructura de pago optimizada, experiencias de juego de cadena de bloques y la primera aplicación descentralizada de registro de transacciones del mundo.
4. Panóptico
Panoptic es un protocolo de negociación de opciones de liquidación instantánea, perpetuo y sin oráculos basado en Ethereum . Panoptic permite el comercio de opciones sin permiso sobre cualquier grupo de activos en el ecosistema Uniswap v3 y tiene como objetivo crear un producto de opciones sin confianza, sin permiso y componible, es decir, hacer para los mercados de opciones descentralizados lo que hicieron los protocolos de creación de mercado automatizados x*y=k comercio al contado.
Panoptic fue fundada en julio de 2022 por Kristensen, exdirectora de investigación de Advanced Blockchain AG, y Guillaume Lambert, profesor de física aplicada en la Universidad de Cornell. El dúo espera revolucionar el comercio descentralizado de opciones criptográficas de la misma manera que Uniswap ha revolucionado el comercio descentralizado de criptos al contado.
5. Premia V3
¡Bienvenido a Premia v3, una solución de escalado DeFi completa, fácil de usar y modular creada por DEX! Salude a la creación de grupos sin permiso, liquidez concentrada, un libro de pedidos y margen: Uniswap v3 y el hijo de Deribit.
Los usuarios pueden optar por comprar o vender call y put con un precio de ejercicio, fecha de vencimiento y tamaño de trac de estilo europeo. Luego recibirán múltiples cotizaciones de precios de fondos de liquidez, bóvedas de estrategia y la red de RFQ dentro del libro de pedidos.
Además, los usuarios podrán realizar órdenes limitadas para comprar o vender opciones a un precio específico. Los pedidos limitados se enrutan a través de la red RFQ, por lo que los usuarios deben firmar un mensaje en lugar de una transacción para aceptar pedidos.
6. Protocolo Valorem
El protocolo de Opciones de Valorem tiene como objetivo proporcionar una mayor flexibilidad que los protocolos de opciones existentes al eliminar los oráculos de precios, la dependencia de las primitivas DeFi existentes y las suposiciones sobre el valor premium.
Las opciones de Valorem se liquidan físicamente, aprovechando un innovador algoritmo de liquidación justa. El protocolo puede interactuar directamente con cualquier par de tokens ERC-20 sin rebase, sin cargo por transferencia para permitir la transferencia y liquidación sin permiso y sin custodia de posiciones de opciones de compra y venta largas y cortas.
7. Protocolo Aori
Aori es el primer protocolo de opciones descentralizado, totalmente colateralizado y propiedad de los miembros. Aori tiene la intención de desarrollar una plataforma de comercio de opciones de activos digitales institucionales e individuales basada en los principios de transparencia sin confianza, riesgo de contraparte mitigado, mejores precios y propiedad de los miembros.
El estado actual del comercio de opciones de criptomonedas carece de transparencia, seguridad y eficiencia de capital. Los comerciantes están restringidos a negociar opciones a través de intercambios centralizados/Brókers OTC, lo que implica un riesgo de contraparte.
Aori elimina por completo el riesgo de liquidación de la contraparte mientras mantiene la eficiencia del capital, resolviendo así el problema principal con los mercados de criptoderivados. Esto se logra al exigir la garantía total de todas las opciones emitidas a través de Aori, con la máxima pérdida o ganancia de la opción, y al tener grupos de margen de Aori separados administrados por un administrador de grupo dedicado conocido como "Aori Prime".
8. Protocolo de centrifugado
Centrifuge se encuentra entre los principales protocolos que han captado la atención de las cripto élites inversoras. Centrifuge es un protocolo de préstamo de finanzas descentralizadas ( DeFi ) que tiene como objetivo hacer que el crédito sea más accesible para las pequeñas empresas al tiempo que proporciona un rendimiento estable a los inversores al integrar la liquidez agrupada en el mundo de las finanzas convencionales.
Tinlake, la aplicación descentralizada (dApp) asociada con Centrifuge, es un mercado para activos tokenizados del mundo real. Al acuñar tokens no fungibles (NFT) que representan activos verificables del mundo real, las empresas pueden recopilar activos para usarlos como garantía para sus préstamos y obtener acceso rápidamente a fondos más líquidos de inversores individuales.
A cambio, los inversores pueden utilizar técnicas de préstamos comerciales convencionales para obtener un rendimiento más predecible de sus inversiones y reducir su exposición a los criptomercados volátiles.
Además, enfócate en lo siguiente:
Este año será difícil debido a la inflación pegajosa y la gran caída en curso de las acciones estadounidenses. Debido a estos efectos, los inversores en criptomonedas obtendrán precios bajos por las criptomonedas y proyectos en algún momento. Concéntrate en proyectos como Blur. El de NFT ha aplastado a OpenSea debido a su UX/UI superior.
Concéntrese en los protocolos que admiten la interoperabilidad, como LayerZero, Stargate, Synapse, Celer y Quant. Con suerte, otras mejores oportunidades como Scroll y Aztec adornarán el mercado con ganancias.
Línea de fondo
Si bien el desempeño pasado no garantiza resultados futuros, hay varias razones por las que los proyectos de criptografía funcionarán bien en 2023 a pesar de las recesiones del mercado. Primero, los avances tecnológicos en el espacio de la cadena de bloques están haciendo que estos proyectos y protocolos sean más eficientes y fáciles de usar. Es probable que esto impulse una mayor adopción y casos de uso de las criptomonedas, lo que, a su vez, puede contribuir a su éxito a largo plazo.
