Fidelity está de vuelta con una nueva encuesta institucional, descubriendo que las grandes entidades financieras tienen un apetito creciente por invertir en activos digitales. El 27 de octubre, Fidelity Digital Assets publicó su informe anual sobre inversión institucional en activos digitales. A pesar de los obstáculos, los fundamentos de los activos digitales siguen siendo sólidos, según los hallazgos del estudio.
El mercado de criptomonedas demostró resistencia durante el criptoinvierno más duro. La firma de gestión de activos ha aumentado sus inversiones en criptomonedas durante el mes. El 28 de octubre, el negocio de activos digitales de Fidelity comenzó a ofrecer comercio de ether (ETH) a clientes institucionales. La compañía estableció un nuevo Ethereum Index Fund, que recaudó aproximadamente $5 millones en menos de dos semanas.
El informe anual de Fidelity indica la fortaleza de los mercados
La encuesta se dirigió a 1.052 inversores institucionales de Asia, Europa y Estados Unidos. El uso de activos digitales aumentó un 9 % y un 11 % en Estados Unidos y Europa. A pesar de una pequeña caída en la adopción, Asia siguió siendo el líder mundial con un 69 %.
El aumento de la adopción reflejado en los tron habla de una primera mitad del año sólida para la industria de activos digitales. Si bien los mercados han enfrentado muchos vientos en contra en los últimos meses, creemos que los fundamentos de los activos digitales siguen siendo tron y que la institucionalización del mercado en los últimos años lo ha posicionado para capear los eventos recientes. Los inversores institucionales tienen experiencia en la gestión a través de ciclos, y los factores en gran parte inherentes que citaron como atractivos en este estudio probablemente permanecerán a medida que el mercado salga de este período.
Tom Jessop, dent de Fidelity
La encuesta se realizó entre el 2 de enero y el 24 de junio de este año, abarcando la transición del mercado bajista. Según el estudio, casi nueve de cada diez inversores institucionales encuestados (88%) encontraron interesantes las características de los activos digitales. El resultado reflejó una ganancia de cinco puntos entre los inversores institucionales en los Estados Unidos, dos puntos en Europa y ningún cambio en Asia.
Datos sobre inversores institucionales
La mayor disparidad entre las categorías de inversores en términos de adopción puede ser el descubrimiento más llamativo del informe. La afinidad de los inversores de alto valor neto, los fondos de cobertura criptográficos/capital de riesgo y los asesores financieros para los activos digitales es significativamente tron fuerte que la de las oficinas familiares, las pensiones/ defi de beneficios definidos, los fondos de cobertura tradicionales y las dotaciones y fundaciones.
Los avances en Europa y Estados Unidos fueron impulsados por inversionistas adinerados, mientras que los asesores financieros contribuyeron al crecimiento en Europa. A nivel mundial, los fondos de capital de riesgo son los que más utilizan los activos digitales (87 %), seguidos de las personas de alto poder adquisitivo (82 %) y los asesores (73 %).
A pesar de la caída del mercado, los inversores institucionales han desarrollado recientemente una conciencia de la tecnología y la propuesta de valor de los activos digitales. Es probable que la mayor disponibilidad de infraestructura y bienes de inversión para las instituciones haya llevado a mayores tasas de adopción.
El 35 % de las personas encuestadas afirmó que compran bienes de inversión respaldados por criptomonedas, el 30 % productos de inversión respaldados por empresas de activos digitales y el 20 % trac de futuros. Así, mientras que el 82 % de los inversores de alto poder adquisitivo “ahora compran/invierten en activos digitales”, solo el 7 % de los fondos de cobertura convencionales y el 5 % de los fondos de pensiones lo hacen.
Si bien los hallazgos indican un interés continuo y una investigación de los activos digitales, los inversores institucionales que aún no han invertido en activos digitales perciben una serie de obstáculos para la adopción. De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada en 2021, la mitad de los encuestados considera que la dent de los precios es el factor disuasorio más importante para la consideración.
Al menos un tercio de dent mencionaron la falta de fundamentos para medir el valor, las preocupaciones de seguridad entre las instituciones y los usuarios finales, los riesgos de manipulación del mercado, la complejidad y los problemas regulatorios como razones por las que actualmente no invierten en activos digitales.
¿Hacia dónde se dirige el mercado de las criptomonedas?
Casi las tres cuartas partes (74 %) de las instituciones encuestadas tienen como objetivo adquirir activos digitales en el futuro, lo que demuestra su compromiso con el campo en función de su pronóstico para la primera mitad de 2022. En Europa y Estados Unidos, la intención de hacer un futuro la compra aumentó en comparación con 2021.
A nivel mundial, los fondos de cobertura tradicionales cuestionados mostraron una expectativa más moderada para futuras compras en comparación con el año anterior, con Estados Unidos y Europa liderando esta tendencia. Sin embargo, los inversionistas asiáticos reportaron una mayor posibilidad de futuras adquisiciones.
Si bien los fondos de pensiones y los planes de beneficios defi nidos (DB) informaron disminuciones menores en las preferencias de inversión futuras, el número de inversionistas estadounidenses que declararon que asignarían en el futuro aumentó significativamente. En Asia, los entrevistados en planes de pensión y defi definidos informaron una disminución en la intención de compra futura.
Con casi seis de cada diez inversores encuestados que invierten en activos digitales a nivel mundial, cada vez es más vital comprender cómo interactúan los inversores con el ecosistema.
El informe ha demostrado la fortaleza del mercado de criptomonedas. Según numerosos comentaristas, las criptomonedas se han establecido por completo como un mercado financiero. Esto se debe a la resistencia que ha mostrado durante uno de los criptoinviernos más duros, fríos y severos.
