Welche Stablecoins wachsen am schnellsten? Stablecoins erweitert seinen Einfluss auf zentralisierte Handels- und Nischenprotokolle. Tether (USDT) bleibt die wichtigste Liquiditätsquelle. Aber im Jahr 2024 gaben weitere neue Projekte ihre Vermögenswerte aus und begannen mit dem Aufbau ihres Angebots.
Das Aufkommen mehrerer führender L1-Lösungen bedeutet, dass jede einen anderen Stablecoin wählt, entweder bereits vorhanden oder neu erstellt. Es gibt drei Arten von Stablecoins auf dem Markt, jede mit ihren spezifischen Merkmalen und Risiken.
Am weitesten verbreitet sind Dollar-gestützte Stablecoins, darunter USDT und Circle. Sicherheiten von Krypto-Tokens stützen die anderen Arten und erfordern in der Regel einen höheren Wert, der zum Schutz vor Volatilität gesperrt wird. Der dritte Typ sind algorithmische Stablecoins, bei denen das Preisniveau auf der Grundlage eines Smart trac ständig neu berechnet wird. Dazu gehören DAI, USDD, Frax, AMPL und andere.
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Die Generierung algorithmischer Stablecoins in Nischen- DeFi Projekten ist üblich und am riskantesten. Nischen DeFi Projekte generieren oft algorithmische Stablecoins; Es besteht das Risiko, dass die Plattform ihren eigenen Wert in die Höhe treibt und ihn dazu nutzt, mehr Stablecoins zu drucken. Algorithmische Stablecoins dieser Art können funktionieren, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert vorhersehbar ist und das Projekt eine Aufblähung des Angebots vermeidet.
Welche Stablecoins wachsen?
Jüngste Untersuchungen zeigen, dass GHO von Aave der am schnellsten wachsende Stablecoin ist und sein Angebot jeden Monat um 38,1 % erweitert.
GHO geht von einer sehr niedrigen Basis aus und fängt gerade erst an, ein sinnvolles Angebot aufzubauen. Der Vermögenswert wurde im August 2023 eingeführt und es dauerte Monate, bis er die Parität mit dem US-Dollar erreichte. GHO ist mit Krypto überbesichert und gehört zu den zahlreichsten Arten von Stablecoins.
Im Juni gibt es immer noch nur 1,3 Millionen GHO, die hauptsächlich im dezentralen Ökosystem von Uniswap, Curve DAO und Balancer verwendet werden.
Aave Aave hinterlegten Vermögenswerte überbesichert ist . Im Jahr 2024 wird die Versorgung und Erzeugung von GHO somit auch die Gesundheit von Aave . Die aktuell geschaffene GHO-Menge ist konservativ im Vergleich zum Total Value Lock (TVL) von Aave , der sich in den letzten beiden Quartalen auf mehr als 12,6 Milliarden US-Dollar verdoppelt hat.
Ethena gehörte zu den aktivsten Stablecoins, in diesem Fall seinem nativen USDe. Kürzlich überstieg das Angebot an USDe das Angebot an Stablecoins, die auf der Solana -Blockchain geprägt wurden. Ethena bietet auch das Abstecken der neu erstellten Token an.
Mehr als 3 Milliarden US-Dollar wurden geprägt, einige davon sind für Einsätze mit hoher Rendite gesperrt. USDe verbreitet sich auch auf dezentralen Märkten, darunter Curve Finance und Uniswap. USDe bleibt jedoch in Kombination mit dem ENA-Token stärker auf das Ethena-Ökosystem beschränkt.
Ethenas USDe ist ein synthetischer Vermögenswert, der nicht durch Fiat gedeckt ist. Es verfügt teilweise über Krypto-Sicherheiten und ist teilweise durch Short-Futures-Positionen abgesichert, wodurch es ein anderes Risikoprofil aufweist.
USDe wird vom Benutzer generiert und erst ausgegeben, nachdem verifizierte Benutzer auf der Whitelist einen weiteren Vermögenswert bei Ethena hinterlegt haben. Andere Benutzer können USDe über DEX kaufen, ohne dass eine Verifizierung erforderlich ist. USDe verfügt über einen zusätzlichen Reservefonds, der aus USDT, USDC, ETH und anderen genehmigten Vermögenswerten besteht.
Ältere Stablecoins verbreiten sich in neue Netzwerke
Das Stablecoin-Wachstum kommt auch von der Ausbreitung der führenden, älteren Stablecoins in neue Netzwerke. Das Ethereum Netzwerk ist nur für die Hälfte der Wachstumschancen verantwortlich. Die Verbreitung von Stablecoins unterstreicht auch die aktivsten L1-Alternativen zu Ethereum .
Avalanche hat sein Angebot an USDC im vergangenen Monat um 31 % erhöht und verfügt nun über Stablecoins im Wert von 1,79 Milliarden US-Dollar. USDC macht etwa 50 % dieses Angebots aus.
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Der USDC von Circle wuchs auch durch Optimism und Polygon, zwei der führenden Ethereum Skalierungslösungen. Die Umstellung von Stablecoins auf diese Protokolle unterstreicht den allgemeinen Trend, das Ethereum Hauptnetz zugunsten schnellerer, skalierbarer und kostengünstigerer Transfers aufzugeben. Die Geschwindigkeit und Aktivität von DeFi ermöglichen selten eine langsamere und teurere Ausgabe von Stablecoins im Mainnet.
USDC erreichte ein Angebot von 32 Milliarden US-Dollar, was immer noch weniger als 30 % des gesamten USDT-Angebots ausmacht, aber für das breitere DeFi Ökosystem immer wichtiger wird.
Kryptopolitische Berichterstattung von Hristina Vasileva
