Die Finanzierung einer neuen Reihe von VC-Projekten wurde im Oktober ausgeweitet, nachdem es im Vormonat zu einer Verlangsamung gekommen war. Eine neue Reihe hochkarätiger Runden zeigte, dass der Krypto-Aufbau nicht ins Stocken geriet.
VC-unterstützte Projekte expandierten im Oktober und trac in den letzten 30 Tagen einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar. Der Oktober erwies sich nach einer Abschwächung im vergangenen Monat als erfolgreich. Der Zeitraum war geprägt von neuen Deals von Animoca Brands und mehreren Tier-1-Fonds. Im Monat Oktober stieg die Finanzierung um 263 %, sodass sich die Summe auf 107 Deals verteilte.
Die Oktober-Ergebnisse kommen nach einem Rückgang der September-Deals auf 672 Millionen US-Dollar und brechen damit eine dreimonatige Talfahrt. Das Finanzierungsniveau ist das höchste seit September 2022, wenn auch weit vom Höchststand von 7,21 Milliarden US-Dollar im April 2022 entfernt. Die Finanzierung von Krypto-VC ist stark zyklisch und hängt oft von auf ETH lautenden Staatsanleihen statt von Fiat ab.
Im bisherigen Jahresverlauf wurden mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, was einen Erholungstrend zeigt, nachdem die Finanzierung im Jahr 2023 versiegte. Die Finanzierung brach zusammen, nachdem sie Ende 2022 einen Höchststand von 21,6 Milliarden US-Dollar erreicht hatte, was auch auf den Absturz von FTX zurückzuführen war 3AC. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Top-Fonds mit sorgfältigeren und gezielteren Runden zum Wiederaufbau bereit waren. Die ausgewählten Projekte haben keine nennenswerte Präsenz in den sozialen Medien und unterscheiden sich vom Community-basierten Ethos der Meme-Tokens.
Der letzte Fundraising-Monat hatte ein anderes Profil und eine deutlich geringere Anzahl großer Deals. Die durchschnittliche Finanzierungsrunde belief sich auf 3 bis 10 Millionen US-Dollar, aber Projekte wie Glow trac 30 Millionen US-Dollar ein. Insgesamt haben VC-unterstützte Projekte Skepsis hervorgerufen, insbesondere nachdem Teams durch den Verkauf ihrer Token einen Wert trac haben.
Eine der hochkarätigen Runden umfasste eine strategische Finanzierung von 10 Millionen US-Dollar für Toncoin (TON), was die wachsende Beliebtheit der Kette unterstreicht.
Zu den Oktober-Ergebnissen gehörten auch einige übergroße Deals, wie die Blockstream- Fundraising-Finanzierung in Höhe von 210 Millionen US-Dollar und eine nicht genannte Finanzierungsrunde über 525 Millionen US-Dollar an die Praxis Society.
Animoca Brands leitet das Fundraising
Animoca Brands beteiligte sich im Oktober an 102 der 107 Deals. Der Fonds war ein Indikator für die wichtigsten Trends bei der Auswahl neuer Krypto-Startups. Projekte mit Versorgungsleistungen und Infrastruktur suchen weiterhin nach VC-Unterstützung, während der Markt immer noch seinen Meme-Token-Wahn erlebt.
Die neue Auswahl an Projekten markiert einen Wandel für Animoca Brands mit Schwerpunkt auf Versorgungsprojekten. Zuvor war Animoca Brands maßgeblich am Aufbau von NFT-Projekten und P2E-Spielen, DAO-Startups und KI beteiligt.
Animoca Brands konzentrierte sich auch auf das Arbitrum-Ökosystem. Trotz des Risikos dieser Art von Projekten erzielte Animoca Brands gegen Ende 2024 eine Rendite von 145 %. Andere VC-Fonds weisen eine gemischte Performance auf, wobei die meisten älteren Portfolios im Oktober abrutschten.
Die Finanzierungswelle im letzten Monat konzentrierte sich stattdessen auf die Infrastruktur. Der Schwerpunkt der Angebote lag auf Entwicklertools. Mehr als 26 % aller Deals konzentrierten sich auf Entwicklertools, während KI weiterhin ein heißes Thema blieb, obwohl die Finanzierung im Vergleich zu früheren Zeiträumen zurückging. DEX, Datendienste und Ethereum -basierte Projekte waren im vergangenen Monat die weiteren Schwerpunktbereiche von VCs.
Mehr als 31 % der Mittel flossen in Seed-Runden und schufen so die nächste Welle von Krypto-Startups. Etwa 37 % entfielen auf nicht genannte Finanzierungsrunden, darunter die beiden wichtigsten Deals des Monats, die an etablierte Unternehmen gingen.
Die Krypto-Finanzierung verlangsamt sich angesichts der weltweiten Krise bei VC-Projekten. Im dritten Quartal trac die Gesamtfinanzierung auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren, wobei in den drei Monaten bis September insgesamt 70 Milliarden US-Dollar aufgebracht wurden. Die VC-Finanzierung außerhalb von Krypto verlangsamte sich trotz eines heißen Quartals mit KI-Startups, denen es gelang, 19,1 Milliarden US-Dollar aufzubringen.
Im Kryptobereich sind Runden von 100 Millionen US-Dollar mittlerweile eine Seltenheit und das Zeitalter von Großprojekten scheint der Vergangenheit anzugehören. Stattdessen haben Marktführer wie VanEck Fahrzeuge entwickelt, um aufstrebende Projekte mit kleineren Runden zu testen. Bei der Finanzierung von Krypto-VC muss die Auswahl der Projekte ausbalanciert werden, da der Hype zu erheblichen Umsätzen bei Start-ups ohne Nutzer geführt hat.
Der L2-Hype gehörte zu den größten Finanzierungsnarrativen, obwohl es nicht allen Ketten gelang, Traffic und Liquidität anzuziehen. Gleichzeitig kamen die wirklich erfolgreichen Apps und Bewegungen fast ohne Finanzierung, aber mit Präsenz in der Telegram-Chat-App oder in den sozialen Medien auf den Markt.
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